证券代码：300173         证券简称：智慧松德        公告编号：2018-025

                      松德智慧装备股份有限公司

             关于签署重大资产重组合作意向书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2017年12月26日开市起停牌。并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-099）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-001）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-002）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-005）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-015）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-021）。

    本次重大资产重组的标的公司为深圳德森精密设备有限公司（以下简称“德森精密”）、环昱自动化（深圳）有限公司（以下简称“环昱自动化”），标的资产为上述两家标的公司的部分或全部控股权。

    目前，公司已分别与德森精密、环昱自动化的主要股东签署了《合作意向书》，现将《合作意向书》的主要内容公告如下：

一、《合作意向书》的主要内容

    （一）本次交易方案概述

    公司拟以发行股份或支付现金的方式购买德森精密和环昱自动化的部分或全部股权，同时募集配套资金。

    （二）交易价格

    本次交易中标的资产的最终价格，以经具有证券期货从业资格的评估机构以评估基准日的评估结果为依据。经标的公司各方协商确定，初步协商结果如下：1、深圳德森精密设备有限公司

    以德森精密2018年预测净利润（净利润是指扣除非经常性损益后归属于母

公司股东的净利润）为基准并结合未来三年可实现的成长情况，PE估值11.5倍

左右计算公司整体估值。

    2、环昱自动化（深圳）有限公司

    以环昱自动化2018年预测净利润（净利润是指扣除非经常性损益后归属于

母公司股东的净利润）为基准并结合未来三年可实现的成长情况，PE估值11.5

倍左右计算公司整体估值。

    上述标的资产的整体作价金额，将由公司分别与德森精密、环昱自动化双方依据资产评估最终协商确定。

    （三）支付方式

    公司与标的公司将就本次重大资产重组的支付方式等具体细节进行进一步磋商，包括但不限于公司发行股份定价及数量、发行股份对价的锁定期及解锁步骤等。

    （四）保密及信息披露

    1、公司与标的公司应当按照中国证监会、深交所的有关规定，履行与《合作意向书》相关的各项信息披露义务。

    2、公司与标的公司同意，与本次重大资产重组有关的信息首先应由公司在其指定信息披露媒介上公告。在此之前公司与标的公司均应承担保密义务；除履行必要的报批程序而向有关政府部门以及各自聘请的中介机构披露以外，任何一方均不得擅自通过任何方式公开发布或向与本次重大资产重组无关的任何第三方泄漏本次重大资产重组有关的信息。

    3、公司与标的公司均应敦促其各自的工作人员遵守上述保密义务，同时和参与本次重大资产重组的中介机构及其他交易方签署相关《保密协议》。

    4、本次重大资产重组无论是否顺利完成，公司与标的公司均不得泄露谈判和履约中所获知的对方商业和技术机密。

    二、后续工作安排

    签订协议后，各方将继续积极推进重组方案的论证、确认及完善工作，继续开展重大资产重组事项各项工作。并按照本合作意向书确定的原则和精神尽早完成本次收购相关协议和文件的签署、准备和公告。公司保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、充分地履行法定的信息披露义务。

    三、风险提示

    上述《合作意向书》仅为公司与标的公司主要股东对本次重大资产重组所达成的初步意向，具体交易方案及相关交易条款以交易各方正式签署的相关协议为准。本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

    特此公告。

                                                     松德智慧装备股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2018年3月5日