众泰汽车股份有限公司董事会

  关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  众泰汽车股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  1、2013年11月公司非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1517号）核准，公司2013年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式发行人民币普通股21,114.00万股，发行价为3.71元/股，募集资金总额为人民币78,332.94万元，扣除承销及保荐费用及其他中介机构费用人民币4,111.87万元，实际募集资金净额为人民币74,221.07万元。

  该次募集资金到账时间为2013年12月，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年12月出具会验字[2013]2631号验资报告。

  2、2017年7月公司非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）核准，公司2017年7月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向铁牛集团等7名特定投资者发行人发行人民币普通股20,768.43万股，发行价为9.63元/股，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币8,302.00万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币410.87万元，实际募集资金净额为人民币191,287.13万元。

  该次募集资金到账时间为2017年7月6日，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月出具会验字[2017]4409号验资报告。


  1、2013年11月公司非公开发行股票

  截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币632,177,645.25元（实际使用642,210,700.00元，-10,033,054.75元为利息收入），其中：以前年度使用442,210,700.00元用于永久补充流动资金，本年度使用200,000,000.00元，用于临时补充流动资金。

  截至2018年12月31日，本公司累计使用金额人民币632,177,645.25元（实际使用642,210,700.00元，-10,033,054.75元为利息收入），募集资金专户余额为人民币110,033,054.75元，与实际募集资金净额人民币100,000,000.00元的差异金额为人民币10,033,054.75元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  2、2017年7月公司非公开发行股票

  截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,172,620,958.01元（实际使用1,193,684,552.54元，-21,063,594.53元为利息收入），其中：以前年度使用0.00元，本年度使用800,000,000.00元用于临时补充流动资金，使用393,684,552.54元用于建设募投项目。

  截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,172,620,958.01元（实际使用1,193,684,552.54元，-21,063,594.53元为利息收入），募集资金专户余额为人民币740,250,341.99元，与实际募集资金净额人民币719,186,747.46元的差异金额为人民币21,063,594.53元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《主板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《黄山金马股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经2006年11月8日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过；本公司于2008年1月28日、2008年5月10日对《管理制度》进行了第一次修订。2016年4月18日召开的公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订

 的议案》，进一步对《管理制度》进行修订。

  根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户1310094029200050930、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871、中国银行股份有限公司永康市支行专项账户379273021617、中国民
用作其他用途。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  （1）2013年度募集资金三方监管协议签订情况

  根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2014年1月15日分别与国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2014年1月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2014-010）。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。

  （2）2017年度募集资金三方监管协议签署情况

  根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2017年8月4日公司及公司全资子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2017年8月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-050）。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

              存放银行                  银行账户账号        存款方式            余额

中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行1310094029200050930      活期存款          651,606,371.43
浙商银行股份有限公司金华永康支行    3387020110120100095871    活期存款          21,888,222.78
中国银行股份有限公司永康市支行      379273021617              活期存款          66,755,747.78
中国民生银行股份有限公司杭州分行    626261438                活期存款            1,000,000.00
中国民生银行股份有限公司杭州分行    400944995                流动利C          109,033,054.75
                合计                                                            850,283,396.74
  注：公司为提高募集资金使用效益，与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订流动利C合同，将部分闲置募集资金存入该账户，账号400944995；截至2018年12月31日，余额为109,033,054.75元。


  本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表及附件2募集资金使用情况对照表。

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  新能源汽车扶持政策始于2009年科技部、财政部、发改委、工信部共同启动的“十城千”，随后十年，国家出台了一系列扶持政策，新能源汽车发展上升到国家战略的高度。

  2018年中国新能源汽车持续高速增长，但市场竞争也日趋激烈。在这样的背景下，公司把握产业方向，通过加大投入，不断开发新能源汽车产品和前沿技术储备。本次募投项目为新能源汽车开发项目，包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。

  在募投项目执行中，通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发，形成零部件与整车协同效应，所形成的核心技术都在整车产品上体现。公司执行中的募投项目子项目有新能源汽车混合动力平台台车型开发，纯电动汽车平台车型开发，以及三电核心零部件开发。多款纯电动汽车车型开发已进入整车试验验证阶段；新能源混合动力车型已进入供应商布点，样车试制阶段；燃料电池汽车领域研发项目已完成项目前期可行性分析。根据项目开发计划，预计2019年，部分车型将完成技术开发与产业化准备工作，在合适的时间点新车型将转入批量生产阶段，为公司增加新的赢利点。

    （二）闲置募集资金补充流动资金情况

  2018年10月25日公司召开的第七届董事会2018年度第七次临时会议、第七届监事会2018年度第二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10.00亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。截至2018年12月31日，公司利用募集资金暂时补充流动资金为10.00亿元。

    （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金10,000.00万元转为流动利C产品专户进行管理。中国民生银行股份有限公司的流动利C产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对活期可以提高收益，符合募集资金管理规定要求。

    （四）尚未使用的募集资金用途及去向

  本公司募集资金总额为人民币278,332.94万元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币12,824.74万元，实际募集资金净额为人民币265,508.20万元。截至2018年12月31日，累计实际使用募集资金183,589.53万元,累计取得的利息收入3,109.66万元，尚未使用募集资金81,918.67万元，尚未使用募集资金占募集资金总额的30.85%。


  （一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本期无变更募集资金投资项目情况。

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

  1、2013年11月公司非公开发行股票

  无募集资金置换先期投入募股项目。

  2、2017年7月公司非公开发行股票

  无募集资金置换先期投入募股项目。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

  本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  附件：2．募集资金使用情况对照表

                                                众泰汽车股份有限公司董事会

                                                  二○一九年四月二十九日


            附件1

                                众泰汽车股份有限公司

                                募集资金使用情况对照表

                                                              截止日期：2018年12月31日

          编制单位：众泰汽车股份有限公司                                                                              金额单位：人民币元

募集资金总额                                                                  742,210,700.00  本年度投入募集资金总额                                            200,000,000.00
变更用途的募集资金总额                                                        742,210,700.00                                              632,177,645.25（其中永久补充流动资金
                                                                                              已累计投入募集资金总额                      442,210,700.00元，暂时补充流动资金
变更用途的募集资金总额比例                                                          100.00%                                              200,000,000.00元，利息收入

                                                                                                                                          10,033,054.75元）

                  已变更                                                                                                        截至期末                                项目可
                项目,含募集资金承诺投资                截至期末承诺投入                  截至期末累计投入截至期末累计投入金投入进度项目达到预定本年度实是否达行性是
承诺投资项目    部分变      总额      调整后投资总额      金额(1)      本年度投入金额      金额(2)    额与承诺投入金额的  （%）  可使用状态日现的效益到预计否发生
                  更（如                                                                                      差额(3)＝(2)-(1)  (4)＝        期                效益  重大变
                  有）                                                                                                          (2)/(1)                                  化
承诺投资项目

新能源汽车开发项    否    742,210,700.00  300,000,000.00  300,000,000.00                                      -300,000,000.00                                    否    否
目                                                                                                                                  /          /          /

                                                                                      6


                  已变更                                                                                                        截至期末                                项目可
                项目,含募集资金承诺投资                截至期末承诺投入                  截至期末累计投入截至期末累计投入金投入进度项目达到预定本年度实是否达行性是
承诺投资项目    部分变      总额      调整后投资总额      金额(1)      本年度投入金额      金额(2)    额与承诺投入金额的  （%）  可使用状态日现的效益到预计否发生
                  更（如                                                                                      差额(3)＝(2)-(1)  (4)＝        期                效益  重大变
                  有）                                                                                                          (2)/(1)                                  化
承诺投资项目小计          742,210,700.00  300,000,000.00  300,000,000.00                                      -300,000,000.00

超募资金投向
无

暂时补充流动资金                                                              200,000,000.00  200,000,000.00    200,000,000.00

永久补充流动资金                          442,210,700.00  442,210,700.00                    442,210,700.00                    100.00

超募资金投向小计

      合计                742,210,700.00  742,210,700.00  742,210,700.00  200,000,000.00  642,210,700.00  -100,000,000.00

未达到计划进度原因（分具  无
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的  无
情况说明
募集资金投资项目先期投入  无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流  详见三(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
募集资金结余的金额及形成  不适用。
原因

募集资金其他使用情况      无

                                                                                      7


            附件2

                                众泰汽车股份有限公司

                                募集资金使用情况对照表

                                                              截止日期：2018年12月31日

          编制单位：众泰汽车股份有限公司                                                                              金额单位：人民币元

募集资金总额                                                                  1,912,871,300.00  本年度投入募集资金总额                                        1,193,684,552.54
变更用途的募集资金总额                                                                                                                          1,172,620,958.01元（其中暂时补
                                                                                                已累计投入募集资金总额                        充流动资金800,000,000.00元，利
变更用途的募集资金总额比例                                                              不适用                                                  息收入21,063,594.53元，投入募
                                                                                                                                                投项目393,684,552.54元）

              已变更                                                                                                                  截至期末            本年        项目可行
            项目,含募集资金承诺投资总                  截至期末承诺投入金                  截至期末累计投入金截至期末累计投入金投入进度项目达到预度实是否达性是否发
承诺投资项目  部分变        额          调整后投资总额        额(1)        本年度投入金额        额(2)        额与承诺投入金额的  （%）  定可使用状现的到预计生重大变
              更（如                                                                                                差额(3)＝(2)-(1)  (4)＝    态日期  效益  效益    化
              有）                                                                                                                    (2)/(1)

承诺投资项目

新能源汽车开    否    1,912,871,300.00  1,912,871,300.00  1,912,871,300.00    393,684,552.54    393,684,552.54  -1,519,186,747.46  20.58                    否    否

发项目                                                                                                                                              /      /

                                                                                      8


              已变更                                                                                                                  截至期末            本年        项目可行
            项目,含募集资金承诺投资总                  截至期末承诺投入金                  截至期末累计投入金截至期末累计投入金投入进度项目达到预度实是否达性是否发
承诺投资项目  部分变        额          调整后投资总额        额(1)        本年度投入金额        额(2)        额与承诺投入金额的  （%）  定可使用状现的到预计生重大变
              更（如                                                                                                差额(3)＝(2)-(1)  (4)＝    态日期  效益  效益    化
              有）                                                                                                                    (2)/(1)

承诺投资项目          1,912,871,300.00  1,912,871,300.00  1,912,871,300.00    393,684,552.54    393,684,552.54  -1,519,186,747.46  20.58

    小计
超募资金投向
无

暂时补充流动                                                                    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00

资金
永久补充流动
资金
超募资金投向

    小计

    合计              1,912,871,300.00  1,912,871,300.00  1,912,871,300.00  1,193,684,552.54  1,193,684,552.54    -719,186,747.46

未达到计划进度原因    无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变  无
化的情况说明
募集资金投资项目先期  无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补  详见三(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
充流动资金情况

                                                                                      9

募集资金结余的金额及  不适用。
形成原因
募集资金其他使用情况  无

                                                                                      10