厦门乾照光电股份有限公司

                             前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

     根据厦门乾照股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第三次临时股东大会决

议及 2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]

1783号”文《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公

司非公开发行不超过 121,488,200股新股。根据发行方案及询价结果，最终确定本次非

公开发行的股票数量为114,553,311股，每股面值1元，发行价格为6.94元/股。截至20

15年10月30日止，本公司已收到股东认缴股款人民币77,115万元（已扣除发行费人民

币 2,385万元），经本公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 380万元后，

实际募集资金净额为76,735万元。

     募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2015）第350

ZA0103号”《验资报告》验证。

    截至2017年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入76,735万元，尚未使

用的募集资金金额为0万元，募集资金专用账户余额0万元。

     截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

     开户银行              银行账号              账户类别             存储余额

交通银行股份有限公司  352000672018150093136       募集资金专户                0.00

厦门分行

中国光大银行厦门分行  37510188000737663           募集资金专户                0.00

营业部

     开户银行              银行账号              账户类别             存储余额

合计                                                                         0.00

     截至2017年6月15日，本公司已将交通银行股份有限公司厦门分行的专户（账号：

352000672018150093136）余额 35.55元；中国光大银行厦门分行营业部的专户（账号：3

7510188000737663）余额1,256.48元，合计1,292.03元全部转入本公司自有资金账户，用

于本公司永久补充流动资金。至此，上述募集资金专项账户内资金余额均为 0.00元，并

且已全部销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1．见附件一

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

    前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

    本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    2015年11月26日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至2015年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 555,724,390.99元，置换募集资金投资项目金额人民币 555,724,390.99元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2015年11月26日出具了《关于厦门乾照光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2015）第350ZA0259号）。2015年11月26日，中信建投证券股份有限公司发表了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

五、临时闲置募集资金情况

    本公司不存在以临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、尚未使用募集资金情况

    截至2017年12月31日，本公司前次募集资金总额76,735万元，实际使用募集资金

76,735万元, 尚未使用募集资金0万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的0%。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1．见附件二。

2．前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明

    本公司前次募集资金投资项目“LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目（厦门）”已

经完成建设，该项目的实施主体是本公司。公司承诺实现效益的指标是净利润，所以公司按照与承诺实现效益一致的计算口径、方法计算募投项目实际实现的收益，具体收益指标是项目的净利润。

3．前次募集资金投资项目累计实现效益未达到承诺效益的原因

    本公司前次募集资金投资项目累计实现效益已达到承诺效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

    本公司无以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

    本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                             厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                                2018年2月26日

附件1：

                                                        前次募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                     76,735.00              已累计使用募集资金总额                                        76,735.00

变更用途的募集资金总额                              -                 各年度使用募集资金总额：

                                                                              2017年：                                              1,971.19

变更用途的募集资金总额比例                           -                         2016年：                                             18,610.71

                                                                              2015年：                                             56,153.10

             投资项目                       募集资金投资总额                       截止日募集资金累计投资额

                                      募集前承   募集后承                                                   实际投资金额   项目达到预定可使用状态日

   序号      承诺投资项  实际投资   诺投资金   诺投资金  实际投资   募集前承诺  募集后承诺投  实际投资   与募集后承诺  期（或截止日项目完工程度）

                  目        项目        额         额        金额     投资金额      资金额       金额     投资金额的差

                                                                                                                 额

             LED蓝绿光

     1       外延芯片产                76,735.00   76,735.00    76,735.00     76,735.00      76,735.00   76,735.00            0.00         2015年12月

             业化建设项

             目(厦门)

   合计          ―                   76,735.00   76,735.00    76,735.00     76,735.00      76,735.00   76,735.00        ―

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

公司董事会：                公司法定代表人：                      主管会计工作的公司负责人：              公司会计机构负责人：

附件2：

                                               前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司                                                                                                  单位：人民币万元

            实际投资项目              截止日投资项目                       最近三年实际效益

                                       累计产能利用率    承诺效益                                      截止日累计实现效益       是否达到预计效益

                                          （注1）

   序号             项目名称                                         2017年    2016年   2015年

     1        LED蓝绿光外延芯片产业           87.36%      12,333.00   13,830.14     -522.33   不适用                13,307.81               是（注2）

                  化建设项目（厦门）

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。LED蓝绿光外延芯片产业

  化建设项目（厦门）于2015年12月达到预计可使用状态，该产能利用率为2016年、2017年的实际产量合计数与期间设计产能合计数之比。

注2：LED蓝绿光外延芯片产业化建设项目（厦门）承诺效益为项目投产后经营期内的平均净利润。本项目2015年度处于建设期，2016年度及2017年

  上半年为投产期但未达产，2017年下半年项目进入达产期，2017年度该项目实现效益为13,830.14万元，已达到承诺的平均效益水平。

  公司董事会：                公司法定代表人：                      主管会计工作的公司负责人：              公司会计机构负责人：