华泰联合证券有限责任公司

关于山东双一科技股份有限公司2018年度募集资金存放和
                使用情况专项核查报告

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对双一科技2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，公司于2017年8月8日首次公开发行普通股（A股）1,734万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.12元，募集资金总额55,696.08万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。二、募集资金管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经公司2015年10月12日第一届董事会第七次会议审议通过。

  根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国农业银
行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行设立了募集资金专用账户，并于2017年8月28日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。子公司双一科技盐城有限公司在中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行设立了募集资金专用账户，并于2017年12月26日与公司、华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1000万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人时锐、汪晓东可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》履行状况良好。

  截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                    单位：人民币元
                开户银行                        银行账号        银行存款余额
  中国农业银行股份有限公司德州德城支行  15762101040027850          79,697.51
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院  937009010025931591

                路支行                                          4,794,327.77
    中国银行股份有限公司德州德城支行    245533827103            1,369,662.93
  中国建设银行股份有限公司德州德城支行  37050184610100000452

    中国建设银行股份有限公司大丰支行    32050173763600000497      563,099.48
                  合计                                            6,806,787.69
三、2018年度募集资金使用情况及结余情况

  截至2018年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

                          项目                                金额（万元）

                  实际募集资金净额                              48,264.00
              减：募集资金实际使用金额                            14,532.73
          减：闲置募集资金购买理财产品转出                        34,680.00
                  减：销户转流动资金                                  1.95
              加：累计募集资金理财收益                            1,607.01
加：累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额等其他支出              24.35
        截至2018年12月31日募集资金专用账户余额                        680.68
截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为680.68万元。


                            募集资金使用情况表

                                                                                                                    单位：万元

募集资金总额                                                  48,264.00                本年度投入募集资金总额                        6,096.67

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                            已累计投入募集资金总额                        14,532.73

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募  是否已变更  募集资金承  调整后投资  本年度  截至期末累计  截至期末投入进  项目达到预定可  本年度    是否达  项目可行性

资金投向            项目（含部  诺投资总额    总额(1)    投入金  投入金额(2)    度（%）(3)＝    使用状态日期    实现的    到预计  是否发生重

                      分变更）                                  额                    (2)/(1)                            效益      效益    大变化

承诺投资项目

    机舱罩及大型非      否                                                                                                                    否

金属模具产业化项目                  23,188.00    23,188.00    2,862.51        3,242.61      13.98          2020/7/31

    年产十万件车辆      否                                                                                                                    否

用复合材料制品项目                  12,058.00    12,058.00    3,057.06        3,113.02      25.82          2020/7/31

    复合材料应用研      否                                                                                              不适用  不适用      否

发中心项目                          5,018.00      5,018.00    177.10          177.10        3.53          2020/7/31

承诺投资项目小计                    40,264.00    40,264.00    6,096.67        6,532.73

补充流动资金            否        8,000.00      8,000.00                  8,000.00      100.00                        不适用  不适用      否

      合计                        48,264.00    48,264.00    6,096.67      14,532.73

                                                公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将上述三个募集资金投

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项  资项目预定完成日期由原先2019年1月31日延期至2020年7月31日。延期具体原因：1、机舱罩及大型非金属模具
目）                                            产业化项目，该项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，后者土地取得手续

                                                正在办理之中。2、年产十万件车辆用复合材料制品项目，该项目经实施，现进入投产试运行阶段，公司欲使用设备购
                                                                          4


                                                置节约资金为该项目投资配套设备或设施，争取更好的效益，故将项目延期至2020年7月31日前完成。3、复合材料
                                                应用研发中心项目，土地取得手续正在办理之中

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                  无

超募资金的金额、用途及使用情况进展                                                                无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                见注1

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                  无

                                                  机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入2,420.60万元，
                                                  合计3,241.59万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况              募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。2018年1月17日，经本公司第二届董事会第三
                                                  次临时会议审议批准，本公司于2018年1月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金820.98万元，剩
                                                  余资金于2018年3月8日置换转出。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                              无

尚未使用募集资金用途及去向                                                                      见注2

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                          无

    注1：公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”，原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017年9月26日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，募投项目变更为：原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施，预计总投资3,188.00万元，其余20,000.00万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。

    注2：截至2018年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的金融理财产品情况如下：

                                                                                                                        单位：万元
  序号              产品名称                      发行主体            理财金额（万元）    起息日      到期日        产品类型      预期年化收益率%
        国泰君安证券睿博系列尧睿18222    国泰君安证券股份有限公司                                                保本浮动收益型

  1    号收益凭证（SDX790）                                                      5,000.00    2018/11/9    2019/2/12                          3.55-3.75

                                                                            5


序号              产品名称                      发行主体            理财金额（万元）    起息日      到期日        产品类型      预期年化收益率%
      华泰证券恒益18539号收益凭证      华泰证券股份有限公司                                                    保本保证收益型

2    （SDQ539)                                                                3,000.00    2018/11/6    2019/3/6                            3.1

3    泰鑫宝3月期8号                中泰证券股份有限公司                    4,500.00    2018/10/26    2019/1/23  保本保证收益型            3.3

      国泰君安证券睿博系列尧睿18212    国泰君安证券股份有限公司                                                保本浮动收益型

4    号收益凭证（SDX790)                                                      3,000.00    2018/10/26    2019/2/12                          3.55-3.75

5    证券恒益18533号收益凭证(SDQ533)  华泰证券股份有限公司                    5,000.00    2018/10/19    2019/1/21  保本保证收益型            3.3

6    本利丰天天利                    中国农业银行股份有限公司                  380.00    2018/12/20  不定期    保本保证收益型            2.2

      “银河金山”收益凭证2782期      中国银河证券股份有限公司                                                保本保证收益型

7    （YH2782）                                                                3,000.00    2018/8/16    2019/1/14                            4.5

      “银河金鼎”收益凭证882期（保    中国银河证券股份有限公司                                                保本浮动收益型

8    守看涨）（YH6682）                                                        900.00    2018/11/6    2019/1/28                          3.0-6.0

      中银保本理财-人民币按期开放理财  中国银行股份有限公司                                                    保本保证收益型

9    产品CNYAQKFTPO                                                          1,000.00    2018/12/26    2019/2/28                            3.1

      “银河金山”收益凭证3198期      中国银河证券股份有限公司                                                保本保证收益型

10    （YH3198）                                                                3,000.00    2018/12/6    2019/1/9                            3.75

      中信建投收益凭证“固收鑫・稳    中信建投证券股份有限公司                                                保本保证收益型

11    享”【2369号】-183天（JT3827）                                            4,000.00    2018/9/11    2019/3/13                            3.8

      中信建投收益凭证“固收鑫・稳    中信建投证券股份有限公司                                                保本保证收益型

12    享”【2495号】-92天（JT3953）                                              1,900.00    2018/10/15    2019/1/16                            3.3

                    合计                                                      34,680.00

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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2019]第3-00037号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，双一科技年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
五、保荐机构主要核查工作

  报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对双一科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见

  经核查，双一科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2018年12月31日，双一科技不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对双一科技在2018年度募集资金存放与使用情况无异议。