江西金力永磁科技股份有限公司

                    前次募集资金使用情况专项报告

        根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
    监发行字[2007]500号）的规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公
    司”或“本公司”）将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
        一、前次募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次
    公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1379号）批准，本公司公开发行
    41,600,000股人民币普通股股票，实际发行41,600,000股，每股发行价格为人民
    币5.39元，募集资金总额为人民币224,224,000.00元，扣除承销保荐费用
    28,301,886.78元后的募集资金为人民币195,922,113.22元，已由海通证券股份有
    限公司于2018年9月12日分别将募集资金余额人民币150,000,000.00元汇入公
    司在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为797900063710828的账户及
    募集资金余额人民币45,922,113.22元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发
    区支行1510020129000080068的账户。另扣除发行费用10,218,596.22元，实际
    募集资金净额为人民币185,703,517.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计
    师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZC10470号《验资
    报告》。

        截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                        金额单位：人民币元
  银行名称            账号          初始存放日    初始存放金额  截止日余额  存放方
                                                                                    式
招商银行股份有                      2018年9月12

限公司赣州分行    797900063710828              日  150,000,000.0  92,047,480.53

中国工商银行股                      2018年9月12                                活期
份有限公司赣州  1510020129000080068            日  45,922,113.22  20,449,283.20

开发区支行

    合计                                            195,922,113.22  112,496,763.73


    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况

    截至2018年12月31日止，前次募集资金使用情况对照情况，详见本报告附件1。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

    截至2018年12月31日，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司第二届董事会第五次会议于2018年10月12日通过决议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,922.40万元，同时全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第ZC10487号”《关于江西金力永磁科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。

    （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

    截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    （五）暂时闲置募集资金使用情况

    截至2018年12月31日，公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

  （六）募集资金的其他使用情况

    2018年12月14日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。2018年度，公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为23,029,818.01元。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项
无异议。

    三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

    四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

    截至2018年12月31日，未发生前次募集资金投资项目资产运行情况。
    五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

    公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

    六、报告的批准报出

    本报告业经公司董事会于2019年1月30日批准报出。

    附表：前次募集资金使用情况对照表

                                        江西金力永磁科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2019年2月1日

前次募集资金使用情况专项报告
附表：

                              前次募集资金使用情况对照表

编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司                                    2018年度                                            金额单位：人民币万元

募集资金净额：                              18,570.35            已累计使用募集资金总额：7,410.14

变更用途的募集资金总额：                                          各年度使用募集资金总额：7,410.14

                          0.00                                      2018年：7,410.14

变更用途的募集资金总额比例：0.00%

投资项目                                募集资金投资总额          截止日募集资金累计投资额                            项目达到预定
序                            募集前承诺投募集后承诺投            募集前承诺投资募集后承诺实际投资金实际投资金额与可使用状态日
号  承诺投资项目实际投资项目  资金额      资金额  实际投资金额    金额      投资金额    额    募集后承诺投资期（或截止日项
                                                                                                          金额的差额  目完工程度）
    1、新建年产新建年产1,300                                                                                          2019年12月
1  1,300吨高性吨高性能磁钢  15,000.00    15,000.00    5,833.20      15,000.00    15,000.00  5,833.20                31日

    能磁钢项目  项目

    2、企业技术中                                                                                                      2020年12月31
2  心建设项目                                                                                                        日

    3、生产线自动生产线自动化                                                                                          2019年12月
    化升级改造项

3              升级改造项目    3,570.35    3,570.35    1,576.94      3,570.35    3,570.35  1,576.94                31日

    目

            合计              18,570.35    18,570.35    7,410.14      18,570.35    18,570.35  7,410.14

前次募集资金使用情况专项报告
附件2

                            前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                          截至2018年12月31日

编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司                                                                金额单位：人民币万元

                                                                                                                                截止日      是否达到预计效
        实际投资项目          截止日投资项目累计产能利                                  最近三年实际效益

                                                              承诺效益                                                      累计实现效益        益

                                          用率

  序号        项目名称                                                      2016年度      2017年度      2018年度

    1      1、新建年产1,300                                                          不适用（注）

          吨高性能磁钢项目

    2      2、企业技术中心建                                                          不适用（注）

          设项目

    3      3、生产线自动化升                                                          不适用（注）

          级改造项目

注：该募投项目截至2018年12月31日仍处于建设期，尚未投产实现效益。