证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2017-63

                      中原环保股份有限公司

                   关于拟发行中期票据的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     为拓宽融资渠道，满足公司对外发展资金需要，优化融资结构，降低资金成本，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行5年期中期票据。

     公司于2017年12月4日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后生效。

     一、本次发行基本方案

     发行人：中原环保股份有限公司

     主承销商：郑州银行股份有限公司

     申报注册金额：20 亿元人民币，具体发行规模将以公司在

中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

     发行期限：5年，根据实际资金需求情况，在中国银行间交

易商协会注册有效期内分期择机发行；

     发行利率：预计票面利率4.7%-5.7%之间，实际发行利率根

据银行间市场供求关系确定；

     资金用途：补充流动资金、重点项目建设等符合规定的用途。

     二、本次发行的授权事项

     为保证公司本次中期票据的顺利发行，授权经理层办理本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

     1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途等与发行有关的一切事宜；

     2、聘请中介机构、签署与本次发行中期票据有关的法律文件；

     3、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据的发行工作；4、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

     特此公告。

                                          中原环保股份有限公司董事会

                                                 二�一七年十二月五日