中国振华（集团）科技股份有限公司

    关于变更募集资金投资项目及以自有资金

          对募投项目补足投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、变更募集资金投资项目概述

    （一）募集资金情况

    2018年3月26日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）非公开发行股票通过中国证监会发审委审核，中国证监会于2018年5月28日出具了《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的批复》（证监许可[2018]879号）（证监许可[2018]879号）。本次非公开发行股票不超过93,868,443股，募集资金用于微波阻容元器件生产线建设项目、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目及接触器和固体继电器生产线扩产项目建设。

    本次非公开发行实际发行股票45,463,400股，每股发行价格10.58元，共募集资金481,002,772.00元，扣除发行费用11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金已于2018年11月21日到帐，并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运[2018]验字第90071号”《验资报告》确认。目前，公司已将募集

  资金进行专户存储。本次发行具体情况详见2018年12月25日刊登

  在巨潮资讯网和证券时报的《中国振华（集团）科技股份有限公司非
  公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。

      （二）变更募集资金投资项目概况

      1.变更前项目：

                                                            单位：万元
序号                    项目名称                    项目总投资  拟投入募集资金
  1    微波阻容元器件生产线建设项目                        51,000          51,000
  2    高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目      24,013          24,013
  3    射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目              25,190          25,190
  4    接触器和固体继电器生产线扩产项目                    24,800          24,800
                        合计                              125,003          125,003
      2.变更后项目：

                                                            单位：万元
                                                      实际投资  拟以本次

序          项目名称          原计划项  变更后项  与计划投  募集资金  拟以自有
号                              目投资额  目投资额  资差额比    投入    资金投入
                                                        例%

1  高可靠混合集成电路及微电      24,013      16,800      -30.04    12,851      3,949
    路模块产业升级改造项目

2  射频片式陷波器与新型磁性      25,190      16,137      -35.94    16,137          -
    元件产业化项目

3  接触器和固体继电器生产线      24,800      18,000      --27.42    18,000          -
    扩产项目

            合计                  74,003      50,937      -31.17    46,988      3,949
      因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在

  较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目
实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他3个项目的投资规模也做相应调减。高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目除使用12,851万元募集资金投资建设之外还需公司以自有资金3,949万元对该项目投资给予补足。

    公司以自有资金投资建设微波阻容元器件生产线项目时将按照相关规定履行相应的审批程序。

    （三）董事会审议情况

    2019年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》。

    （四）按照相关规定，此次募集资金投资项目变更，只需提交公司股东大会审议批准即可。

    二、本次变更的具体原因

    （一）根据市场需求优化项目结构

    根据市场需求及技术发展趋势，结合项目实施企业情况，优化调整本次募投项目结构，重点解决高新产品产能不足的问题，并同时发展高附加值的民品。

    （二）根据募投方案优化项目建设内容

    结合各项目实施企业现阶段的工艺技术及其他建设项目推进等情况，在本次项目建设目标基本不变的前提下，对本次项目实施所需场地、设备仪器配置方案等进行统筹考虑，优化调整建设内容。


    三、变更后募投项目介绍

    （一）高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目

    1、项目建设内容

    本项目的实施主体是深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振华微”），计划总投资额为16,800万元，其中项目建设投资15,210万元，项目铺底流动资金1,590万元。本项目主要用于高可靠厚膜混合集成电路、薄膜混合集成电路和微电路模块及组件的生产线建设，项目建设内容包括改造生产、检测、研发及办公厂房面积12,692.82平方米；新增自动化、高精度的生产、测试等设备仪器497台（套）。

    2、项目实施计划

    本项目计算期为10年，其中建设期18个月（2019年1月-2020年6月）。

    3、项目投资构成

    本项目计划总投资16,800万元，其中12,851万元用募集资金投入，3,949万元以公司自有资金投入。项目具体构成情况如下：

                            投资金额            投资性质构成（万元）

序号          项目          （万元）

                                            资本性支出        非资本性支出

1    建筑工程费                  2,751              2,751

2    设备购置及安装费          10,904              10,904

3    工程建设其他费用            976                976

4    项目预备费                  579                                    579
5    铺底流动资金                1,590                                  1590
          合计                  16,800              14,631              2,169
    4、项目经济评价


    本项目建设后，高可靠厚膜混合集成电路年产能将达到20万只，薄膜混合集成电路年产能将达到2万只，微电路模块及组件年产能将达到5万只。

序号                收益指标                    数值            备注

  1              营业收入（万元）                18,000            达产后

  2              净利润（万元）                  3,455            达产后

  3                毛利率（%）                  37.55            达产后

  4      项目投资内部收益率（%）（税后）          16.36              -

  5      项目投资静态回收期（年）（税后）          6.56            含建设期

    经测算，本项目全部投资的税后财务内部收益率为16.36%，投资回收期6.56年（含建设期），具有较好的经济效益。

    （二）射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目

    1、项目建设内容

    本项目的实施主体是深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华富”），计划总投资额为16,137万元，其中项目建设投资15,137万元，项目铺底流动资金1,000万元。本项目主要对射频片式陷波器和新型磁性元件的生产、检测、试验条件等方面进行建设，项目建设内容包括新增工艺设备224台（套）、改造厂房面积11,000�O。

    2、项目实施计划

    本项目计算期为10年，其中建设期24个月（2018年1月-2019年12月）。

    3、项目投资构成


    本项目计划总投资16,173万元，全部用募集资金投资建设。项目具体构成情况如下：

                            投资金额            投资性质构成（万元）

序号          项目          （万元）

                                            资本性支出        非资本性支出
1    建筑工程费                  1,800              1,800                  -
2    设备购置及安装费          12,144              12,144                  -
3    工程建设其他费用            693                693                  -
4    项目预备费                  500                  -                500
5    铺底流动资金                1,000                  -              1,000
          合计                  16,137              14,637              1,500
    4、项目经济评价

    振华富通过本项目建设后，射频片式陷波器将实现年产3,000万只、新型电感器将实现年产53,840万只、电子变压器将实现年产10万只。

序号                收益指标                    数值            备注

  1              营业收入（万元）                14,814.4          达产后

  2              净利润（万元）                3,319.64          达产后

  3                毛利率（%）                  37.38            达产后

  4      项目投资内部收益率（%）（税后）          20.99              -

  5      项目投资静态回收期（年）（税后）          5.79            含建设期

    经测算，本项目税后财务内部收益率为20.99%，税后动态投资回收期为5.79年（含建设期），具有较好的经济效益。

    （三）接触器和固体继电器生产线扩产项目

    1、项目建设内容


    本项目的实施主体是贵州振华群英电器有限公司（以下简称“振华群英”），计划总投资额为18,000万元，其中项目建设投资17,000万元，项目铺底流动资金1,000万元。本项目主要为接触器和固体继电器生产线扩产项目，项目建设内容包括购买工艺设备345台套（线体13条），改造生产厂房建筑面积共16,809�O。

    2、项目实施计划

    本项目计算期为10年，其中建设期26个月（2018年10月-2020年12月）。

    3、项目投资构成

    本项目计划总投资18,000万元，全部用募集资金投资建设。项目具体构成情况如下：

                            投资金额            投资性质构成（万元）

序号          项目          （万元）

                                            资本性支出        非资本性支出
1    建筑工程费                  4,400              4,400                  -
2    设备购置及安装费          12,245              12,245                  -
3    工程建设其他费用            303                303                  -
4    项目预备费                    52                  -                52
5    铺底流动资金                1,000                  -              1,000
          合计                  18,000              16,948              1,052
    4、项目经济评价

    振华群英通过本项目建设后，接触器将实现年产17万台，固体继电器将实现年产7.5万只。

序号                收益指标                    数值            备注

  1              营业收入（万元）                20,200            达产后

  2              净利润（万元）                  3,825            达产后


  4      项目投资内部收益率（%）（税后）          17.43              -

  5      项目投资静态回收期（年）（税后）          6.82            含建设期

    经测算，本项目税后财务内部收益率为17.43%，税后动态投资回收期为6.82年（含建设期），具有较好的经济效益。

    四、以自有资金对募投项目补足投资的决策

    此次变更募集资金项目，公司同时以自有资金3,949万元对全资子公司振华微实施的高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目补足投资，该项目建设完成后公司将把对该项目的投资转作对振华微的投资，按照深交所《股票上市规则》规定，此投资属于上市公司对外投资行为，由于此项投资与此次变更募集资金项目相关联，为此，公司董事会按照相关规定对这部分投资提交本次董事会审议。
    按照深交所《主板信息披露业务备忘录第7号―信息披露公告格式之对外投资公告》规定，涉及该项投资的披露信息内容可参见2017年6月7日刊登在巨潮资讯网上的2017-51号公告：《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

    五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

    （一）公司独立董事出具了《关于变更募集资金投资项目的独立意见》，同意本次变更募集资金投资项目。

    （二）公司第八届监事会第3次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，同意本次
变更募集资金投资项目。

    （三）保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于中国振华（集团）科技股份有限公司变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的核查意见》。

    六、提交股东大会审议说明

    按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，本次变更募集资金投资项目的事项需提交公司股东大会审议。

    七、备查文件

    1.第八届董事会第四次会议决议；

    2.独立董事独立意见；

    3.第八届监事会第三次会议决议；

    4.会议议案；

    5.保荐机构核查意见；

    6.调整后募投项目可行性研究报告；

    特此公告。

                  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                      2019年3月9日