公告编号：2019-014
证券代码：832652        证券简称：目乐医疗      主办券商：西南证券
          杭州目乐医疗科技股份有限公司

            关于签订合作意向书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  特别提示：

     本次签署的战略合作协议属于意向约定，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，敬请广大投资者注意投资风险。

     对公司2019年度的经营业绩不会产生重大影响

     公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

    一、协议的基本情况

  1.协议签订的基本情况

  2019年5月6日，杭州目乐医疗科技股份有限公司（以下简称“目乐医疗”、“公司”、“乙方”）、程得集（以下简称“丙方”）与欧普康视科技股份有限公司（证券代码为300595，以下简称“甲方”）在合肥市签署了《欧普康视科技股份有限公司与杭州目乐医疗科技股份有限公司、程得集之合作意向书》（以下简称“本意向书”），丙方拟以出让股票的方式、乙方拟以定向增发的方式和甲方进行合作。

  2.协议对方基本情况

  （1）甲方

    名称                  欧普康视科技股份有限公司

  法定代表人                          陶悦群

  注册资本                      22437.4156万


  企业性质                  股份有限公司（上市）

              三类医用光电仪器类、医用检验类、人工脏器类、二类医用

  经营范围  装备类，角膜塑形镜，三类植入体内或长期接触体内的眼科

              光学器具生产销售，消毒产品、护理产品及眼镜的生产及销

              售，验光及配镜服务，眼部健康咨询服务，镜片护理及维修。
              （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

              动）

    住所                  合肥市高新区望江西路4899号

  （2）丙方

          姓名                            程得集

          性别                              男

          国籍                            中国

        身份证号                    3410241977********

          职务                        董事长、总经理

          住所                        安徽省祁门县

  （3）协议对方与公司的关系

  目乐医疗、丙方与甲方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  3.根据法律法规及公司章程的相关规定，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。

  二、协议的主要内容

  （一）合作方案

  甲方拟以受让股票的方式和拟以定向增发的方式投资公司，甲方总投资款不超过3600万元，共计获得公司不低于20%股权。

  1.股票转让

  （1）甲方以不超过每股6.16元的价格受让丙方持有的公司不低于10%股票。
  （2）本次交易按照全国中小企业股权转让系统规定的盘后协议转让程序进行。

  （3）因股票转让事宜所产生的税费等有关费用，由丙方依法承担。

  （4）丙方承诺：甲方本次收购的股票权属清晰，不存在抵押、质押、担保
等情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

  2.定向增发

  （1）股票转让完成后，甲方以不超过2200万元的价格认购公司不低于定向增发后总股数的10%股份，并在公司股份认购公告规定的时间将本次认购款以现金方式划转至乙方指定验资账户。

  （2）公司和丙方应于甲方支付认购款后30个工作日内完成办理相应的股票登记手续，并使甲方成为该部分股票的合法持有人。

  （3）新增发行股份无限售安排，可一次性全部进入全国中小企业股权转让系统进行转让，且甲方未作出自愿锁定股份的承诺。

  （二）保密条款

  本意向书以及协议各方之间就本次投资合作事项开展的一系列商谈、签署及与本意向书相关签署的所有文件，均属保密范围；未经其他方书面认可，任何一方均无权向第三方披露（为此次合作必须向有关行政部门披露的除外）。

  （三）其他

  1.各方同意：由公司全权负责办理因本次投资而引起的验资、申报审批、股份登记、工商备案等事项，且办理交割费用由公司承担。

  2.丙方承诺：不以任何方式从事与甲方及其附属公司业务构成直接或间接竞争的任何活动，或在与甲方及其附属公司构成竞争的实体中拥有权益。如丙方违约，则守约方有权要求其进行赔偿并继续履行合同。

  3.其他合作期间的沟通协调机制、保密机制、信息开放机制，各方协商处理。
  4.本次谈判期间（自签订本意向书至签订正式投资协议或合作终止），未经甲方书面同意，丙方不得与第三方进行同类型意向接触、磋商或谈判。

  5.本意向书仅为各方达成初步的合作意向，最终生效条款以各方签署的正式投资协议中约定的内容为准，但应包含本意向书确定的全部原则。各方将根据交易进展情况进行后续信息披露。

  6.本意向书未尽事宜可由协议各方通过补充协议的方式进行约定。

  7.本意向书一式叁份，各方各执壹份。


  三、本次投资合作对公司的影响

  该协议的签订对公司的经营业绩、经营结构优化、市场拓展及品牌效应产生积极影响，协议的履行符合公司战略发展方向，有助于公司的业务增长。本次事项不涉及第一大股东和实际控制人变动。

  四、重大风险提示

  1.本次签订的《合作意向书》仅为合作意向性文件，需进行进一步协商和谈判，最终合作能否达成存在不确定性。

  2.本次合作的具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、签订协议的审议决策程序

  本次签订的意向书为意向性合作协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况，按相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进内部决策、决议、审批、备案等各项程序和手续，依据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《公司章程》等有关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

  六、备查文件

  《欧普康视科技股份有限公司与杭州目乐医疗科技股份有限公司、程得集之合作意向书》

  特此公告

                                        杭州目乐医疗科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2019年5月6日