证券代码：600708证券简称：光明地产  编号：临2019-010

              光明房地产集团股份有限公司

        关于2019年度第一期长期限含权中期票据

              （永续债）发行结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行长期限含权中期票据（永续债）事项已经2018年2月5日召开的第八届董事会第九十九次会议及2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准，并于2018年7月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN361号）。具体内容分别详见2018年2月7日、2018年3月2日、2018年7月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-022）、（临2018-023）、（临2018-029）、（临2018-063）。

  公司于2018年7月26日-2018年7月27日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2018年度第一期中期票据；债券简称：18光明房产MTN001），期限为3+N年，起息日为2018年7月30日，实际发行金额为6亿元，发行利率为7.25%(1YShibor+3.469%)，发行价格为100元/百元。具体内容分别详见2018年8月2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-073）。

  公司于2018年11月22日-2018年11月23日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2018年度第二期中期票据；债券简称：18光明房产MTN002），期限为3+N年，起息日为2018年11月26日，实际发行金额为6.5亿元，发行利率为6.25%(1YShibor+2.721%)，发行价格为100元/百元。具体内容分别详见2018年11月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-129）。

  公司本次发行2019年度第一期长期限含权中期票据（永续债），发行金额为
人民币6亿元，于2019年1月28日-2019年1月29日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2019年度第一期中期票据；债券简称：19光明房产MTN001）。

  截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：

                                    发行要素

      名称      光明房地产集团股份有限公司      简称      19光明房产MTN001

                  2019年度第一期中期票据

      代码              101900167              期限            3+N年

    起息日          2019年1月30日          兑付日      2099年12月31日

  基础发行总额            3亿元            发行金额上限        6亿元

  实际发行金额            6亿元              发行利率      5.9%(发行日1年

                                                              Shibor+2.618%)

    发行价格            100元/百元          首次行权日    2022年1月30日

                                    申购情况

  合规申购家数            10家            合规申购金额        7.5亿元

  最高申购价位            5.99%            最低申购价位        5.68%

  有效申购家数            8家              有效申购金额        6.3亿元

  簿记管理人                        北京银行股份有限公司

    主承销商                        北京银行股份有限公司

  联席主承销商                      兴业银行股份有限公司

    （如有）

  公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com查询。

    特此公告。

                                    光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                二○一九年二月一日