证券代码：002221            证券简称：东华能源        公告编号：2018-001

                         东华能源股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第十七次会议通知于2017年12月29日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2018年1月12日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

    一、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。经公司董事会自查，公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    二、《关于公开发行公司债券方案的议案》

    为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟公开发行公司债券。经公司董事会审议，以逐项表决方式通过《关于公开发行公司债券方案的议案》，具体方案如下：

    1、关于本次公开发行公司债券的票面金额、发行规模

    本次债券票面金额为人民币100元。本次公开发行的公司债券本金总额不超

过人民币14亿元（含14亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事

会获授权人士在上述范围内确定。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    2、关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排

    本次公司债券向合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。

    本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    3、债券期限

    本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品

种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    4、债券利率

    本次公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况通过簿记建档的方式确定。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    5、募集资金用途

    本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    6、担保条款

    本次公司债券发行采取无担保方式发行。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    7、上市场所

    公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    8、承销方式

    本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    9、关于本次公开发行公司债券决议的有效期

    本次公开发行公司债券决议自股东大会批准之日起36个月内有效。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    该议案尚需公司股东大会逐项审议通过。

    本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

    三、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》

    公司董事会审议通过了《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

    2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

    4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

    5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

    6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

    7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

    8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长周一峰女士为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

    上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

    该议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    四、《关于本次公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》

    公司董事会审议通过了《关于本次公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

    1、不向股东分配利润；

    2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    4、主要责任人不得调离。

    该议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    五、《关于公司申请发行中期票据的议案》

    为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司董事会审议同意拟申请注册发行中期票据，具体内容如下：1、注册额度

    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币14亿

元的中期票据。

    2、募集资金用途

    公司本次申请注册发行的中期票据募集资金拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

    3、发行方式及安排

    中期票据发行期限不超过5年，可分期发行。发行利率根据《银行间债券市

场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

    4、发行的相关授权

    本次中期票据的发行需提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士有权在上述决议范围内办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：决定并聘请承销商；根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机、承销商等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；办理与发行本次中期票据相关、且上述未提及到的其他事项。如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

    上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    5、决议的有效期

    本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册通知书有效期内持续有效。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    六、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

    为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司董事会审议同意拟申请注册发行短期融资券，具体内容如下：    1、注册额度

    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿

元的短期融资券。

    2、募集资金用途

    公司本次申请发行的短期融资券募集资金拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

    3、发行方式及安排

   单笔短期融资券发行期限不超过 1年，可分期发行。发行利率根据《银行间

债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。本次       短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

           4、发行的相关授权

           本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：决定并聘请承销商及其他中介机构；根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；办理与短期融资券发行相关的其他事宜；

           上述授权在本短融注册有效期内持续有效。

           5、决议的有效期

            本次注册发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。

            同意将本议案提交股东大会审议。

            表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

            七、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

            因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司及子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（张家港）新材料有限公       司（以下简称“张家港新材料”）向相关合作银行申请共计不超过4.2亿元人民       币的综合授信（原授信额度0亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

序   公司名称         金融机构         现授信额度      项目    授信方式     授信期限      原授信额度

号                                  （亿元人民币）                                     （亿元人民币）

    宁波新材料  宁波银行宁波北仑支行                 综合授信    担保    自银行授信之日

1                                        0.6                               起一年           0

    宁波新材料    华夏银行宁波分行                   综合授信    担保    自银行授信之日

2                                        1                               起一年           0

     东华能源    苏州银行张家港支行                  综合授信    信用    自银行授信之日

3                                        0.6                               起一年           0

    张家港新材  中国光大银行苏州分行                 综合授信    担保    自银行授信之日

4      料                               2                               起一年           0

       合计                              4.2                                               0

            截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经       董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为220.77亿元，其中：东华能源69.10亿元，控股子公司151.67亿元。已实际使用额度114.54亿元，其

中：东华能源21.71亿元，控股子公司92.83亿元（不含本次董事会审议的额度）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    八、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的1.6亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

    2017 年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担

保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

    相关内容详见 2018年 1月 13日《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    九、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》

    为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的2亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

    2017 年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担

保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

    相关内容详见 2018年 1月 13日《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    十、《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》

    经公司董事会审议，同意《东华能源股份有限公司未来三年（2018-2020年）

股东回报规划》。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    相关内容详见 2018年 1月 13日《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《东华能源股份有限公司未来三年（2018-2020年）

股东回报规划》。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    十一、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意提请召开2018年第一次临时股东大会。相关内容详见

2018年1月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召

开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

    特此公告。

                                                         东华能源股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2018年1月12日