福建海峡环保集团股份有限公司

      以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

                    鉴证报告

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鉴证报告

以自筹资金预先投入募投项目专项说明                    1-2

                福建海峡环保集团股份有限公司

            以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称公司、海峡环保）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元。本次发行工作已经完成，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额6,792,452.83元，再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,193,399.04元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日对本次可转换公司债券认购资金的到位情况进行了审验，并出具了《认购资金实收情况验证报告》XYZH/2019FZA10236号。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的专项账户，并已签署三方或四方监管协议。

  二、募集说明书承诺募投项目情况

  公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目资金使用计划：

  根据公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，本次向社会公众公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币46,000万元（含46,000万元），扣除发行费用后，按项目的实际需求和轻重缓急投入以下项目：

                                                                      单位：万元

序      项目名称      总投资额  募集资金拟  立项批复文  实施主体  环评批复文
号                                  投入金额      件                      件

    福州市洋里污水处                          榕晋发改科            榕晋环审
1  理厂一二三期提标  35,386.67  23,300.00  技      基  海峡环保  [2017]008号
    改造项目                                    [2017]10号

2  福州市祥坂污水处  15,900.79  11,600.00  鼓发改基  海峡环保  鼓  环  评
    理厂提标改造项目                            [2017]42号              [2017]007号

    福州市浮村污水处                          榕晋发改科  福建榕北  榕晋环审批
3  理厂二期工程项目    9,610.65    8,600.00  技      基  海峡环保  [2017]002

                                                [2017]17号  有限公司  号）