证券代码：000898      证券简称：鞍钢股份        公告编号：2019-028
                    鞍钢股份有限公司

                        H股公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第16.1条的规定而作出。本公司於2019年6月6日在香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）刊登本公告後附所载公告全文。
特此公告。

                                                    鞍钢股份有限公司
                                                          董事会

                                                        2019年6月6日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本公告并非供於美国或美国境内直接或间接分发。本公告及其所载资料并不构成或组成在美国提呈购买、认购或出售证券的部分要约。证券不得在美国发售或出售，除非根据一九三三年证券法（经修订，「证券法」）予以登记，或根据适用豁免而获豁免进行有关登记规定。本公告所述证券并无及将不会根据证券法登记，且并不会在美国或任何限制或禁止有关提呈发售的其他司法权区公开发售证券。本公告所述证券将根据所有适用法律及法规出售。本公告或其所载资料并非用以招揽金钱、证券或其他代价，而倘为回应本公告或其所载资料而寄出金钱、证券或其他代价，则不会获接纳。

                              （股份编号：0347）

  1,850,000,000港元於二零二三年到期之零息可转换债券
                    第二次换股价调整

                              （股份编号：5105）

本公司宣布，由於本公司股东已於二零一九年五月二十八日举行的二零一八年度股东周年大会批准支付截至二零一八年十二月三十一日止年度每股人民币0.22元（相当於每股港币0.2503元（含税））的现金股息及资本化发行，故债券的换股价将由每股H股9.20港元调整至每股H股6.76港元，自二零一九年六月七日起生效。

兹提述鞍钢股份有限公司（「本公司」）日期为二零一八年五月十一日及二零一八年五月二十五日内容有关发行1,850,000,000港元二零二三年到期零息可转换债券（「债券」）的公告、本公司日期为二零一八年六月十五日内容有关债券换股价调整的公告（「调整公告」）、本公司日期为二零一九年五月二十八日内容有关本公司股东於二零一八年度股东周年大会（「二零一八年度股东周年大会」）上批准（其中包括）支付截至二零一八年十二月三十一日止年度现金股息及资本化发行的决议案的公告（「投票表决结果公告 」），本公司日期为二零一九年五月二十八日内容有关支付截至二零一八年十二月三十一日止年度现金股息及资本化发行的公告（「股息及资本化发行公告」）（统称为「该等公告」）及本公司日期为二零一九年五月十六日的通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具相同涵义。债券於香港联合交易所有限公司上市（股份代号：5105）。
诚如投票表决结果公告、股息及资本化发行公告所披露，本公司将向股东派发截至二零一八年十二月三十一日止年度股息及资本化发行。每股派发现金股息人民币0.22元（相当於每股港币0.2503元（含税）），及资本公积转增股本每10股转增3股，资本公积金转增股本总数共计2,170,442,352股。
根据债券的条款及条件，换股价可按（其中包括）本公司所作出的资本分派及利润或储备拨充资本情况予以调整。因此，本公司宣布，由於本公司股东已於二零一八年度股东周年大会批准支付现金股息及资本化发行，故债券的换股价将由每股H股9.20港元（即调整公告所载的经调整换股价）（「首次经调整换股价」）调整至每股H股6.76港元（「第二次经调整换股价」）。第二次经调整换股价之调整将自二零一九年六月七日（即记录日期翌日）起生效。除上文所披露者外，债券的所有其他条款维持不变。
於本公告日期未偿还的债券本金总额为1,850,000,000港元，按首次经调整换股价及第二次经调整换股价转换全部尚未偿还的债券後将予发行的最大股份数目分别为201,086,956股股份及273,668,639股股份。
本公告亦为就换股价按照债券信托契据所作调整向债券持有人作出的通知。
任何债券的持有人如对应采取行动有任何疑问，应谘询其股票经纪、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

                                                          承董事会命

                                                      鞍钢股份有限公司
                                                            王义栋

                                                    执行董事兼董事长
中国辽宁省鞍山市
二零一九年六月六日
於本公告日期，董事会成员如下：

执行董事：                        独立非执行董事：

王义栋                              吴大军

李  镇                              马卫国

马连勇                              冯长利

谢俊勇                              汪建华

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