证券代码：000100          证券简称：TCL集团             公告编号：2018-007

                            TCL集团股份有限公司

             2015年度非公开发行股份解除限售的提示性公告

    TCL 集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次限售股份上市流通数量为2,727,588,511股，占公司总股本的20.18%。

    2、本次限售股份上市流通日为2018年2月26日。

                                       释义

    在本公告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下特定含义：

   公司、本公司                指   TCL集团股份有限公司

   中国证监会、证监会         指   中国证券监督管理委员会

                                     TCL集团股份有限公司2015年以非公开发行股票

   本次发行                    指   的方式向特定对象发行不超过2,727,588,511股A

                                     股股票之行为

   惠州投控                    指   惠州市投资控股有限公司

   华星光电                    指   深圳市华星光电技术有限公司

   国开创新                    指   国开创新资本投资有限责任公司

   国开精诚                    指   国开精诚（北京）投资基金有限公司

   国开装备                    指   国开装备制造产业投资基金有限责任公司

   紫光通信                    指   北京紫光通信科技集团有限公司

   上银基金                    指   上银基金管理有限公司

   中信资本（天津）           指   中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）

   天津诚柏                    指   天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）

   九天联成                    指   新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）

   东兴华瑞                    指   新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）

    一、本次解除限售的股份取得的基本情况

    经中国证监会“证监许可〔2015〕151 号”文核准，公司以非公开发行方式，向

10名特定投资者发行了2,727,588,511股人民币普通股(A股)，发行价格为2.09元/

股。2015年2月13日，公司完成本次发行的股份登记托管工作；2015年2月26日，

本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

    根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的 A股股票在限

售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，10名认购对象认购的2,727,588,511股自

2015年2月26日起限售期为36个月。

    二、本次发行后至今公司股本变动情况

    自2015年1月1日起至2015年12月31日，公司因股权激励行权增加48,357,920

股股份，因非公开发行增加2,727,588,511股股份，股份总数由9,452,413,271增

加至12,228,359,702股。

    自2016年1月1日起至2016年1月12日，公司股票期权激励对象累计行权

923,340股。截至2016年1月15日，公司回购股份数量为15,601,300股，回购股

份注销完成后，总股数由12,228,359,702变更为12,213,681,742股。

    公司于 2017年 12月 25 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股数

1,301,290,321股，总股数由12,213,681,742增加至13,514,972,063股

    本次发行产生的限售股份在上述股权变动完成前后的未发生变动。

    三、本次解除限售的2015年度非公开发行有限售条件流通股情况

                                                   本次解除限   本次解除

       限售股份持有人名   持有限售股份  本次解除限售   售股份数占   限售股份   本次解除限售

序号         称           数（股）    的数量（股）   无限售条件   数占公司   股份上市流通

                                                   股份的比例   总股本的      时间

                                                     （％）    比例（％）

1     国开创新            382,775,119   382,775,119        4.25      2.83  2018年2月26日

2     国开精诚            191,387,559   191,387,559        2.13      1.42  2018年2月26日

3     国开装备            143,540,669   143,540,669        1.59      1.06  2018年2月26日

4     紫光通信            478,468,900   478,468,900        5.32      3.54  2018年2月26日

5     中信资本（天津）     143,540,669   143,540,669        1.59      1.06  2018年2月26日

6     天津诚柏             95,693,779    95,693,779        1.06      0.71  2018年2月26日

7     惠州投控             47,846,889    47,846,889        0.53      0.35  2018年2月26日

8     九天联成            408,899,521   408,899,521        1.14      3.03  2018年2月26日

9     东兴华瑞            452,660,287   452,660,287        5.03      3.35  2018年2月26日

10    上银基金财富10号

      资产管理计划        382,775,119   382,775,119        4.25      2.83  2018年2月26日

合计-                2,727,588,511 2,727,588,511       26.89     20.18             -

    四、本次解除限售后公司的股本结构表

                         本次解除限售前        本次变动        本次解除限售后

                          数量      比例(%)  股份数量（股）      数量      比例(%)

一、有限售条件股份       4,513,615,359     33.40    -2,727,588,511  1,786,026,848     13.22

1、国家持股

2、国有法人持股         1,244,019,136      9.20      -765,550,236     47,846,900      3.54

3、其他内资持股         2,694,327,349     19.94    -1,962,038,275    732,289,074      5.42

其中：境内非国有法人持

股                     2,311,552,230     17.10    -1,962,038,275    349,513,955      2.59

境内自然人持股            382,775,119      2.83                     382,775,119      2.83

4、外资持股               90,532,347      0.67                      90,532,347      0.67

其中：境外法人持股         90,532,347      0.67                      90,532,347      0.67

境外自然人持股

5、高管股份               484,736,527      3.59                     484,736,527      3.59

二、无限售条件股份       9,001,356,704     66.60     2,727,588,511 11,728,945,215     86.78

1、人民币普通股         9,001,356,704     66.60     2,727,588,511 11,728,945,215     86.78

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数           13,514,972,063    100.00                0 13,514,972,063    100.00

    五、其他事项

    本次申请解除限售股份的限售期满，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在非公开发行中的承诺，相关情况如下表：

承诺事由    承诺方        承诺类型               承诺内容           承诺时 承诺期 履行情况

                                                                    间     限

       惠州投控;紫光通

       信;东兴华瑞;九

       天联成;国开创                 本次非公开发行发行对象所认购的2015年2018年不存在违

       新;上银基金;国股份限售承诺      股票，在本次发行结束之日起36个02月262月25反承诺的

       开精诚;国开装                 月内不得转让。                日     日     情况

       备;中信资本（天

       津）;天津诚柏

       东兴华瑞;九天联认购对象不存在分级本合伙企业各合伙人之间不存在分2015年2018年不存在违

       成;中信资本（天收益等结构化安排的级收益等结构化安排。          02月262月25反承诺的

       津）;天津诚柏  承诺                                         日     日     情况

                     认购对象不存在分级本公司拟设立的资产管理计划的委2015年2018年不存在违

       上银基金      收益等结构化安排的托人、终极委托人不存在分级收益等02月262月25反承诺的

                     承诺             结构化安排。                  日     日     情况

                                     本合伙企业与TCL集团存在关联关

                     本次非公开发行的合系。本合伙企业资产状况良好，不存

                     伙企业认购对象资产在未来需要偿还的大额债务等情形。2015年2018年不存在违

                                     本合伙企业认购本次非公开发行股

       九天联成      状况、认购资金来源、                            02月26月   反承诺的

                                     票的认购资金来源于自有资金和银       2   25

                     与公司的关联关系等行贷款，不存在来自于TCL集团及日     日     情况

                     情况的承诺       TCL集团其他关联方提供的资金、财

非公开发                              务资助及补偿等情形。

行时所作                              本合伙企业与TCL集团不存在关联

承诺                                  关系。本合伙企业资产状况良好，不

                     本次非公开发行的合存在未来需要偿还的大额债务等情

                     伙企业认购对象资产形。本合伙企业认购本次非公开发行2015年2018年不存在违

       东兴华瑞      状况、认购资金来源、                            02月262月25反承诺的

                                     股票的认购资金来源于自有资金和

                     与公司的关联关系等                             日     日     情况

                                     银行贷款，不存在来自于TCL集团及

                     情况的承诺

                                     其关联方提供的资金、财务资助及补

                                     偿等情形。

                                     本合伙企业与TCL集团不存在关联

                     本次非公开发行的合关系。本合伙企业资产状况良好，不

                     伙企业认购对象资产存在未来需要偿还的大额债务等情2015年     年不存在违

                                     形。本合伙企业认购TCL集团本次非       2018

       中信资本（天津）状况、认购资金来源、                            02月262月25反承诺的

                                     公开发行股票的认购资金来源于本

                     与公司的关联关系等                             日     日     情况

                                     合伙企业各合伙人所缴纳资金，不存

                     情况的承诺

                                     在来自于TCL集团及其关联方提供

                                     的资金、财务资助及补偿等情形。

                     本次非公开发行的合本合伙企业与TCL集团不存在关联

                     伙企业认购对象资产关系。本合伙企业资产状况良好，不2015年2018年不存在违

       天津诚柏      状况、认购资金来源、存在未来需要偿还的大额债务等情02月262月25反承诺的

                     与公司的关联关系等形。本合伙企业认购本次非公开发行日     日     情况

                     情况的承诺       股票的认购资金来源于自有资金，不

                              存在来自于TCL集团及其关联方提

                              供的资金、财务资助及补偿等情形。

             本次非公开发行的资本公司拟设立的资产管理计划的资

             管产品、合伙企业认金将在TCL集团本次非公开发行股2015年2018年不存在违

上银基金      购对象资金募集到位票获得证监会核准后、发行方案于中02月262月25反承诺的

             的时间点的约定及承国证监会备案前全额募集到位。日     日     情况

             诺

             本次非公开发行的资

东兴华瑞;九天联管产品、合伙企业认在非公开发行获得证监会核准后，发2015年2018年不存在违

成;中信资本（天购对象资金募集到位行方案于证监会备案前，本合伙企业02月262月25反承诺的

津）;天津诚柏  的时间点的约定及承认购资金募集/提款到位。        日     日     情况

             诺

             本次非公开发行的认                             2015年     年不存在违

东兴华瑞、九天购对象合伙人在锁定在本次TCL集团非公开发行票的锁       2018

联成的各合伙人 期内不得退出合伙的定期内不会退出合伙。          02月262月25反承诺的

             承诺                                         日     日     情况

                              在TCL集团本次非公开发行股票的

                              锁定期内，本合伙企业的合伙人不会

                              退伙，但下列情况除外：（1）合伙人

                              根据国家相关法律法规的明确规定

             本次非公开发行的认及监管部门的明确要求退伙的；（2）2015年     年不存在违

             购对象合伙人在锁定发生不可抗力事件，合伙人需要退伙       2018

中信资本（天津）                                             02月262月25反承诺的

             期内不得退出合伙的的；（3）受限于中国法律法规及规范

                                                          日     日     情况

             承诺             性文件及其他书面政策文件的规定，

                              合伙人需要退伙的；或（4）根据相

                              关监管部门的书面要求或其所下发

                              的其他书面文件，合伙人需要退伙

                              的。

             本次非公开发行的认在TCL集团本次非公开发行股票的2015年     年不存在违

             购对象合伙人在锁定                                    2018

天津诚柏      期内不得退出合伙的锁定期内，本合伙企业的合伙人不会02月262月25反承诺的

             承诺             退伙。                       日     日     情况

                              本人将遵守短线交易、内幕交易和高

与公司存在关联                 管持股变动管理规则等相关规定的

关系的九天联成与公司存在关联关系义务；本人同意，依照《上市公司收

的有限合伙人李的合伙人遵守短线交购管理办法》第八十三条等有关法规     年     年不存在违

东生先生、薄连                 和公司章程的规定，在关联方履行重2015  2018

明先生、黄旭斌易、内幕交易和高管大权益变动信息披露、要约收购等法02月262月25反承诺的

先生、史万文先持股变动管理规则等定义务时，将本人与合伙企业认定为日     日     情况

生、闫晓林先生相关规定义务的承诺一致行动人，将本人直接持有的TCL

以及廖骞先生                   集团股票数量与合伙企业持有的

                              TCL集团股票合并计算。

与公司存在关联与公司存在关联关系本公司将遵守短线交易、内幕交易和2015年2018年不存在违

关系的九天联成的合伙人遵守短线交高管持股变动管理规则等相关规定02月262月25反承诺的

       的普通合伙人惠易、内幕交易和高管的义务，并同意依照《上市公司收购日     日     情况

       州市东旭智岳股持股变动管理规则等管理办法》第八十三条等有关法规和

       权投资管理有限相关规定义务的承诺公司章程的规定，在关联方履行重大

       公司                          权益变动信息披露、要约收购等法定

                                     义务时，将本公司与合伙企业认定为

                                     一致行动人，将本公司直接持有的

                                     TCL集团股票数量与合伙企业持有

                                     的TCL集团股票合并计算；此外，本

                                     公司也将提醒、督促与TCL集团存在

                                     关联关系的有限合伙人履行上述义

                                     务并明确具体措施及相应责任。

    该等股东不存在占用本公司非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

    六、保荐机构核查意见的结论性意见

    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：

    TCL 集团本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规

定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，中信证券对此无异议。

    七、备查文件

    1、解除股份限售申请表

    2、中信证券股份有限公司关于TCL集团股份有限公司限售股解禁的核查意见

    特此公告。

                                                             TCL集团股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                  2018年2月14日