中泰证券股份有限公司

            关于江苏立华牧业股份有限公司

  使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
  中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对立华股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：

    一、公司首次公开发行募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可�z2019�{104号）核准，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年2月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,128万股，发行价格为29.35元/股，募集资金总额为121,156.80万元，扣除各项发行费用6,156.80万元，募集资金净额为115,000.00万元。上述募集资金已于2019年2月12日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年2月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“致同验字（2019）第110ZC0028号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目概况

  公司在《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目如下：

                                                                    单位：万元
  类别                  项目名称                总投资金额    具体建设内容


  类别                  项目名称                总投资金额    具体建设内容

          安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建    14,214.22  种鸡场、饲料厂、
          设项目                                            孵化场、公司总部
  黄羽鸡  扬州立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建    11,597.09  种鸡场、饲料厂、
          设项目                                            孵化场、公司总部
          自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目        7,000.00  饲料厂

          阜阳立华年产36万吨饲料加工项目          11,000.00  饲料厂

  生猪  阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基    30,000.00  祖代场、商品代场
          地项目一期

          连云港立华年存栏种猪1万头建设项目        5,000.00  种猪场

                  补充营运资金                    36,188.69                -
                      合计                        115,000.00

    《招股说明书》同时披露：“根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。”

    三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况

    本次募集资金到位前，立华股份根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2019年2月12日，立华股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为39,363.02万元，具体投资情况如下：

                                                                    单位：万元
序                          自筹资金预  其中：自筹资  其中：自筹资金  可置换募
号        项目名称        先投入金额  金预先投入-非  预先投入-流动  集资金
                                        流动资产金额    资产金额      金额
1  安庆立华年出栏1,750万羽    10,109.86      5,358.49        4,751.38  9,670.03
      一体化养鸡建设项目

2  扬州立华年出栏1,750万羽    12,768.52      6,918.41        5,850.11  11,597.09
      一体化养鸡建设项目

3  自贡立华年产18万吨鸡饲    4,450.55      4,450.55              -  4,450.55
          料加工项目

4  阜阳立华年产36万吨饲料    1,644.76      1,644.76              -  1,644.76
          加工项目

5  阜阳立华年出栏100万头生    2,415.80      2,415.80              -  2,415.80
          猪项目一期

6  连云港立华年存栏种猪1万    7,973.52      7,176.33        797.19  5,000.00
          头建设项目

7        补充营运资金                -              -              -          -
          合计              39,363.02      27,964.34      11,398.68  34,778.23
    四、审议程序及专项意见


  公司第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。

  公司第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。监事会一致同意本次事项。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏立华牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2019)第110ZA1827号），认为：立华股份董事会编制的截至2019年2月12日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
    五、保荐机构的核查意见

  保荐机构中泰证券对立华股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，核查意见如下：

  保荐机构中泰证券认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的内部决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  保荐机构同意公司使用募集资金34,778.23万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）

  保荐代表人：

                    李虎                卢戈

                                                中泰证券股份有限公司
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