江阴银行:公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
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摘要:证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2018-008 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确
证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2018-008
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏江阴农村商业银行股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017年9月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年 9 月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、社会公众投资者在2018年1月26日(T日)进行网上申购时无需缴付申
购资金。原股东在2018年1月26日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内
根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2018年 1月 26
日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年1月30日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
本次发行认购金额不足 20亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资
金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为6亿元。
5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,江苏江阴农村商业银行股份有限公司及本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司于2018年1月29日主持了江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券(以下简称“江银转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末三位数 140
末四位数 8632,3632,6120
末五位数 57680,07680,20180,32680,45180,70180,82680,95180
末六位数 640316,015316,140316,265316,390316,515316,765316,890316
末七位数 3247207,0747207,1997207,4497207,5747207,6997207,8247207,
9497207
末八位数 41737324,01737324,21737324,61737324,81737324
末九位数 867471464,065866474,168764839,767527126,285864790,690715557
,329628440,468804183,534549258
凡参与江银转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1260006个,每个中签号码只能认购10张江银转债。特此公告。
发行人:江苏江阴农村商业银行股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2018年1月30日
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