上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

          首次公开发行股票发行结果公告

                  主承销商：东兴证券股份有限公司

  上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,164.7901万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]197号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“永冠新材”，股票代码为“603681”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.00元/股，发行数量为4,164.7901万股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为24,988,901股，约占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为16,659,000股，约占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,163,901股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为37,484,000股，占本次发行数量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年3月18日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计

  主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：37,382,074股

  2、网上投资者缴款认购的金额：373,820,740元

  3、网上投资者放弃认购数量：101,926股

  4、网上投资者放弃认购金额：1,019,260元


  （二）网下新股认购情况

  经核查确认，共计3,967个入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有17个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所应的股份数量10,353股为无效认购，对应金额为103,530元；有85个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未足资金部分对应的股份数量8,092股为无效认购，对应金额80,920元。

  1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,145,456股

  2、网下投资者缴款认购的金额：41,454,560元

  3、网下投资者放弃认购数量：18,445股

  4、网下投资者放弃认购金额：184,450元

  放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序        投资者              配售对象        获配数量  获配金额  放弃认购
号                                              （股）    （元）  股数（股）
1  韩波                韩波                        609      6,090      609
2  伍学明              伍学明                      609      6,090      609
3  吴永红              吴永红                      609      6,090      609
4  河北建投交通投资有  河北建投交通投资有限      609      6,090      609
    限责任公司          责任公司

5  宁德市国有资产投资  宁德市国有资产投资经      609      6,090      609
    经营有限公司        营有限公司

6  张达                张达                        609      6,090      609
7  陈曜玑              陈曜玑                      609      6,090      609
8  刘之洪              刘之洪                      609      6,090      609
9  闻掌华              闻掌华                      609      6,090      609
10  钱金云              钱金云                      609      6,090      609
11  南京旅游集团有限责  南京旅游集团有限责任      609      6,090      609
    任公司              公司

12  上海松江城镇建设投  上海松江城镇建设投资      609      6,090      609
    资开发有限公司      开发有限公司

13  郎红宾              郎红宾                      609      6,090      609
14  江西江中制药（集团）江西江中制药（集团）      609      6,090      609
    有限责任公司        有限责任公司

15  杨家庆              杨家庆                      609      6,090      609
16  武汉新一代科技有限  武汉新一代科技有限公      609      6,090      609
    公司                司


            17  东方国际创业股份有  东方国际创业股份有限      609      6,090      609

                限公司              公司自有资金投资账户

            合计                                              10,353    103,530    10,353

              未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

                                                                                  实际配实际配售  放弃
序      投资者            获配对象        初步配售获配金额应缴款金实际缴款售股数  金额    认购
号                                          股数（股）（元）  额（元）金额（元）（股）  （元）  股数
                                                                                                  （股）
1  吴琼            吴琼                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
2  郑柏林          郑柏林                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
3  童磊            童磊                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
4  杨燕            杨燕                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
5  福建省盐业集团有福建省盐业集团有限责      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    限责任公司      任公司

6  张工            张工                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
7  王凤仙          王凤仙                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
8  凌惠            凌惠                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
9  重庆机电控股（集重庆机电控股（集团）公      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    团）公司        司

10  刘泽禄          刘泽禄                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
11  叶小根          叶小根                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
12  上海泉汇实业有限上海泉汇实业有限公司        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    公司

13  常业文          常业文                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
14  吴明珍          吴明珍                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
15  爱涛文化集团有限爱涛文化集团有限公司        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    公司

16  张仝烨          张仝烨                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
17  重庆振玺投资发展重庆振玺投资发展有限      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    有限公司        公司

18  熊永平          熊永平                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
19  何荣            何荣                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
20  株洲加贝得实业有株洲加贝得实业有限公      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    限公司          司

21  白胜华          白胜华自有资金投资账      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
                    户

22  李文            李文                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96

23  唐安斌          唐安斌                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
24  周丹            周丹                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
25  郑文平          郑文平                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
26  胡正国          胡正国                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
27  南通华强投资有限南通华强投资有限公司        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    公司

28  姚建华          姚建华                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
29  叶孙兴          叶孙兴                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
30  启东市华虹电子有启东市华虹电子有限公      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    限公司          司

31  深圳钦舟实业发展深圳钦舟实业发展有限      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    有限公司        公司

32  余艇            余艇                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
33  江苏悦达集团有限江苏悦达集团有限公司        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    公司

34  深圳市恩情投资发深圳市恩情投资发展有      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    展有限公司      限公司

35  福建丰琪投资有限福建丰琪投资有限公司        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    公司

36  林道藩          林道藩                      609    6,090    6,090    5,200    520    5,200    89
37  东海证券股份有限东海证券常高新1701定      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    公司            向资产管理计划

38  朱崇恽          朱崇恽                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
39  常州市常信房地产常州市常信房地产开发      609    6,090    6,090    4,000    400    4,000    209
    开发有限公司    有限公司

    深圳市博睿财智控深圳市博睿财智控股有

40  股有限公司      限公司自有资金投资账      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
                    户

41  彩虹集团新能源股彩虹集团新能源股份有      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    份有限公司      限公司

42  刘卫琼          刘卫琼                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
43  汪和平          汪和平                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
44  深圳市东阳光实业深圳市东阳光实业发展      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    发展有限公司    有限公司

45  汪德苗          汪德苗                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
46  陈瑜良          陈瑜良                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
47  王素勤          王素勤                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
48  叶萍            叶萍                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96

    嘉兴市现代服务业嘉兴市现代服务业发展

49  发展投资集团有限投资集团有限公司            609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    公司

50  章小建          章小建                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
51  罗胜亮          罗胜亮                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
52  张森            张森                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
53  罗秀运          罗秀运                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
54  毕红芬          毕红芬                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
55  中国标准工业集团中国标准工业集团有限      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    有限公司        公司

56  何卫平          何卫平                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
57  胡玉平          胡玉平                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
58  胡玉珍          胡玉珍                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
59  苏州国际发展集团苏州国际发展集团有限      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    有限公司        公司

60  周三昌          周三昌                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
61  吴伟明          吴伟明                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
62  谢宜兴          谢宜兴自有资金投资账      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
                    户

63  诸城市义和车桥有诸城市义和车桥有限公      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    限公司          司

64  陈芝浓          陈芝浓                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
65  杨正钢          杨正钢                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
66  上海兰生股份有限上海兰生股份有限公司        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    公司

67  上海兰生（集团）上海兰生（集团）有限公      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    有限公司        司

    宁波经济技术开发宁波经济技术开发区金

68  区金帆投资有限公帆投资有限公司自有资      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    司              金投资账户

69  张小霞          张小霞                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
70  陈耀坚          陈耀坚                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
71  胡天兴          胡天兴                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
72  张茂义          张茂义                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
73  李卫平          李卫平                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
74  姜风            姜风                        609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
75  福建省金皇贸易有福建省金皇贸易有限责      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96

    限责任公司      任公司

76  太阳雨控股集团有太阳雨控股集团有限公      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    限公司          司

77  沈阳工业国有资产沈阳工业国有资产经营      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    经营有限公司    有限公司

78  张贺敏          张贺敏                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
79  吴鹏            吴鹏                        609    6,090    6,090    6,000    600    6,000      9
80  曾素娟          曾素娟                      609    6,090    6,090    6,000    600    6,000      9
81  周洪英          周洪英                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
82  张奇峰          张奇峰                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
83  林纯荣          林纯荣                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
84  深圳市鹏博利泰投深圳市鹏博利泰投资有      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
    资有限公司      限公司

85  黄阳旭          黄阳旭                      609    6,090    6,090    5,130    513    5,130    96
                  合计                      51,765  517,650  517,650  436,730  43,673  436,730  8,092
          二、主承销商包销情况

              网上和网下投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认

          股的股份由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为120,371股，包销

          金额为1,203,710元，主承销商包销比例为0.29%。

              2019年3月20日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴

          款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交

          股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

          三、主承销商联系方式

              网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承

          销商联系。具体联系方式如下：

              联系电话：010-66553415、010-66553417

              联系人：资本市场部

                            发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

                                                主承销商：东兴证券股份有限公司

                                                              2019年3月20日

（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                  发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                                      主承销商：东兴证券股份有限公司
                                                        年  月  日