证券代码：002604                          证券简称：*ST龙力                          公告编号：2019-032
山东龙力生物科技股份有限公司2019年第一季度报告正文

                      第一节重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    董事刘伯哲、监事荣辉无法保证2019年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名

杜雅正                    独立董事                  工作原因                  聂伟才

    公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)高卫先声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


                    第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

                                          本报告期              上年同期        本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                102,592,531.97          241,578,900.09                -57.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）              -96,524,053.90          -18,554,461.02                420.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润（元）                              -96,509,812.11          -19,668,475.30                390.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）              -7,979,860.58          115,788,839.73              -106.89%
基本每股收益（元/股）                                -0.16                  -0.03                436.64%
稀释每股收益（元/股）                                -0.16                  -0.03                436.64%
加权平均净资产收益率                                2.94%                  5.18%                -2.24%
                                          本报告期末              上年度末        本报告期末比上年度末增
                                                                                            减

总资产（元）                                1,467,061,577.29        1,493,190,539.62                -1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）          -3,332,642,670.77        -3,236,367,273.65                  2.97%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

                                                                                                  单位：元
                        项目                          年初至报告期期末金额              说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -14,241.79

合计                                                                -14,241.79            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

                                                                                                  单位：股

报告期末普通股股东总数                      报告期末表决权恢复的优先股股

                                      48,564东总数（如有）                                            0
                                          前10名股东持股情况

                                                            持有有限售条件        质押或冻结情况

  股东名称      股东性质      持股比例      持股数量      的股份数量

                                                                              股份状态        数量

                                                                          质押              104,370,451
程少博        境内自然人            17.41%    104,376,767      82,750,451

                                                                          冻结              104,376,767
山东省高新技术

创业投资有限公国有法人              10.14%      60,787,219              0

司

黄小榕        境内自然人              2.95%      17,709,923              0

盛勇          境内自然人              1.54%      9,223,918              0

杨锋          境内自然人              1.18%      7,084,023              0

张冬          境内自然人              1.08%      6,456,743              0

孙健          境内自然人              0.71%      4,250,000              0

李岫锦        境内自然人              0.68%      4,098,100              0

山东省卫青投资
有限公司－卫青其他

贵宾专享3号私                        0.57%      3,413,179              0

募证券投资基金

宋文霞        境内自然人              0.52%      3,135,200

                                      前10名无限售条件股东持股情况

                                                                                      股份种类

          股东名称                      持有无限售条件股份数量

                                                                              股份种类        数量

山东省高新技术创业投资有限公                                              人民币普通股

司                                                                60,787,219                    60,787,219
程少博                                                            21,626,316人民币普通股        21,626,316
黄小榕                                                            17,709,923人民币普通股        17,709,923
盛勇                                                              9,223,918人民币普通股        9,223,918
杨锋                                                              7,084,023人民币普通股        7,084,023
张冬                                                              6,456,743人民币普通股        6,456,743
孙健                                                              4,250,000人民币普通股        4,250,000
李岫锦                                                            4,098,100人民币普通股        4,098,100
山东省卫青投资有限公司－卫青                                              人民币普通股

贵宾专享3号私募证券投资基金                                      3,413,179                      3,413,179
宋文霞                                                            3,135,200人民币普通股        3,135,200
上述股东关联关系或一致行动的  未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用


                      第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付款项较年初减少50.56%，系预付材料款减少所致；
2、营业收入较去年同期减少57.53%，系业务量减少所致；
3、营业成本较去年同期减少56.84%，系业务量减少所致；
4、税金及附加较去年同期减少82.10%，系营业收入减少所致；
5、销售费用较去年同期减少62.66%，系业务量减少所致；
6、财务费用较去年同期增加2777.06%，系利息费用增加所致；
7、所得税费用较去年同期减少120.99%，系应纳税所得减少所致；
8、净利润较去年同期减少4.16倍，系营业收入减少、费用增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会（下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2018】1号），因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。截至目前，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

  2、2018年5月7日，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由向德州市中级人民法院提出对公司进行重整的申请。截至目前，公司尚未收到法院受理申请人申请公司重整事项的民事裁定书。

          重要事项概述                        披露日期                  临时报告披露网站查询索引

公司被中国证监会立案调查          2018年01月12日                  www.cninfo.com.cn

公司被债权人申请重整              2018年05月08日                  www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用


          承诺事由              承诺方    承诺类型    承诺内容    承诺时间    承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                        募集配套资

                                                        金发行认购

                                                        的股份自发

                                                        行结束之日

                                                        （暨新增股

                                                        份上市首日）

                              程少博      股份限售承  起36个月内2016年08月36个月    正常

                                          诺          不得上市交  01日

                                                        易或转让，之

                                                        后按照中国

                                                        证监会和深

                                                        圳证券交易

                                                        所的有关规

                                                        定执行。

                                                        1、除投资各

                                                        自公司外，本

                                                        人及本人直

                                                        接或间接控

                                                        制的其他企

资产重组时所作承诺                                      业（包括本人

                                                        近亲属控制

                                                        的其他企业）

                                                        目前没有从

                                                        事与龙力生

                                          关于同业竞  物或快云科

                              黄小榕;盛勇;争、关联交  技主营业务  2016年07月

                              杨锋;张冬  易、资金占用相同或构成  29日        60个月    正常

                                          方面的承诺  竞争的业务，

                                                        也未直接或

                                                        以投资控股

                                                        或其它形式

                                                        经营或为他

                                                        人经营任何

                                                        与龙力生物

                                                        或快云科技

                                                        的主营业务

                                                        相同、相近或

                                                        构成竞争的

                                                        业务。2、本

人承诺，为避
免本人及本
人控制的其
他企业（包括
本人近亲属
控制的其他
企业，下同）
与上市公司
及其下属公
司的潜在同
业竞争，本人
及本人控制
的其他企业
不得以任何
形式（包括但
不限于在中
国境内或境
外自行或与
他人合资、联
营、兼并、受
托经营等方
式）直接或间
接地从事、参
与或协助他
人从事任何
与上市公司
及其下属公
司届时正在
从事的业务
有直接或间
接竞争关系
的相同或相
似的业务或
其他经营活
动，也不得直
接或间接控
制任何与上
市公司及其
下属公司届
时正在从事
的业务有直
接或间接竞
争关系的经
济实体；3、

本人承诺，如
本人及本人
控制的其他
企业未来从
任何第三方
获得的任何
商业机会与
上市公司及
其下属公司
主营业务有
竞争或可能
有竞争，则本
人将立即通
知上市公司，
在征得第三
方允诺后，尽
力将该商业
机会给予上
市公司及其
下属公司；4、
如上市公司
及其下属公
司未来拟从
事的业务与
本人及本人
控制的其他
企业的业务
构成直接或
间接的竞争
关系，本人承
诺届时以适
当方式(包括
但不限于转
让相关企业
股权或终止
上述业务运
营)解决；5、
本人保证绝
不利用对上
市公司及其
下属公司的
了解和知悉
的信息协助
第三方从事、

参与或投资
与上市公司
及其下属公
司相竞争的
业务或项目；
6、本人保证
将赔偿上市
公司及其下
属公司因本
人违反本承
诺而遭受或
产生的任何
损失或开支。
本承诺函在
本人作为上
市公司股东
期间内持续
有效且不可
变更或撤销。
交易对方之
快云科技、兆
荣联合股东
减少和规范
关联交易的
承诺：1、本
次交易完成
后，本人及本
人控制的其
他企业（包括
本人近亲属
控制的其他
企业）（以下
统称为“本人
及其控制的
其他企业”）与
上市公司之
间将尽量减
少、避免关联
交易。在进行
确有必要且
无法规避的
关联交易时，
保证按市场
化原则和公

允价格进行
公平操作，并
按相关法律、
法规、规章等
规范性文件
及龙力生物
公司章程的
规定履行交
易程序及信
息披露义务。
本人保证不
会通过关联
交易损害上
市公司及其
他股东的合
法权益；2、
本人承诺不
利用上市公
司股东地位，
损害上市公
司及其他股
东的合法利
益；3、本人
将杜绝一切
非法占用上
市公司的资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
上市公司向
本人及其关
联方提供任
何形式的担
保；4、本人
保证将赔偿
上市公司及
其下属公司
因本人违反
本承诺而遭
受或产生的
任何损失或
开支。本承诺
函在本人作
为上市公司


                                                        股东期间内

                                                        持续有效且

                                                        不可变更或

                                                        撤销。

首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行              是

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√适用□不适用
2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值

2019年1-6月净利润（万元）                                  -22,223.84  至                    -12,963.91
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万

元）                                                                                            -15,153.99
业绩变动的原因说明                      经营环境发生变化，净利润同比减少。

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
√适用□不适用

                                                                                                单位：万元
                            占最近一                    截至报告占最近一                    预计解除
担保对象与上市公违规担保期经审计担保类型  担保期  期末违规期经审计预计解除预计解除时间（月
  名称  司的关系  金额  净资产的                    担保余额净资产的  方式    金额    份）

                              比例                                  比例

                                                主合同约

山东福田无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

糖醇有限系            3,000  -0.93%保证    履行期限      3,000  -0.93%除            3,000无

公司                                            届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东贺友无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

集团有限系            5,000  -1.55%保证    履行期限      4,998  -1.55%除            4,998无

公司                                            届满之日

                                                起二年


                                                主合同约

山东贺友无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

集团有限系            2,000  -0.62%保证    履行期限      2,000  -0.62%除            2,000无

公司                                            届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东贺友无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

集团有限系            1,760  -0.54%保证    履行期限      1,760  -0.54%除            1,760无

公司                                            届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东绿健无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

生物技术系            2,000  -0.62%保证    履行期限      2,000  -0.62%除            2,000无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东绿健无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

生物技术系            2,000  -0.62%保证    履行期限      2,000  -0.62%除            2,000无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东乾和无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

生物科技系            1,350  -0.42%保证    履行期限      1,350  -0.42%除            1,350无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东泉林无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

嘉有肥料系            1,500  -0.46%保证    履行期限      1,500  -0.46%除            1,500无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东贺友无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

集团有限系            2,750  -0.85%保证    履行期限      2,750  -0.85%除            2,750无

公司                                            届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东贺友无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

集团有限系            830  -0.26%保证    履行期限      830  -0.26%除            830无

公司                                            届满之日

                                                起二年

禹城宝泰无关联关                    连带责任主合同约                    主债务解          无

恒投资有系            4,500  -1.39%保证    定的债务      4,500  -1.39%除            4,500


限公司                                          履行期限

                                                届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

禹城瑞丰无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

投资有限系            3,000  -0.93%保证    履行期限      3,000  -0.93%除            3,000无

公司                                            届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东禹城无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

天泉经贸系            1,900  -0.59%保证    履行期限      1,900  -0.59%除            1,900无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东禹城无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

天泉经贸系            1,500  -0.46%保证    履行期限      1,500  -0.46%除            1,500无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东绿健无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

生物技术系            1,400  -0.43%保证    履行期限      1,400  -0.43%除            1,400无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东绿健无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

生物技术系            580  -0.18%保证    履行期限      580  -0.18%除            580无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东绿健无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

生物技术系            1,500  -0.46%保证    履行期限      1,500  -0.46%除            1,500无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东绿健无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

生物技术系            800  -0.25%保证    履行期限      800  -0.25%除            800无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

山东绿健                                        主合同约

生物技术无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解          无

        系            700  -0.22%保证    履行期限      700  -0.22%除            700

有限公司

                                                届满之日


                                                起二年

                                                主合同约

山东绿健无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

生物技术系        1,885.89  -0.58%保证    履行期限  1,885.89  -0.58%除        1,885.89无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东绿健无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

生物技术系            1,570  -0.49%保证    履行期限      1,570  -0.49%除            1,570无

有限公司                                        届满之日

                                                起二年

                                                主合同约

山东省禹无关联关                    连带责任定的债务                    主债务解

城棉麻有系            2,250  -0.70%保证    履行期限      2,250  -0.70%除            2,250无

限公司                                          届满之日

                                                起二年

合计                43,775.89  -13.55%    --        --    43,773.89  -13.55%    --        --        --

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。