股票代码：000958    股票简称：东方能源    公告编号：2018-009

                  国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司

                       关于新能源产业基金对外投资公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、对外投资概述

    1、经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司出资不超

过 8 亿元，以有限合伙人身份与国电投产业基金共同设立规模不超

过40亿元的新能源产业基金，股东大会授权董事会负责办理基金设

立相关事宜，授权东方新能源产业投资基金按照其内部制度履行投资决策程序。现该基金已经注册成立（详见2017-084-关于融合东能（嘉兴）新能源投资合伙企业注册成立公告）。现该基金首期成立，基金规模为13亿元，具体出资情况如下：

序号   合伙人名称                 合伙人性质     认缴出资（万元）

1      国家电投集团产业基金管理                  1

                                   普通合伙人

       有限公司

2      国家电投集团石家庄东方能                  26000

                                   有限合伙人A

       源股份有限公司

3      方正证券股份有限公司（代表                  104000

       方正欣荣66号定向资产管理  有限合伙人B

       计划）

  经融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（以下简称融和东能）投资决策委员会决定，将投资13亿元对国家电投集团贵州金元威宁能源发展有限公司（简称“威宁公司”）进行增资参股，此次增资完成后，融和东能将持有威宁公司40.9%股权。

     二、投资标的基本情况

      1、企业名称：贵州金元威宁能源发展有限公司

名称                 国家电投集团贵州金元威宁能源发展有限公司

住所                 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县草海镇威双大道

法定代表人          郑发松

注册资本            壹拾亿元整

控股股东            国家电投集团贵州金元股份有限公司

公司类型            有限责任公司

统一社会信用代码   91520526308821665K

经营范围                 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

                     法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批几乎

                     十年批准后凭许可（审批）文件经营；国务院决定规定无

                     需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（法律、法规

                     国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规

                     定应当审批的，经审批机关批准后凭许可证件、文件经营；

                     法律、法规、国务院规定无需审批的，自主选择经营。）

成立日期            2014年6月26日

营业期限            2014年6月26日至长期

    2.股权结构：国家电投集团贵州金元股份有限公司贵州金元持股81.83%，中水能源持股18.17%。

    3.装机情况。威宁公司所属全资子公司一家，拥有两家水电站和五个光伏电站。威宁公司已建设装机容量74.38万千瓦，其中投产光伏装机25.26万千瓦，水电装机18万千瓦；在建光伏装机7.12万千瓦，水电装机24万千瓦。

    4.财务状况及评估状况。截至2017年3月31日（评估基准日），

威宁公司资产总额 50.10 亿元，负债总额 35.50亿元，所有者权益

14.60亿元，资产负债率70.87%，净利润-661.55万元。2016年度净

利润6,626.06万元。

      威宁公司主要财务数据指标

     项目        2017年3月31日   2016年12月31日    2015年12年31

                   /2017年1-3月        /2016年度          /2015年度

总资产（万元）     501,012.10          413,571.02          38,687.85

总负债（万元）     355,046.95          404,070.31          33,549.54

净资产（万元）     145,965.15            9,500.70           5,138.30

营业收入（万        3,412.23           19,735.17           1,716.07

     元）

净利润（万元）       -661.55             6,626.06             338.30

      北京国友大正资产评估公司采用收益法评估，威宁公司股东全部权益价值为173,400.37万元。溢价增值率为18.80 %。评估报告已经国家电力投资集团公司备案。

    三、投资协议的主要内容

     （一）投资方式及框架

     以产业基金投资威宁公司，本次投资期限为37个月，规模不超

过13亿元，东方能源认购不超过20%，即2.6亿元，投资者认购80%，

即10.4亿元，基金公司认购1万元。产业基金以股+债的模式向威宁

公司展开投资，其中债权部分的年利率为6.5%。

     （二）投资收入分配

      产业基金于每年在收到威宁公司每年分红后，在扣除税费、托管费、管理费后优先向合伙人B分配收益，剩余部分支付给有限合伙人A-东方能源。

    （三）投资退出方式

      1）贵州金元以威宁公司为资本运作平台，启动新三板上市，目前完成中介机构尽调。威宁公司新三板上市后产业基金通过二级市场退出；

     2）产业基金将所持股权转让给其他股东或第三方；

     3）贵州金元回购。

     如三年后威宁公司在新三板表现良好，能够寻得合适的第三方，可优先考虑高溢价出售。根据约定，超额收益部分归劣后合伙人-东方能源所有。

    （四）投委会

     投资决策委员会由5名委员组成，其中基金公司委派1名，东方

能源委派2名，投资人委派2名。

     四、对外投资的目的和影响及风险

     1、优先获得国家电投及外部市场的优质项目。对国家电投成熟的优质项目，可优先获得投资机会。威宁公司光伏储备约160万千瓦，风电储备约200万千瓦。

      2、依托基金市场化的投资管理理念，引入社会资本，增加东方能源权益装机容量，实现低成本资本扩张，提高资源配制和资金的使用效率，促进金融资本和产业资本的有效结合。

     3、助力公司战略转型加速落地。新能源产业基金得到国家电投集团大力支持，东方能源间接持有国家电投集团水电资产，符合东方能源战略投资方向；威宁公司如在新三板挂牌，也使东方能源间接持有新三板股份。运作成功后，优质项目将逐步进入东方能源，对公司战略转型将起到积极的推动作用。

    五、本次投资存在的风险

      威宁公司投资项目在实施过程中，因存在政策调整、市场环境发生重大变化等风险，有可能存在盈利预测不能实现的风险。

      对此，公司将贵州金元及威宁公司积极合作，发挥协同效应，加强公司经营管控，共同分担风险，减少公司在投资过程中的不确定性，更好地保护股东的利益。

                 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

                                             2018年1月23日