证券代码：000703          证券简称：恒逸石化          公告编号：2019-018
债券代码：112653债券简称：18恒逸R1
债券代码：112660债券简称：18恒逸01
债券代码：112681债券简称：18恒逸02

            恒逸石化股份有限公司

        关于2018年累计新增借款的公告

    本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）需就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

  一、公司主要财务数据概括

  截至2017年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为158.51亿元，借款余额为106.35亿元。截至2018年12月31日，公司借款余额为282.79亿元，累计新增借款金额为176.44亿元，主要系文莱炼化项目银团贷款提款、上市公司发行债券及公司收购相关聚酯和物流资产，增加合并范围所致。累计新增借款占2017年末经审计净资产的比例为111.31%。上述新增借款以长期借款为主，有利于债务结构的大幅改善，且有利于加快文莱炼化项目建设和下游聚酯项目的并购整合，有利于促进公司规模效应和产业一体化效应的提升，增强公司持续盈利能力。

  二、新增借款的分类披露

  （一）银行贷款

  因国家重点“一带一路”项目――公司文莱炼化项目建设需要，公司有序提取总额不超过17.5亿美元的文莱项目银团贷款，文莱项目提款导致本期银行贷
款较2017年末累计增加76.86亿元。同时，因公司本期完成了发行股份购买资产事项，嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司和浙江双兔新材料有限公司于12月纳入本公司并表范围，该三家公司的借款余额也全额纳入2018年的新增借款，导致银行贷款增加12.23亿元。

  截至2018年12月31日，公司银行贷款余额较2017年末合计累计增加133.45亿元，增加额占上年末净资产比例为84.20%。

  （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

  因公司2018年新发公司债券所致，截至2018年12月31日，公司应付债券余额较2017年末增加29.88亿元，增加额占上年末净资产比例为18.85%。

  （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

  截至2018年12月31日，公司融资租赁借款余额较2017年末增加13.09亿元，增加额占上年末净资产比例为8.26%。

  （四）其他借款

    无

  三、新增借款对偿债能力的影响分析

    本次公告的公司累计新增借款余额为176.44亿元，占本公司2017年末经审计净资产111.31%。因收购相关聚酯和物流资产所致，嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司、浙江双兔新材料有限公司、浙江恒逸物流有限公司和宁波恒逸物流有限公司12月纳入本公司并表范围，嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司、浙江双兔新材料有限公司、浙江恒逸物流有限公司和宁波恒逸物流有限公司借款余额也全额纳入本公司新增借款，而2017年末净资产未包含嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司、浙江双兔新材料有限公司、浙江恒逸物流有限公司和宁波恒逸物流有限公司净资产，造成相关数据不匹配情况。上述新增借款和发行债券主要用于公司文莱炼化项目建设和扩大主营业务经营规模，符合相关法律法规的规定，有利于公司持续健康发展，持续提升公司内在价值。公司目前经营状况良好，盈利持续向好，各项业务稳步推进。

    本次新增借款事项对公司的偿债能力无重大影响。目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着
文莱炼化项目的全面推进，公司资金需求继续增加，建成投产后的业绩释放将对未来业绩产生较好的推动作用。

  四、其他发行人认为需要说明的事项

    上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

    特此公告。

                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                                二�一九年二月一日