证券代码：300481    证券简称：濮阳惠成        公告编号：2019-009

          濮阳惠成电子材料股份有限公司

      关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次申请限售股份解禁数量为15,000,000股，本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为15,000,000股，占公司股本总额的5.84%。

    2.本次解除限售股份上市流通日期为2019年2月11日。本次申请解除限售股份可上市流通日期为2019年2月8日，由于2019年2月8日为春节假期休市、2019年2月9日、10日为周六日休市，故上市流通日期顺延至2019年2月11日（星期一）。

    一、非公开发行股份概述

  1.2017年6月28日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2.2017年9月14日，公司收到中国证监会出具的《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），核准公司非公开发行不超过1,000万股新股。

  3.本次非公开发行的对象为北京芯动能投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、民权中证国投创业投资基金（有限合伙）发行价格为20.09元/股。具体如下：


序号          认购对象        认购价格（元/  认购股份数量    认购金额（元）
                                  股）          （股）

  1    北京芯动能投资基金（有      20.09            3,982,080      79,999,987.20
              限合伙）

  2    财通基金管理有限公司      20.09            2,488,800      49,999,992.00
  3    民权中证国投创业投资      20.09            3,529,120      70,900,020.80
          基金（有限合伙）

                  合计                          10,000,000      200,900,000.00
  4.本次非公开发行股份的上市时间为2018年2月8日。

  5.发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

  6.公司2017年度权益分派预案为：以公司总股本171,376,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增85,688,000股，转增后公司总股本增加至257,064,000股。权益分派实施后，非公开发行股份10,000,000股转增后增加为15,000,000股。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  本次申请解除股份限售的股东为北京芯动能投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、民权中证国投创业投资基金（有限合伙），上述股东在非公开发行时均承诺：本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起12个月不转让。

    除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。

  截至本核查意见出具之日，本次需要申请解禁并上市流通的限售股股东严格履行了股份锁定承诺，不存在违反承诺的情形。


    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1.本次解除限售股份上市流通日期为2019年2月11日（星期一）。本次申请解除限售股份可上市流通日期为2019年2月8日，由于2019年2月8日为春节假期休市、2019年2月9日、10日为周六日休市，故上市流通日期顺延至2019年2月11日。
    2.本次申请限售股份解禁数量为15,000,000股，占公司总股本的5.84%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为15,000,000股，占公司总股本的5.84%。
    3.本次申请解除股份限售的股东为北京芯动能投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、民权中证国投创业投资基金（有限合伙）。

    4.限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

                                                                      持有限售
序    认购对象          股东名称        持有限售股  本次解除限售  股占公司
号                                        份数（股）  股份数（股）  总股本比
                                                                          例

1  北京芯动能投资  北京芯动能投资基金      5,973,120      5,973,120    2.32%
    基金（有限合伙）    （有限合伙）

                    财通基金-宁波银行-湖

2                    北鼎锋长江产业投资      2,986,560      2,986,560    1.16%
                    基金合伙企业(有限合

                            伙)

                    财通基金-招商银行-财

3  财通基金管理有  通基金-祥和2号资产    373,320.00    373,320.00    0.15%
        限公司          管理计划

                    中国工商银行股份有

                    限公司-财通多策略福

4                    鑫定期开放灵活配置    373,320.00    373,320.00    0.15%
                    混合型发起式证券投

                          资基金

    民权中证国投创  民权中证国投创业投

5  业投资基金（有  资基金（有限合伙）      5,293,680      5,293,680    2.06%
      限合伙）

                合计                      15,000,000    15,000,000    5.84%
    5.本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况：


                本次变动前            本次变动              本次变动后

            数量（股）    比例  增加数量    减少数量    数量（股）    比例
                          （%）  （股）      （股）                    （%）
一、有限售条  239,345,100    93.11      --        15,000,000    224,345,100    87.27
件的流通股

二、无限售条  17,718,900    6.89  15,000,000      --          32,718,900    12.73
件的流通股

三、股份总数  257,064,000  100.00      --          --        257,064,000  100.00
    6.本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对本次申请解除股份限售的股东的违规担保等情况的说明：

    本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用；上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在违规担保的情形。

    四、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1.公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

    2.本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

    3.上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
      综上，保荐机构对濮阳惠成本次限售股份上市流通无异议。

    五、备查文件

    1.限售股份上市流通申请书；

    2.限售股份上市流通申请表；

    3.股份结构表和限售股份明细表；

    4.保荐机构的核查意见；

    5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

                          濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
                                    2019年1月31日