广东新劲刚新材料科技股份有限公司

  关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性

                补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、终止募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金到位及使用情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]203号）核准，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,666.67万股，每股发行价格为人民币8.28元，共募集资金13,800.03万元，扣除发行费用2,611.17万元后的募集资金净额为人民币11,188.86万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14002460510号《” 验资报告》。
  根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以确保专款专用。

  公司于2018年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司剩余募集资金投资项目延期的议案》，基于审慎原则对剩余募集资金投资项目的进度进行调整，将剩余募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2019年3月31日。

  公司于2018年10月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，独立董事、监事会对此发表同意意见。

告编号：2019-003），鉴于公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的补充营运资金项目募集资金账户中的募集资金已按规定使用完毕，账户中的结余募集资金金额为0.24元。根据《创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议，亦无需保荐机构发表意见上述募集资金专户将不再使用。公司将上述专户节余资金及存款利息扣除手续费用后共计本息0.24元转入自有资金账户，并将上述账户注销。

  截至2019年3月8日，募集资金具体使用情况如下：

序          项目          承诺投资金额（元）累计投入金额（元）  投资进度

号

1  金属基超硬材料及制品生    55,396,583.30      15,340,961.60      27.69%

        产线技术改造项目

2  企业技术中心技术改造项    21,679,493.46      3,856,053.05        17.79%

              目

3        补充营运资金          34,812,489.50      34,812,489.50        100%

          合计                111,888,566.26      54,009,504.15      48.27%

  注：上述募集资金投资项目中募集资金专户余额=尚未投入金额+理财收益+利息收入-银行手续费等相关费用。

    （二）议案审议情况

  公司于2019年3月8日召开第三届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司根据发展战略，为了提高募集资金的使用效率，终止募集资金用途，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。

  本次终止募集资金用途事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    二、终止募集资金投资项目的原因

    （一）金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目


  该项目于2015年立项，实施主体为广东新劲刚新材料科技股份有限公司，实施地点在佛山市，项目建设主要包括超硬材料制品的生产及装配车间以及配套仓储设施建设。该项目将对4条金属基超硬材料及制品生产线进行技术改造及扩建以增加核心产品的制造能力。

  2、实际投资情况

  截至2019年3月8日，该项目募集资金金额55,396,583.30元，已投入资金15,340,961.60元，其中购买设备14,098,530.00元、基建支出1,242,431.60元，投资进度27.69%。通过项目实施，完成了4条金属基超硬材料及制品生产线在生产环境、自动化程度、产品质量控制等方面的技术改造工作。

  截至2019年3月8日，金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目实际投资情况如下：

    序号                项目                      金额（元）

      1              募集资金金额                  55,396,583.30

      2-1              -购买设备                    14,098,530.00

      2-2              -购买材料                        -

      2-3              -基建支出                    1,242,431.60

      2-4              +利息收入                    851,638.14

      2-5              -其他支出                        -

      3              募集资金余额                  40,907,259.84

  “金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目”累计使用募集资金15,340,961.60元，主要为购买设备及基建支出；未使用募集资金余额为40,907,259.84元（含募集资金净额尚未使用余额及已结息利息收入）。

    （二）企业技术中心技术改造项目

  1、原募集资金投资项目计划

实施地点在佛山市，本项目拟在公司现有办公楼的预留区域建设研发中心研究所及实验室，购置项目研发所需软硬件设备，拟投入资金主要用于“复合金属粉末胎体金刚石工具的研究”、“硬质合金涂层复合材料研究”和“高性能弥散强化铝合金及铝基复合材料的研发及产业化”三个研发方向。

  2、实际投资情况

  截至2019年3月8日，该项目募集资金金额21,679,493.46元，已投入资金3,856,053.05元，其中购买设备2,943,850.00元、购买材料348,050.00元、基建支出564,153.05元，投资进度17.79%。通过项目实施，“复合金属粉末胎体金刚石工具的研究”已完成磨块自动化生产线研究及新型弹性磨块开发等，已成功应用于公司的磨边轮、磨块、石材框锯等产品，使公司金刚石工具技术水平保持行业领先地位；“硬质合金涂层复合材料研究”、“高性能弥散强化铝合金及铝基复合材料的研发及产业化”等两个项目项目技术已成熟，取得12项专利，考虑到市场因素和投资风险，暂未规模化实施。

  截至2019年3月8日，企业技术中心技术改造项目实际投资情况如下：
    序号                项目                        金额（元）

      1              募集资金金额                  21,679,493.46

    2-1              -购买设备                    2,943,850.00

    2-2              -购买材料                      348,050.00

    2-3              -基建支出                      564,153.05

    2-4              +利息收入                    327,686.25

    2-5              -其他支出                        15.00

      3                募集资金余额                  18,151,111.66

  截至2019年3月8日，“企业技术中心技术改造项目”累计使用募集资金3,856,053.05元，主要为购买设备、材料及基建支出；未使用募集资金余额为18,151,111.66元（含募集资金净额尚未使用余额及已结息利息收入）。


  1、外部市场环境已经发生较大变化，继续推进原募集资金投资项目已不符合公司及股东的利益

  公司的金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目和企业技术中心技术改造项目在2015年初即进行了立项，该项目立项之时正处于我国房地产市场蓬勃发展的阶段，近年来，随着我国房地产建设的新增投入不断减少，公司金属基超硬材料制品及其配套产品作为建筑陶瓷加工工具，在国内市场的销售面临日益严峻的挑战，相关产品的销售规模和毛利率水平出现了明显下滑。此外，由于受近年来人民币升值以及国际贸易摩擦等事件的影响，公司海外市场业务的拓展也未达预期。

  公司认为由于我国房地产市场发展的调整状态短期内难以改变，且海外市场的拓展具有较强的不确定性，公司应用于传统建筑陶瓷领域的金属基超硬材料制品的销售形势已较原募集资金投资项目立项时发生了较大变化，因此，继续推进原募集资金投资项目已经不符合市场需要，也不符合公司及股东的利益。

  2、公司的战略重心正逐步从传统建筑陶瓷领域向军工领域转移

  在计划实施上述募投项目时，公司的战略目标是成为国内领先的金属基复合材料及制品供应商的战略目标。随着市场环境的变化，公司的战略重心将逐步从应用于传统建筑陶瓷领域的金属基超硬材料供应商向军工领域转移，公司战略重心向军品领域转移的主要措施包括以下两个方面：

  1）持续加大军品的研发

  军品的研发一直是公司研发工作的重点,公司将继续加大军品的研发投入，丰富公司军品的技术储备，努力扩大公司军品的供应能力。公司在开展了XXX热喷涂耐磨防腐涂层工艺研究、轻质多频谱雷达吸波材料研究、XXX玻璃防眩光控制技术研究及XXX表面热喷涂热障涂层工艺技术研究等多个军品研发项目的基础上，还启动了真空热压制备红外ZnS陶瓷产品相关的两项技术专利的转移及产业化研发工作，为公司扩大军品业务规模、提高军品供应能力打下了基础。
  2）通过外延式并购不断拓展、完善公司在军工产业的布局

  目前，公司正计划通过收购广东宽普科技股份有限公司（以下简称“宽普科技”）100%股权的方式进入军工电子信息领域，宽普科技深耕于军工电子信息行
备和系统的设计、开发、生产和服务，致力于射频微波功率技术在地面固定、车载、机载、舰载、弹载等多种武器平台上的应用。宽普科技的产品主要为通信、对抗、雷达、导航、指挥自动化、压制等设备/系统提供配套，是国内射频微波功放领域的领先企业。若本次交易成功实施完毕，公司在军工产业的布局将得到完善，盈利能力将得到明显提升。

    三、永久性补充公司流动资金

  1、将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的计划

  在“金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目”、“企业技术中心技术改造项目”终止实施后，本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司实际情况，公司拟将剩余募集资金59,058,371.50元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

  2、将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的原因

  公司计划将剩余募集资金永久性补充流动资金的主要原因是：一方面优化资本结构，降低财务费用；另一方面，由于公司正在积极推进军工领域的并购重组，公司需支付此次重组的中介费用以及现金交易对价，对公司流动资金的需求很大，而将剩余募集资金永久性补充流动资金将会一定程度上缓解公司流动资金压力。
  3、相关说明和承诺

  公司最近十二个月内未进行风险投资、未对控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股及全资子公司以外的对象提供财务资助。

    四、独立董事、监事会、保荐机构意见

    （一）独立董事意见

  公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，可以减少公司经营负担，提升公司经营效率，与公司发展规划一致，不存在损害
公司及股东利益的情况。

  全体独立董事一致同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，同意将该议案提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
    （二）监事会意见

  监事会对《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了审核，认为：本次公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项内容和审议程序符合相关法律法规的规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不会影响到公司正常的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，可以减少公司经营负担，提升公司经营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，并将该议案提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。

    （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金已经第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已依法履行了相关程序。该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

  因此，保荐机构对新劲刚本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

  3、第三届监事会第五次会议决议；

  4、民生证券股份有限公司关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

                          广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2019年3月8日