广发证券:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
来源:广发证券
摘要:股票简称:广发证券 股票代码:000776 公告编号:2019-017 广发证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
股票简称:广发证券 股票代码:000776 公告编号:2019-017
广发证券股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司公开发行不超过人民币78亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1826号”文核准。根据《广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的基础发行规模为人民币20亿元,可超额配售不超过人民币58亿元,本期债券分两个品种,品种一为3年期债券,品种二为5年期债券,本期债券引入双品种互拨选择权,互拨比例不受限制。发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行时间为2019年2月27日至2019年3月1日,实际发行规模为人民币78亿元,其中品种一(债券简称“19广发03”,债券代码“112857”)实际发行规模为人民币78亿元,最终票面利率为3.70%;品种二(债券简称“19广发04”,债券代码“112858”)全部回拨至品种一,无实际发行规模。
特此公告。
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
广发证券股份有限公司(签章)
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
国泰君安证券股份有限公司(签章)
年 月 日
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