浙江三美化工股份有限公司

    首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

            保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

                        特别提示

  浙江三美化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“三美股份”）首次公开发行不超过59,733,761股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]327号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为59,733,761股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为41,813,761股，占本次发行总量的70.00%，网上初始发行17,920,000股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币32.43元/股。

  三美股份于2019年3月21日（T日）利用上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“三美股份”A股股票17,920,000股。

  本次发行在缴款等环节有重大变化，敬请投资者关注，并于2019年3月25日（T+2日）及时履行缴款义务：

    1、网下获配投资者应根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2019年3月25日（T+2日）16：00前及时足额缴纳新股认购资金。

    网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2019年3月25日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年3月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将协商中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率

  保荐人（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为14,093,440户，有效申购股数为112,886,292,000股，网上发行初步中签率为0.01587438%，配号总数为112,886,292个，号码范围为100,000,000,000-100,112,886,291。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

  根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，回拨后，网下最终发行数量为5,972,761股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为53,761,000股，占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。
三、网上摇号抽签

  发行人与保荐人（主承销商）定于2019年3月22日（T+1日）在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行摇号抽签，并将于2019年
3月25（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

                                    发行人：浙江三美化工股份有限公司
                        保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                    2019年3月22日
（此页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

                                    发行人：浙江三美化工股份有限公司
                                                      年    月  日
（此页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

                        保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
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