关于河南华英农业发展股份有限公司

                                 前次募集资金使用情况的鉴证报告

                                    前次瑞募华集核资字【金2使01用8】情63况05的00鉴01证号报告

目    录

1、  鉴证报告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2

2、  关于前次募集资金使用情况的报告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-12

                      河南华英农业发展股份有限公司

                    关于前次募集资金使用情况的报告

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2017年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。一、前次募集资金基本情况

    （一）2013年非公开发行股份募集资金

    1、实际募集资金金额、资金到位时间

    2013年5月14日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号《关

于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）131,800,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币 4.65元，募集资金总额为 612,870,000.00 元，扣除承销费用15,000,000.00 元后实际到账资金为 597,870,000.00 元，支付其他发行费用3,200,000.00元后实际募集资金净额为人民币594,670,000.00元。该项募集资金已于2013年6月20日全部到位，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）【现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）】审验，并出具国浩验字[2013]第708A0005号《验资报告》。

    2、截至2017年12月31日止，募集资金具体存放情况

    截至2017年12月31日止，上述募集资金在银行专户存储的余额为0元。

  （二）2016年1月非公开发行股份募集资金

    1、实际募集资金金额、资金到位时间

    2015年12月8日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2853号

《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）108,491,100.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.90 元，募集资金总额为857,079,690.00元，扣除承销费用18,050,000.00 元后实际到账资金为 839,029,690.00 元，支付其他发行费用1,100,000.00元后实际募集资金净额为人民币837,929,690.00元。该项募集资金已于2016年1月12日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]63060001号《验资报告》。

       2、截至2017年12月31日止，募集资金具体存放情况

       2016年1月15日，本公司、东兴证券股份有限公司与中国农业银行潢川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司、中国银行股份有限公司潢川支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金分别存放于公司在上述银行开设的募集资金专户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

       截至2017年12月31日止，上述募集资金在银行专户以活期存款方式存储的余额为948,689.78元。募集资金的存储情况如下：

                                                                   单位：人民币元

     专户开户行               银行账号           初始存放金额   截止日金额   备注

农行潢川县支行天驹分                                                            活期

理处                  16754101040002903       450,000,000.00   601,892.20   存款

交通银行郑州铁道支行                                                            活期

                      411899991010003283663  150,000,000.00    48,914.99   存款

中原银行营业部                                                                  活期

                      419901010170017812      150,000,000.00   271,417.62   存款

中国银行潢川支行                                                                活期

                      255906531981              89,029,690.00    26,464.97   存款

        合计                                     839,029,690.00   948,689.78

       二、前次募集资金实际使用情况

       （一）前次募集资金使用情况对照

       1、2013年非公开发行股份募集资金

       根据本公司向特定对象非公开发行股票方案披露的募集资金运用方案，公司  募集资金用于“淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”、“潢川2000万只/年商  品鸭屠宰项目”、“单县4000万只/年樱桃谷商品雏鸭生产项目”以及补充公司流  动资金。截至2017年12月31日，前次募集资金实际使用情况见附件1―1：  前次募集资金使用情况对照表―2013年非公开发行股份募集资金。

       2、2016年1月非公开发行股份募集资金

       根据本公司向特定对象非公开发行股票方案披露的募集资金运用方案，公司  募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。截至2017年12月31日，前  次募集资金实际使用情况见附件1―2：前次募集资金使用情况对照表―2016年  1月非公开发行股份募集资金。

       （二）前次募集资金变更情况

    1、2013年非公开发行股份募集资金

    该项募集资金投资项目“淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”实施主体为

公司全资子公司河南陈州华英禽业有限公司，计划使用募集资金 17,650.00万

元，拟建 16 个商品鸡养殖场及与之相配套的辅助、公用工程，其中建筑投资

8,435.00 万元、设备投资 7,697.00万元、铺底流动资金 1,518.00 万元，项目

预计 2014年 12 月建设完成。2013 年下半年起，受多重因素影响，国内白羽

肉鸡行业持续低迷，减少祖代鸡引种数量成为行业内共识，公司对淮阳2000万

只/年商品鸡养殖场项目部分养殖场采取了缓建措施。

    “淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”计划使用募集资金为17,650.00万

元，截至2016年4月30日，实际完成的养殖场使用募集资金为11,465.42万

元，尚未使用的募集资金为 6,184.58万元。

    为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，公司拟变更募集资金项目部分建设内容，取消“淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”中未建设项目，将结余资金6,184.58万元投向“菏泽华英禽业有限公司年出栏420万只肉鸭项目”，结余资金不足部分以公司自筹资金投入。本次变更募集资金金额为6,184.58万元，占2013年非公开发行募集资金实际到账资金总额比例为10.34%。    公司于2016年5月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分变更前次募集资金用途的议案》；独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见；2016年6月6日，公司2016年度股东大会审议通过《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》。

    2、2016年1月非公开发行股份募集资金

    截至2017年12月31日止，2016年1月非公开发行股份募集资金投资项

目未发生变更。

    （三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    1、2013年非公开发行股份募集资金

    截至2017年12月31日止，2013年非公开发行股份募集资金投资项目不

存在对外转让或置换情况。

    2、2016年1月非公开发行股份募集资金

    截至2017年12月31日止，2016年1月非公开发行股份募集资金不存在

对外转让或置换情况。

    （四）临时闲置募集资金情况

    本公司前次募集资金不存在将临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

    （五）尚未使用募集资金的情况

    1、2013年非公开发行股份募集资金

    截至2017年12月31日止，2013年非公开发行股份募集资金无尚未使用

资金。

    2、2016年1月非公开发行股份募集资金

    截至2017年12月31日止，2016年1月非公开发行股份募集资金余额为

948,689.78 元，系尚未使用的募集资金以及利息收入，均以活期存款方式存放

于银行募集资金专户中。尚未使用的募集资金占前次募集资金总额的0.11%，拟

按计划继续补充公司流动资金。

    （六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照

    1、2013年非公开发行股份募集资金

    见附件 2-1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表―2013 年非公开

发行股份募集资金

    本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    前次募集资金投资项目实现效益分析

    （1）2015年度实现效益分析

    ①“淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”原预计全面投产后，将实现年新

增销售收入41,173.64万元，年新增利润3,991.10万元。由于未全面建成，加

之受白羽肉鸡行业整体效益不佳影响，2015年度实现效益736.46万元，占达产

后承诺效益的18.45%，未达到预期效益。

    ②“单县4000万只/年樱桃谷商品雏鸭生产项目”，原预计全面投产后，将

实现年新增销售收入13,784.31万元，年新增利润4,077.65万元。2015年度实

现效益3,548.10万元，占达产后承诺效益的87.01%，未达到预期效益。

    ③“潢川2000万只/年商品鸭屠宰项目”原预计全面投产后，将实现年新增

销售收入 50,465.66 万元，年新增利润 2,458.48 万元。2015 年度实现效益

2,219.65万元，占达产后承诺效益的90.29%，未达到预期效益。

    上述项目当年未完全达到预计效益的主要原因为：国内宏观经济整体情况不佳，禽类养殖行业持续低迷，行业内去产能趋势较为明显。2015年度，鸭行业

形势回暖，产品价格逐步上升，但前期不利因素的持续影响尚未完全消除，未能完全达到预计效益。

    （3）2016年度实现效益分析

    ①“淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”由于未全面建成，加之受前期

白羽肉鸡行业整体效益不佳影响，2016年度实现效益1,239.95万元，未达到预

期效益。为应对该项目效益不佳情况，公司已部分变更募集资金投资项目。

    ②“单县4000万只/年樱桃谷商品雏鸭生产项目”，由于受前期禽类养殖行

业去产能趋势影响，项目未完全达产，雏鸭市场价格持续走低，2016年度实现

效益3,221.87万元，占达产后承诺效益4,077.65万元的79.01%，未达到预期

效益。

    ③“潢川2000万只/年商品鸭屠宰项目”，2016年度项目实现效益4,465.75

万元，占达产后承诺效益2,458.48万元的181.65%，已达到预期效益。

    （4）2017年度实现效益分析

    ①“淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”，受白羽肉鸡行业整体效益不佳，

养殖成本增长、鸡肉产品价格下滑幅度较大等因素影响，2017 年度实现效益

226.81万元，未达到预期效益。

    ②“单县4000万只/年樱桃谷商品雏鸭生产项目”，由于受禽类养殖行业整

体效益不佳影响， 2017 年度实现效益 3,640.32 万元，占达产后承诺效益

4,077.65万元的89.27%，未达到预期效益。

    ③“潢川2000万只/年商品鸭屠宰项目”，2017年度项目实现效益3,801.94

万元，占达产后承诺效益2,458.48万元的154.65%，已达到预期效益。

    ④“菏泽华英禽业有限公司年出栏420万只肉鸭项目”于2017年6月建成

投产，2017年7-12月项目实现效益366.62万元，占达产后承诺效益300万元

（2017年7-12月）的122.21%，已达到预期效益。

    注： 2017年度审计尚未完成，2017年度数据为未经审计数。

    2、2016年1月非公开发行股份募集资金

    见附件2-2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表―2016年1月非

公开发行股份募集资金

    本公司 2016年1月非公开发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资

金，优化公司资本结构，降低资产负债率，提高公司抗风险能力；缓解了公司完整产业链一体化经营模式中面临的流动资金需求压力，降低了公司财务风险，减少了财务费用，从而直接提升公司盈利能力及融资能力，其效益在公司整体的利润中体现，未单独核算效益。

    （七）以资产认购股份的情况

    本公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。

    三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

    前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照，实际使用情况与前述文件中相应披露内容不存在差异。

    四、结论

    董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                    河南华英农业发展股份有限公司董事会

                                           二�一八年二月十四日