证券代码：000599                          证券简称：青岛双星                          公告编号：2018-022

      青岛双星股份有限公司2018年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司目前总股本835,627,649为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称                        青岛双星                股票代码                000599

股票上市交易所                  深圳证券交易所

        联系人和联系方式                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                            刘兵                                李珂

办公地址                        青岛市黄岛区两河路666号6楼        青岛市黄岛区两河路666号6楼

传真                            0532-67710729                        0532-67710729

电话                            0532-67710729                        0532-67710729

电子信箱                        gqb@doublestar.com.cn                gqb@doublestar.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

  （一）轮胎业务领域

  轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位，业务收入占营业收入总额的92.56%，公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。公司自成立以来，以满足用户需求为目标，整合全球技术资源，建立创新、开放、交互、高端的研发平台，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入，淘汰落后产品及产能，开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品，已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系，多种技术及产品在行业内处于引领地位，甚至达到国际领先水平，目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎、斜胶载重轮胎、工程胎等各种轮胎的研发及生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等140多个国家和地区，未来公司也将继续加大投入，围绕拓展与深化轮胎业务，尤其是高端、高差异化轮胎业务展开。


  （二）机械业务领域

  机械业务集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体，横跨橡塑机械装备、铸造机械装备、环保机械装备、数字化轮胎模具四个产业。近年来，双星机械以“创世界一流机械装备企业”为目标，为用户提供最有价值的机械装备，与德国西门子、德国HF、瑞典ABB等全球知名企业及与上海理工大学、哈尔滨工程技术大学、山东大学、青岛科技大学等高校的战略合作，逐步建成了国际领先的轮胎“工业4.0”、轮胎智能装备研发平台、制造平台。

  （三）汽车后市场服务业务领域

  公司积极探索新商业模式，推进市场的转型升级，创建了开放的“服务4.0”生态圈，为其他品牌轮胎和汽车后市场产品提供服务。以“星猴战略”为支撑，创建了“星猴网”，行业首推“零延误救援”、24小时服务热线、“移动星猴”服务车上门服务，建立了“线上线下无缝对接，路上路下无处不在”的“服务4.0”生态系统，从用户交互到体验、交易、选择服务方式、实际上门服务和服务评测，实现全流程闭环。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

                                                                                            单位：人民币元
                                    2018年            2017年        本年比上年增减        2016年

营业收入                          3,745,414,513.76    3,997,767,665.10            -6.31%    4,927,726,205.08
归属于上市公司股东的净利润          27,510,368.94      109,281,862.97            -74.83%      95,338,903.29
归属于上市公司股东的扣除非经      -409,152,886.69        35,033,047.84          -1,267.91%      66,815,563.87
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        -229,026,018.01      -609,043,612.39            62.40%      29,364,140.44
基本每股收益（元/股）                        0.03                0.16            -81.25%              0.14
稀释每股收益（元/股）                        0.03                0.16            -81.25%              0.14
加权平均净资产收益率                      0.76%              4.07%            -3.31%            3.67%
                                  2018年末          2017年末      本年末比上年末增减    2016年末

总资产                            8,965,479,610.36    8,379,765,614.47              6.99%    7,248,375,219.97
归属于上市公司股东的净资产        3,669,837,013.43    2,753,029,391.89            33.30%    2,640,735,040.74
（2）分季度主要会计数据

                                                                                            单位：人民币元
                                  第一季度          第二季度          第三季度          第四季度

营业收入                          984,884,337.52      990,771,978.20      910,689,970.77      859,068,227.27
归属于上市公司股东的净利润          26,890,768.42      29,286,886.49        -2,287,114.59      -26,380,171.38
归属于上市公司股东的扣除非经          813,200.56      -38,866,767.90      -20,770,844.87    -350,328,474.48
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        -371,130,422.65      196,106,020.10      -60,825,418.43      11,319,263.41
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否

4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

                                                                                                  单位：股
                        年度报告披露日              报告期末表决权          年度报告披露日前

报告期末普通    61,191前一个月末普通      59,062恢复的优先股股          一个月末表决权恢

                                                                          0复的优先股股东总          0
股股东总数

                        股股东总数                  东总数

                                                                            数

                                          前10名股东持股情况

  股东名称    股东性质    持股比例    持股数量    持有有限售条件的股份数量        质押或冻结情况

                                                                                  股份状态      数量

双星集团有限国有法人          25.74%215,054,976                    49,034,914质押          46,589,000
责任公司
招商财富－招

商银行－国信其他                5.52%46,164,797                            0

金控1号专项
资产管理计划
天津源和商务

咨询合伙企业其他                4.73%39,494,470                    39,494,470

（有限合伙）

青岛国信资本国有法人            3.46%28,944,104                            0

投资有限公司
杭州江化投资

管理合伙企业其他                3.02%25,214,691                    25,214,691

（有限合伙）

华能贵诚信托国有法人            1.89%15,797,788                    15,797,788

有限公司
济南国惠兴鲁

股权投资基金其他                1.51%12,638,231                    12,638,231

合伙企业（有限
合伙）

#戴文        境内自然人          1.41%  11,785,977                            0

张梅珍      境内自然人          0.53%  4,466,303                            0

李金平      境内自然人          0.41%  3,466,307                            0

上述股东关联关系或一致行前10名无限售流通股股东之间，招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划和
动的说明                青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行
                        动关系。

参与融资融券业务股东情况前10名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份11,596,377股，
说明（如有）            通过普通证券账户持有本公司股份189,600股。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

  2018年是双星“高质量”年，公司从抓观念作风入手，围绕品牌、研发、制造、人才、市场、服务，以轮胎为核心，以星猴战略为纽带，带动智能装备、工业机器人等行业的全面发展。

  报告期内，轮胎行业发生重大变化，中美贸易摩擦、主要轮胎进口国反倾销、国内经济增速放缓、多家轮胎企业破产、部分公司海外建厂等，对公司来说是机遇也是挑战。公司积极面对轮胎行业内外部环境的变化，做出了如下探索：

  1、公司非公开发行募投项目“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”和“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）”陆续建成并投产，项目的投产将一方面提高公司在轮胎制造智能装备领域的竞争力，一方面提升公司乘用车子午胎产品的品质和生产效率，优化公司产品结构，增强公司在国内外市场的核心竞争力。

  2、“星华机器人（智能装备）及软件控制技术产业化基地”的投产也是公司在报告期内的积极探索。2018年6月，子公司青岛星华智能装备有限公司与韩国现代集团MOVEX公司签署合资协议，全面进军智能物流领域，助力提升中国智能制造的产业化水平。该项目已于2018年12月全线投产，主营业务涵盖工业机器人、智能物流装备、软件控制系统和智能化工厂整体解决方案等。

  3、2018年11月，公司投资设立青岛开世特种橡胶有限公司，进军军工橡胶产业，建立军民融合示范基地，利用青岛唯一获准建设国家军民融合创新示范区这一优势条件，探索军民融合深度发展新路径、新模式。打造以航空轮胎、军用橡胶履带、军用轮胎、密封件为支柱产品的军民融合生产基地，实现从“给人做鞋”到“给汽车做鞋”再到“给飞机坦克做鞋”的飞跃。
  报告期内，为了将公司的轮胎工厂全面改造升级成“工业4.0”智能化工厂，公司于2018年三季度关掉了位于湖北十堰的双星东风轮胎工厂；募投项目高性能乘用车子午胎“工业4.0”示范基地项目于报告期末投产，产能正在逐步释放；公司对存货计提减值准备，对部分客户应收账款计提坏账准备；为了避免材料波动给公司带来的风险，公司在报告期内基本停止了材料销售业务。基于上述因素的影响，公司2018年度实现营业收入人民币374,541.45万元，同比下降6.31%，归属于上市公司股东的净利润人民币2,751.04万元，同比下降74.83%。

  2019年仍是行业的重大战略机遇期，公司将拥抱新时代，聚焦总目标，展现新作为，创造新亮点，实现新突破：


  1、积极探索新零售模式，与京东等全球知名电商强强联合，创建国内首个“服务4.0+研发4.0+工业4.0”全产业链跨界融合生态平台，发挥各方的优势，快速发现、创造并满足用户需求，共同探索以轮胎为中心的汽车后市场销售新模式，打通线上线下，实现全产业链内的无界零售。

  2、积极研究国内外经济、贸易及相关政策，探索海外投资建厂的可行性，响应国家“一带一路”战略，同时拓展公司境外生产和海外销售业务，提升公司在海外的品牌影响力。

  3、公司已于今年一季度，审议通过了拟由子公司广饶吉星轮胎有限公司投资于山东恒宇科技有限公司重整事宜。本次交易作为公司落实轮胎行业新旧动能转换的重要一步，对公司具有积极影响，通过行业并购，整合轮胎行业并进行转型升级，有利于公司扩大和优化产能，提升整体竞争力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用

                                                                                                  单位：元
  产品名称      营业收入      营业利润        毛利率    营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同
                                                                同期增减      同期增减        期增减

    轮胎      3,517,045,922.94  49,013,971.43          8.40%        -0.15%        -60.35%        -11.59%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用

  报告期内，为了将公司的轮胎工厂全面改造升级成“工业4.0”智能化工厂，公司于2018年三季度关掉了位于湖北十堰的双星东风轮胎工厂；募投项目高性能乘用车子午胎“工业4.0”示范基地项目于报告期末投产，产能正在逐步释放；公司对存货计提减值准备，对部分客户应收账款计提坏账准备；为了避免材料波动给公司带来的风险，公司在报告期内基本停止了材料销售业务。基于上述因素的影响，公司2018年度实现营业收入人民币374,541.45万元，同比下降6.31%，归属于上市公司股东的净利润人民币2,751.04万元，同比下降74.83%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
详见公司2018年年度报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第五项内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用

  报告期内，公司因新设/减少子公司而导致合并报表范围发生变更，新设公司为广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）、广饶吉星轮胎有限公司、现代星华（青岛）物流装备有限公司、北京星猴汽车服务有限公司；减少公司为长沙星猴快修有限公司、广州市星猴轮胎科技有限公司、贵州星猴快修贸易有限公司、漯河星原智能铸造装备有限公司