东吴证券股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向原股东配售股份，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，本公司董事会编制了截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]200号文《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司和东北证券股份有限公司承销非公开发行7亿股新股（以下简称“2014年非公开发行”），发行价格为7.33元/股，募集资金总额为人民币513,100.00万元，扣除瑞信方正证券有限责任公司的承销、保荐费用人民币1,400.00万元后的募集资金金额为人民币511,700.00万元，已由联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2014年7月30日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他证券公司承销费、会计师费、律师费、信息披露费用、登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币11,842.00万元后，公司募集资金净额为人民币499,858.00万元。上述募集资金到位情况由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月30日出具《验资报告》审验确认（天衡验字〔2014〕00065号）。


  上述募集资金于2014年7月30日全部存入公司开立的募集资金专户。扣除其他发行费用后，实际筹得募集资金净额为人民币499,858.00万元。

  截至2018年12月31日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

                                                              单位：人民币万元

    募集资金      账户类别        银行账号          初始存放  销户日期
  存储银行名称                                          余额

交通银行股份有限公募集资金

司苏州工业园区支行    专户    325605000018010318449  261,700.002015-03-25

江苏银行股份有限公募集资金

司苏州分行            专户      30160188000161251    250,000.002014-08-20

      合计                                            511,700.00

  （二）经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3035号）核准，公司于2016年1月完成了非公开发行股票工作（以下简称“2016年非公开发行”），发行数量为3亿股，发行价格为11.80元/股，募集资金总额为人民币354,000.00万元。根据相关法律法规，本公司分别在中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、江苏银行股份有限公司苏州分行营业部开立了募集资金存储专户。于2016年1月13日，募集资金总额354,000.00万元扣除直接支付西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)的证券承销和保荐费8,300.00万元后的募集资金金额为人民币345,700.00万元，分别存入本公司上述指定的募集资金存储专户。另扣除分销商承销费、会计师费、律师费、信息披露费用、登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,399.80万元后，公司募集资金净额为339,300.20万元。上述募集资金到位情况由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月13日出具《验资报告》审验确认（天衡验字〔2016〕00009号）。

  截至2018年12月31日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资
金专户已全部销户，具体情况如下：

                                                    单位：人民币万元

    募集资金        账户类别        银行账号        初始存放  销户日期

  存储银行名称                                          余额

中国农业银行股份有  募集资金

限公司苏州姑苏支行      专户      10552601040034198    175,700.002016-04-21

江苏银行股份有限公  募集资金

司苏州分行              专户      30160188000185911    170,000.002016-11-11

      合计                                            345,700.00

  二、前次募集资金使用情况

  根据本公司前两次披露的募集资金运用方案，本公司2014年和2016年非公开发行募集资金扣除发行费用后，将分别用于“补充公司营运资金”和“开展互联网金融业务，加大对互联网平台建设、客户拓展、产品设计开发以及资金配置的投入；加大对全资子公司的投入；扩大做市业务规模；进一步扩大信用交易业务规模”。

  截至2018年12月31日，上述两次募集资金使用情况详见本报告附表一：前次募集资金使用情况对照表。

  三、前次募集资金变更情况

  （一）2014年非公开发行：募集资金实际投资项目未发生变更。
  （二）2016年非公开发行：经2016年7月12日本公司第三届董事会第二次（临时）会议、2016年7月28日本公司2016年第一次临时股东大会审议通过，本公司对部分募集资金投资项目进行了变更调整。变更前后的具体情况如下表所示：（详见公司公告2016-044号）

                                                              单位：人民币亿元

  序号  募集资金投资项目                      变更前投资金额  变更后投资金额
                                              （各项目上限）  （各项目上限）

        开展互联网金融业务，加大对互联网平台建

  1    设、客户拓展、产品设计开发以及资金配置          10.00            2.00
        的投入。

  2    加大对全资子公司的投入                          18.00            3.00

  3    扩大做市业务规模                                5.00            2.00

  4    进一步扩大信用交易业务规模                      15.00          20.00

新增5  扩大自营业务规模                                    -            8.00

                    合计                                48.00          35.00

  变更后募投项目的资金使用情况，详见本报告附表二：变更募集资金投资项目情况表。

  四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

  上述两次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

  五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

  因募集资金投资项目所投入的资金包含了本公司原自有资金与募集资金，其实现效益无法独立核算。

  六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

  本公司前两次发行不涉及以资产认购股份的情况。

  七、闲置募集资金的使用

  本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理或投资相关产品的情况。

  八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  本公司已将募集资金使用完毕，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

  九、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

  本公司前两次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

  十、前次募集资金使用的其他情况

  本公司无募集资金使用的其他情况。

  十一、结论


  董事会认为，本公司按前次披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。

  十二、上网公告附件

  东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

  特此公告。

                                      东吴证券股份有限公司
                                            董事会

                                      二○一九年五月十四日
附表一：前次募集资金使用情况对照表

                                                              2014年非公开发行

                                                                                                                            单位：人民币万元

募集资金总额：                                                513,100.00已累计使用募集资金总额：                                499,969.34

募集资金净额：                                                499,858.00各年度使用募集资金总额：                                499,969.34

变更用途的募集资金总额：                                              无2014年度：                                              499,532.44

变更用途的募集资金总额比例：                                          无2015年度：                                                  436.90

                                                                        2016年度：                                                      -

                                                                        2017年度：                                                      -

                                                                        2018年度：                                                      -

            投资项目                        募集资金投资总额                    截止日募集资金累计投资额                      项目达到预
                                                                                                                  实际投资金额与

                                                                                                                                定可使用状
                                                                                                                  募集后承诺投资

                                  募集前承诺  募集后承诺    实际投资    募集前承诺  募集后承诺    实际投资                  态日期（或
序号承诺投资项目  实际投资项目                                                                                    金额的差额

                                  投资金额    投资金额      金额      投资金额    投资金额      金额                    截止日项目
                                                                                                                  （存款利息）

                                                                                                                                完工程度）

    补充公司营运补充公司营运

1                                499,858.00  499,858.00  499,969.34  499,858.00  499,858.00  499,969.34        111.34  不适用
    资金          资金

注：投入募集资金总额超出募集资金净额111.34万元，系募集资金专户产生的利息111.34万元。
附表一：前次募集资金使用情况对照表（续）

                                                              2016年非公开发行

                                                                                                                            单位：人民币万元

募集资金总额：                                                  354,000.00已累计使用募集资金总额：                              341,731.35

募集资金净额：                                                  339,300.20各年度使用募集资金总额：                              341,731.35

变更用途的募集资金总额：                                        130,000.002016年度：                                            341,731.35

变更用途的募集资金总额比例：                                        37.14%2017年度：                                                    -

                                                                          2018年度：                                                    -

              投资项目                        募集资金投资总额                截止日募集资金累计投资额                      项目达到预
                                                                                                                  实际投资金额与

                                        募集前                                                                                  定可使用状
                                                募集后（募投                          募集后（募投              募集后承诺投资

                                          承诺                  实际投资  募集前承诺                实际投资                  态日期（或
序号  承诺投资项目    实际投资项目          项目变更后）                          项目变更后）                金额的差额

                                        投资金                  金额      投资金额                  金额                    截止日项目
                                                承诺投资金额                          承诺投资金额              （存款利息）

                                          额                                                                                    完工程度）

    开展互联网金融业开展互联网金融业

    务，加大对互联网平务，加大对互联网

    台建设、客户拓展、平台建设、客户拓

    产品设计开发以及展、产品设计开发

    资金配置的投入；加以及资金配置的投

                                        不超过                            不超过48亿

1  大对全资子公司的入；加大对全资子        不超过35亿元  341,731.35              不超过35亿元  341,731.35      2,431.15    不适用
                                        48亿元                                    元

    投入；扩大做市业务公司的投入；扩大

    规模；进一步扩大信做市业务规模；进

    用交易业务规模以一步扩大信用交易

    及扩大自营业务规业务规模以及扩大

    模                自营业务规模

注：投入募集资金总额超出募集资金净额2,431.15万元，系募集资金专户产生的利息2,431.15万元。

附表二：变更募集资金投资项目情况表

                                                              2016年非公开发行

                                                                                                                            单位：人民币万元

                                          变更后项目拟                2018年              投资进度项目达到预最近三是否达变更后的项目
    变更后的项目        对应的原项目    投入募集资金  累计投资金额  度实际  实际累计投(3)=(2)/(定可使用状年实现到预计可行性是否发
                                              总额          (1)      投入金  入金额(2)    1)      态日期  的效益  效益  生重大变化
                                                                        额

开展互联网金融业务，加开展互联网金融业
大对互联网平台建设、客务，加大对互联网平
户拓展、产品设计开发以台建设、客户拓展、
及资金配置的投入；加大产品设计开发以及

对全资子公司的投入；扩资金配置的投入；加  不超过35亿元  不超过35亿元      -  341,731.35    不适用    不适用  不适用不适用          否
大做市业务规模；进一步大对全资子公司的
扩大信用交易业务规模以投入；扩大做市业务
及扩大自营业务规模。  规模；进一步扩大信

                      用交易业务规模。

合计                                      不超过35亿元  不超过35亿元      -  341,731.35

                                                      公司原非公开发行股票方案计划募集资金不超过48.00亿元，实际募集资金净额为33.93亿元。根
                                                      据实际募集资金净额，结合2016年上半年市场环境变化及公司实际经营情况，公司重新配置了已
                                                      有募集资金投资项目的资金计划。2015年四季度以来，资本市场经历了一个去杠杆化的过程，信
                                                      用交易业务的风险得以有效降低。为此，公司把握市场回稳的时机，加大了信用交易业务的拓展
变更原因、决策程序及信息披露情况说明                  力度，原计划配置的募集资金额度已使用完毕，亟待后续资金投入。随着证券行业创新的不断推
（分具体募投项目）                                    进，证券自营业务占营业收入的比例逐年提高，同时投资范围和品种也不断扩大，进一步提高了
                                                      证券公司自有资金的利用效率。公司自营业务包括了债券、股票等多种金融产品的投资和研究，
                                                      公司将利用本次非公开发行部分募集资金进一步扩大自营业务投资规模，增加自营业务投资范
                                                      围，丰富公司收入来源。

                                                      上述募投项目变更事项已经2016年7月12日公司第三届董事会第二次（临时）会议、2016年7月28
                                                      日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并及时予以披露。（详见公司公告2016-044号）

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）          无未达到计划进度事项

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明              项目可行性未发生重大变化