证券代码：601677      证券简称：明泰铝业        公告编号：临2019-048
债券代码：113025      债券简称：明泰转债

          河南明泰铝业股份有限公司

        关于可转债转股价格调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   调整前转股价格：11.49元/股

   调整后转股价格：11.30元/股

   明泰转债本次转股价格调整实施日期：2019年6月17日

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日发行了18.39亿元可转债，转股价格11.49元/股；可转债于2019年5月7日在上海证券交易所上市交易，债券简称“明泰转债”，债券代码“113025”。

    一、转股价格调整依据

  公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会并审议通过了2018年年度利润分配方案：公司2018年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以574,621,415股（公司2018年末股本589,876,415扣除2016年限制性股票股权激励终止待回购注销股份15,255,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利114,924,283.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年，未做资本公积转增股本。根据《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“明泰转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“明泰转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整结果

  根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价P0为11.49元/股。根据2018年年度股东大会决议通过的分配方案，公司按照扣除2016年限制性股票股权激励终止待回购注销股份后的股份数574,621,415股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红，每股现金红利指根据总股本调整后计算的每股现金红利，计算公式如下：每股现金红利=参与分配的股本数*每股分红金额/总股本=574,621,415*0.2/589,876,415=0.19元/股，因此计算调整后的转股价P1为11.30元/股。

  调整后的明泰转债转股价自公司实施2018年度利润分配时确定的除息日即2019年6月17日生效。

  特此公告。

                                            河南明泰铝业股份有限公司
                                                    董事  会

                                                  2019年6月10日