600619:海立股份关于注册发行中期票据和超短期融资券的公告
来源:海立股份
摘要:股票代码:600619(A股)900910(B股) 股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股) 编号:临2019-005 上海海立(集团)股份有限公司 关于注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
股票代码:600619(A股)900910(B股) 股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股) 编号:临2019-005
上海海立(集团)股份有限公司
关于注册发行中期票据和超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,灵活选择融资工具和方式,以合理控制财务成本,并及时满足公司生产经营发展的资金需求,公司拟申请注册发行不超过20亿元人民币中期票据和不超过10亿元人民币超短期融资券。具体情况如下:
一、发行方案
项目 中期票据 超短期融资券
发行人 上海海立(集团)股份有限公司
注册额度不超过20亿元人注册额度不超过10亿元人
注册规模及期限 民币,发行期限为不超过3民币,发行期限为不超过
年 270天
发行时间 公司将根据实际资金需求,在相关监管部门审批后及注册
有效期内择机一次或分期发行
资金用途 用于补充公司流动资金和偿还到期债务
发行方式 由承销机构以余额包销方式在中国银行间债券市场公开发
行
发行利率 发行利率根据发行时中国银行间债券市场的市场状况,以
簿记建档的结果最终确定
发行对象 中国银行间债券市场机构投资者
担保方式 由上海电气(集团)总公司提供全额无条件不可撤销的连
带责任担保
二、相关授权
授权公司经营层根据公司经营需要以及市场时机,决定发行中期票据和超短
期融资券的具体工作,包括与发行工作相关的前述拟注册发行的总金额、期限、发行利率、确定主承销商等中介机构,及制作、办理和签署必要的文件。
公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行,尚需提交公司股东大会审议,发行前需取得中国银行间交易商协会的批准,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行中期票据和超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在注册有效期(两年)内持续有效。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2019年3月8日
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