证券代码：600158        股票简称：中体产业        编号：临2019-30

            中体产业集团股份有限公司

关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现
    金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

  中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”、“上市公司”或“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司51%股权、北京国体世纪质量认证中心有限公司62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司30%股权、北京华安联合认证检测中心有限公司100%股权，同时向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过约55,017.49万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司股本总额的20%（取两者金额的孰低值）（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

  经公司第七届董事会2018年第九次临时会议、第七届董事会2018年第十三次临时会议、第七届董事会2018年第十六次临时会议、2018年第五次临时股东大会、第七届董事会2019年第一次临时会议审议批准，本次交易发行股份购买资产的调价基准日为2019年1月10日，本次重组的发行股份购买资产的发行价格调整为7.68元/股，不低于调价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的90%。在调价基准日至发行日期间，中体产业如有除息、除权事项，本次发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规则作相应调整，发行股份数量也随之调整。


  二、公司2018年度利润分配方案及实施情况

  公司于2019年3月8日召开第七届董事会第六次会议、于2019年4月2日召开2018年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意以截至2018年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利25,312,061.19元（含税），尚余未分配利润238,595,637.32元结转至以后年度，本年度不进行资本公积转增股本。

  2019年5月9日，公司披露了《中体产业集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，2018年度权益分派股权登记日为2019年5月14日，除权除息日为2019年5月15日。上述利润分配方案于2019年5月15日实施完毕。
  三、发行价格、发行数量调整情况

  根据公司第七届董事会2018年第九次临时会议、第七届董事会2018年第十三次临时会议、第七届董事会2018年第十六次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，以及公司与交易对方签订的交易协议及补充协议的相关约定，在调价基准日至发行日期间，公司如有除息、除权事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规则作相应调整，发行股份数量也随之调整。

  鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，发行价格调整方式为：
  假设调整前发行价格为P0，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：P1=P0-D
  本次发行的股票数量=股份支付对价金额/本次交易的股份发行价格

  根据上述公式，公司本次交易向交易对方发行股份购买资产的股票发行价格由7.68元/股调整为7.65元/股，同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的71,637,361股调整为71,918,290股。具体调整情况如下：


序                  因转让标的        支付方式        调整前获得  调整后获得  调整后持股
号      交易对方    资产获得对  现金支付  股份支付  股份数（股）股份数（股）    比例

                    价（万元）  （万元）  （万元）

1  华体集团          75,283.63  44,318.54  30,965.09  40,319,127  40,477,241      7.39%

2  华体物业            108.81    108.81      0.00          0          0          0

3  装备中心            9,621.84    1,764.37    7,857.47  10,231,084  10,271,206      1.39%

4  基金中心            1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      20.43%

    天津市人民体育

5  馆                  1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%

    河北省全民健身

6  活动中心            1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%

    吉林省体育局夏

7  季竞技运动保障    1,295.59      0.00    1,295.59    1,686,972    1,693,587      0.18%
    中心

8  江苏省体育总会      1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%

    浙江省体育竞赛

9  中心                1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%

10  江西省体育总会      1,295.59      0.00    1,295.59    1,686,972    1,693,587      0.18%

    河南省体育局机

11  关服务中心          1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%

12  湖北省体育总会      1,295.59      0.00    1,295.59    1,686,972    1,693,587      0.18%

13  湖南省体育总会      1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%

    广东省体育局机

14  关服务中心          1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%

    海南体育职业技

    术学院（海南省

15  训练竞赛管理中    1,295.59      0.00    1,295.59    1,686,972    1,693,587      0.18%
    心）

    贵州省全民健身

16  服务中心（贵州    1,295.59      0.00    1,295.59    1,686,972    1,693,587      0.18%
    省体育馆）

    昆明体育电子设

17  备研究所            1,295.59      0.00    1,295.59    1,686,972    1,693,587      0.18%

    西藏自治区竞技

18  体育管理中心        1,295.59      0.00    1,295.59    1,686,972    1,693,587      0.18%

19  青海省体育总会      1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%

20  宁夏体育总会        1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%

    新疆维吾尔自治

21  区体育局机关服    1,295.59    647.80    647.80      843,486      846,794      0.09%
    务中心

      合计          108,334.99  53,317.49  55,017.49  71,637,361  71,918,290      31.37%

  上述调整事项已经公司第七届董事会2019年第三次临时会议审议通过。根
据公司于2018年12月24日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                    中体产业集团股份有限公司董事会
                                            二○一九年五月二十二日