广东国立科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

                 鉴证报告

                                   目录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………第1-2页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………第3-4页

               关于广东国立科技股份有限公司

        以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

                               天健审〔2017〕3-551号

广东国立科技股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的广东国立科技股份有限公司（以下简称国立科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供国立科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

    二、管理层的责任

    国立科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国立科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述

    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师                                  第1页共4页

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，国立科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了国立科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：

            中国・杭州                   中国注册会计师：

                                           二�一七年十一月十五日

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                       广东国立科技股份有限公司

               以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

    现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1831号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商东莞证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,680,000股，发行价为每股人民币12.14元，共计募集资金323,895,200.00元，坐扣承销及保荐费28,669,358.49元后的募集资金为295,225,841.51元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年11月2日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司东莞分行开立的账号为395000100100583775的人民币账户内。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用17,015,618.87元后，公司本次募集资金净额为278,210,222.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-107号）。

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                单位:人民币万元

  项目名称     总投资额  募集资金投  预计建      备案文号       环评批文号

                              资额     设周期

EVA环保改性材                                                     东环建〔2016〕

料及其制品技 19,966.16   16,320.37  18个月  161900265910001  7153号

术改造项目

研发中心技术  3,654.74    3,500.65  18个月  161900265910002  东环建〔2016〕

改造项目                                                           7147号

补充营运资金    8,000.00    8,000.00                  ---             ---

项目

合计         31,620.90   27,821.02

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      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      截至2017年11月2日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

  额为9,828.34万元，具体情况如下：

                                                                   单位:人民币万元

                                        自筹资金实际投入金额            占总投资的

  项目名称        总投资额                   铺底流动                    比例(%)

                                 建设投资       资金        合计

EVA 环保改性材

料及其制品技术    19,966.16     8,652.81                   8,652.81        43.34

改造项目

研发中心技术改     3,654.74     1,175.53                   1,175.53        32.16

造项目

补充营运资金项     8,000.00

目

合计             31,620.90     9,828.34                   9,828.34        31.08

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                                                            二�一七年十一月十五日

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