证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2019-058
                广州市昊志机电股份有限公司

      关于为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会

              办理本次并购贷款相关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会办理本次并购贷款相关事项的议案》，公司拟通过其全资子公司昊志国际（香港）有限公司以支付现金的方式购买PerrotDuvalHoldingSA持有的InfranorHoldingSA和BleuIndimSA100%股权（以下简称“本次重大资产购买”），公司拟为本次重大资产购买向符合法律法规要求的相关金融机构申请金额不超过本次交易对价的60%-70%（约为人民币13,287.62-15,502.22万元）的并购贷款（以下简称“本次贷款”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、本次重大资产购买申请贷款的基本情况

  本次重大资产购买为现金收购，公司将在交割日以银行转账方式向交易对方一次性支付全部交易价款。公司拟综合使用自有资金和银行并购贷款支付本次交易的全部对价。

  为保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金，公司拟向符合法律法规要求的相关金融机构申请金额不超过本次交易对价的60%-70%（约为人民币13,287.62-15,502.22万元）的并购贷款，贷款金额、期限、利率以市场化商业交易为原则确定（以届时和具体金融机构签署的并购贷款协议为准）。

  同时，公司董事会拟提请公司股东大会同意授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内办理与本次并购贷款相关的全部事宜，包括但不限于：


  1、签署与本次贷款有关的其他协议、补充协议、承诺函、备忘录等相关法律文件；

  2、授权公司董事会根据相关监管部门的规定及意见，根据本次交易方案的调整，对本次贷款金额、比例、申请及相关协议文件作相应调整；

  3、依照国家法律法规、证券监管部门的规定及股东大会授权，将本次贷款用于本次重大资产购买及相关事项；

  4、依照国家法律法规、证券监管部门的规定就本次贷款进展情况进行相应的信息披露；

  5、办理与本次贷款有关的其它事项，包括但不限于为本次贷款提供相应的担保（以届时和具体金融机构签署的并购贷款协议为准）；

  6、本授权自股东大会审议通过本次重大资产购买事项相关决议之日起12个月有效。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、本次贷款目的和对公司的影响

  本次公司向符合法律法规要求的相关金融机构申请并购贷款，是基于公司发展战略的需要、公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展。考虑到本次交易对价的主要资金来源为银行贷款，存在融资成本，这将对本次交易完成后上市公司的经营业绩和现金流产生一定影响，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会办理本次并购贷款事项是为了保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金，相关审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

    四、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                          2019年05月09日