深圳华强实业股份有限公司

  关于全资子公司为公司并购贷款融资提供股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股权质押情况概述

  为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）申请了人民币36,960万元的并购贷款（下称为“鹏源并购贷款”），用于支付公司收购深圳市鹏源电子有限公司(以下简称“鹏源电子”)70%股权的股权转让款，并拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“农业银行”）和江苏银行股份有限公司深圳分行组成的贷款银团申请合计人民币25,000万元并购贷款（下称为“淇诺并购贷款”），用于支付公司收购深圳淇诺科技有限公司(以下简称“淇诺科技”)60%股权的股权转让款。前述鹏源并购贷款和淇诺并购贷款的贷款期限均为5年。

  为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值，根据前述并购贷款的需要，经公司董事会审议，同意公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司（以下简称“半导体集团公司”）将其持有的鹏源电子70%股权质押给广发银行，质押期限至鹏源并购贷款得到全额清偿为止；并同意半导体集团公司将其持有的淇诺科技60%股权质押给农业银行，质押期限至淇诺并购贷款得到全额清偿为止。
  公司董事会于2019年3月1日召开董事会会议审议通过了上述股权质押事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

    二、被质押股权所涉公司的基本情况

  （一）深圳市鹏源电子有限公司

  鹏源电子主营业务为电子元器件授权分销，是国内领先的电力电子、新能源行业供应商，以IXYS和Wolfspeed等半导体产线为核心开拓业务，分销产品
品类包括IGBTs、MOSFET、控制IC、碳化硅半导体等，具有很强的技术分销能力，在新能源汽车、轨道交通、通讯电源、电力电源、工业变频、风能、光伏等领域，为客户提供高效、经济、成熟、领先的一站式服务。

  公司于2017年1月收购了鹏源电子70%股权，鹏源电子借助公司优良的资金、信用、社会及行业资源等平台，强化了其在电力电子、新能源等领域的核心竞争力，业绩持续向好。2018年，公司组建了华强半导体集团，对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合，目前半导体集团公司直接持有鹏源电子70%股权。鹏源电子基本情况如下：

  1、名称：深圳市鹏源电子有限公司

  2、住所：深圳市福田区新闻路侨福大厦4F

  3、成立时间：2001年11月20日

  4、主营业务：电子产品的销售，国内贸易，电源产品与设备的开发及销售（不含专营、专控、专卖商品），进出口业务；新能源技术推广服务，新能源工程技术研究和试验技术开发

  5、法定代表人：郑毅

  6、注册资本：11,700万元人民币

  7、与公司关系：鹏源电子为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：
  8、主要财务指标：

                                                              （单位：人民币万元）
      项目名称        2018年11月30日（未经审计）  2017年12月31日（经审计）
资产总额                                88,228.70                    71,326.44
负债总额                                47,552.58                    41,056.28

                      2018年1月至11月（未经审计）2017年1月至12月（经审计）
营业收入                                129,194.53                  103,071.45
利润总额                                10,804.30                    10,334.66
净利润                                    9,226.60                    9,046.85
  9、鹏源电子不是失信被执行人，未受到失信惩戒

  （二）深圳淇诺科技有限公司

  淇诺科技主营业务为电子元器件授权分销，是国内数字电视和机顶盒、绿色电源等消费类电子行业优秀供应商，以代理国内知名原厂IC为特色，是华为海思、澜起科技、上海高清、兆易创新等三十余家国内知名IC设计制造厂的重要代理商，在数字电视和机顶盒、绿色电源、光电显示、移动智能终端、网络通信、智能家居、工业控制等领域，为客户提供高效、经济、成熟、领先的一站式服务。
  公司于2017年7月收购了淇诺科技60%股权，淇诺科技借助公司优良的资金、信用、社会及行业资源等平台，强化了其在数字电视、绿色电源等领域的核心竞争力，业绩持续向好。2018年，公司组建了华强半导体集团，对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合，目前半导体集团公司直接持有淇诺科技60%股权。淇诺科技基本情况如下：

  1、名称：深圳淇诺科技有限公司

  2、住所：深圳市福田区华强北街道华强北路1019号华强广场2栋A-502-02
  3、成立时间：2003年5月30日

  4、主营业务：电子产品、电子元器件、通信产品应用模块的设计、开发、销售及相关技术信息咨询；信息技术及相关成套产品方案的开发、技术咨询、销售及技术服务；网上贸易（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）

  5、法定代表人：郑毅

  6、注册资本：5,219.97万元人民币

  7、与公司关系：淇诺科技为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：


    8、主要财务指标：

                                                              （单位：人民币万元）
      项目名称        2018年11月30日（未经审计）  2017年12月31日（经审计）
资产总额                                112,684.81                    72,863.93
负债总额                                85,387.87                    53,547.08
净资产                                  27,296.95                    19,316.86
                      2018年1月至11月（未经审计）2017年1月至12月（经审计）
营业收入                                286,718.17                  183,996.38
利润总额                                  8,285.56                    8,464.02
净利润                                    7,002.93                    7,110.93
  9、淇诺科技不是失信被执行人，未受到失信惩戒

    三、股权质押合同的主要内容

    （一）质押半导体集团公司持有的鹏源电子70%股权的合同

    1、出质人：深圳华强半导体集团有限公司

  2、质权人：广发银行股份有限公司深圳分行

    3、质押物：半导体集团公司持有的鹏源电子70%股权

  4、质押用途：为公司申请的人民币36,960万元鹏源并购贷款提供股权质押
  5、质押期限：质权自办理出质登记时起设立，质押期限至鹏源并购贷款得到全额清偿为止。鹏源并购贷款的贷款期限为5年

  6、合同自双方签署之日起生效，目前合同已签署

    （二）质押半导体集团公司持有的淇诺科技60%股权的合同

    1、出质人：深圳华强半导体集团有限公司

  2、质权人：中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行

    3、质押物：半导体集团公司持有的淇诺科技60%股权


  4、质押用途：为公司申请人民币25,000万元淇诺并购贷款提供股权质押
  5、质押期限：质权自办理出质登记时起设立，质押期限至淇诺并购贷款得到全额清偿为止。淇诺并购贷款的贷款期限为5年

  6、合同自双方签署之日起生效，目前合同尚未签署

    四、对上市公司的影响

  本次质押融资是为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值，符合公司的结构化融资需求，有助于优化公司融资结构，拓宽公司长期且稳定的融资渠道，进一步提高公司融资能力与资金管理水平，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    五、备查文件

  董事会决议。

  特此公告。

                                      深圳华强实业股份有限公司董事会
                                              2019年3月5日