春兴精工:长江证券承销保荐有限公司关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见
来源:春兴精工
摘要:长江证券承销保荐有限公司 关于苏州春兴精工股份有限公司 非公开发行限售股解禁的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)作为苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“春兴精工”或“公司”)2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构
长江证券承销保荐有限公司
关于苏州春兴精工股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)作为苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“春兴精工”或“公司”)2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,就春兴精工2016年度非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查,核查的具体情况如下:
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2954号)的核准,春兴精工向光大保德信资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司6名特定对象非公开发行人民币普通 A股股票 116,078,994股。本次发行新增股份于2017年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续,于2017年2月17日在深圳证券交易所上市。
二、本次拟申请解除限售股份的股东履行承诺情况
1、参与认购公司本次非公开发行股票的6名投资者,光大保德信资产管理
有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司均承诺如下:自春兴精工本次新增股份上市首日起十二个月内,不转让此次非公开发行所认购的股份。
2、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通时间
1、本次限售股份可上市流通日为2018年2月26日。
2、公司本次解除限售股份数量为116,078,994股,占公司股份总数的10.29%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名,证券账户总数为13户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:
序 认购对象 产品名称 证券帐户名称(深圳) 所持限售股份 本次解除限售
号 总数(股) 数量(股)
光大保德信 光大保德信耀财富富增7 光大保德信资管-浦发银行-
1 资产管理有 号专项资产管理计划 云南国际信托-云信智兴 12,124,352 12,124,352
限公司 2016-2007号单一资金信托
北信瑞丰基 北信瑞丰-微弘1号资产管 北信瑞丰基金-招商银行
2 金管理有限 理计划 -华润信托-华润信托・博 23,212,435 23,212,435
公司 荟46号集合资金信托计划
民生加银基 民生加银基金-广州农商银
3 金管理有限 民生加银-华鑫信托175号 行-华鑫国际信托-华鑫信托 23,274,611 23,274,611
公司 资产管理计划 175号证券投资集合资金
信托计划
财通多策略福享混合型证 中国农业银行股份有限公
券投资基金 司-财通多策略福享混合型 1,011,384 1,011,384
证券投资基金
财通多策略福瑞定期开放 中国工商银行股份有限公
混合型发起式证券投资基 司-财通多策略福瑞定期开 674,256 674,256
金 放混合型发起式证券投资
基金
财通基金-上海银行-富春 财通基金-上海银行-富春定
定增增利12号资产管理 增增利12号资产管理计划 438,266 438,266
财通基金管 计划
4 理有限公司 财通基金-锦绣定增分级 财通基金-工商银行-锦绣定
11号资产管理计划 增分级11号资产管理计划 67,426 67,426
财通基金-安吉18号资产 财通基金-宁波银行-王丽 67,426 67,426
管理计划
财通基金-弘尚资产定增 财通基金-工商银行-北京格 50,569 50,569
精选1号资产管理计划 上理财顾问有限公司
财通基金-富春定增1186 财通基金-工商银行-富春定 117,995 117,995
号资产管理计划 增1186号资产管理计划
财通基金-富春定增1231 财通基金-工商银行-富春定 117,995 117,995
号资产管理计划 增1231号资产管理计划
5 金鹰基金管 金鹰穗通定增340号资产 金鹰基金-工商银行-万向信 20,725,388 20,725,388
理有限公司 管理计划 托-浙源1号事务管理类单
序 认购对象 产品名称 证券帐户名称(深圳) 所持限售股份 本次解除限售
号 总数(股) 数量(股)
一资金信托
前海开源基 前海开源泉源定增1号资 前海开源基金-浦发银行-西
6 金管理有限 产管理计划 藏信托-瑞新1号单一资金 34,196,891 34,196,891
公司 信托
合计 116,078,994 116,078,994
四、本次解除限售前后公司的股本结构表
本次变动前 本次变动后
股份性质 股份数量(股) 比例(%) 变动数(股) 股份数量(股) 比例
(%)
一、限售条件流通股(或
443,922,744 39.35 -116,078,994 327,843,750 29.06
非流通股)
高管锁定股 327,843,750 29.06 0 327,843,750 29.06
首发后限售股 116,078,994 10.29 -116,078,994 0 0
二、无限售流通股 684,134,424 60.65 116,078,994 800,213,418 70.94
三、总股本 1,128,057,168 100 1,128,057,168 1,128,057,168 100
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下:
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
4、保荐机构对春兴精工非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于苏州春兴精工股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
田蓉 古元峰
长江证券承销保荐有限公司
2018年 2月 22日
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