证券代码：600803           证券简称：新奥股份             公告编号：2018-016

债券代码：136124           债券简称：16新奥债

                   新奥生态控股股份有限公司

                          配股发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]115号文批准，新奥生态控股份

有限公司（以下简称“发行人”或“新奥股份”）向截至2018年2月1日（股

权登记日，T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的新奥股份全体股东（股本总数985,785,043股），按每10股

配2.5股的比例配售人民币普通股（A股）。本次配股认购缴款工作已于2018年

2月8日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

    一、认购情况

    本次配股以股权登记日2018年2月1日（T日）上海证券交易所收市后公

司总股本985,785,043股为基数，按每 10 股配售 2.5股的比例向股权登记日全

体股东配售，共计可配售股份总数为246,446,260股，均为无限售条件流通股。

本次配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证。

    本次配股公开发行认购情况如下：

          项目                流通股股东认购合计        占可配售股份总数比例

有效认购股数（股）                        243,570,740                     98.83%

有效认购资金总额（元）                2,272,515,004.20                           -

    二、发行结果

    根据本次配股的发行公告，本次新奥股份股东按照每股人民币9.33元的价

格，以每10股配售2.5股的比例参与配售。本次新奥股份配股共计可配售股份

总数为246,446,260股。本次配股采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易

所交易系统进行配售，可配售股份数为246,446,260股。

    最终的发行结果如下：

    1、股东配售结果

    截至股权登记日（2018年2月1日，T日）收市，新奥股份股东持股总量

为985,785,043股，截至认购缴款结束日（2018年2月8日，T+5日）新奥股份

配股有效认购数量为243,570,740股，认购金额为人民币2,272,515,004.20元。

    2、承诺认购履行情况

    截至认购缴款结束日（2018年2月8日，T+5日），新奥股份控股股东新奥

控股投资有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数

76,315,368股，占本次可配股份总数246,446,260股的30.97%。

    3、本次配股发行成功

    截至认购缴款结束日（2018年2月8日，T+5日）新奥股份配股有效认购

数量为243,570,740股，占本次可配股份总数246,446,260股的98.83%，超过了

中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

    4、送达通知

    本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

    三、配股除权与上市

    本公告见报当日（2018年2月12日，T+7日）即为发行成功的除权基准日

（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

    四、本次发行的信息披露

    有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2018年1月30日（T-2日）在《中

国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《新奥生态控股股份有限公司配股说明书摘要》和《新奥生态控股股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《新奥生态控股股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

    公司股票自2018年2月12日起复牌。

    五、发行人、保荐人（主承销商）

    1、发行人：新奥生态控股股份有限公司

    法定代表人：王玉锁

    董事会秘书：史玉江

    办公地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号B座

    电话：0316-2597675

    2、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

    法定代表人：何如

    保荐代表人：陈振瑜、徐氢

    项目协办人：王帅

    项目组其他人员：石清岚、罗云鹏

    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

    联系人：国信证券股份有限公司资本市场部

电话：021-60936932

特此公告。

                                       发行人：新奥生态控股股份有限公司

                             保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                          2018年2月12日

    （本页无正文，为《新奥生态控股股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）

                                           发行人：新奥生态控股股份有限公司

                                                                年    月    日

    （本页无正文，为《新奥生态控股股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）

                                  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                                年    月    日