证券代码：603011      证券简称：合锻智能     公告编号：2018-002

                     合肥合锻智能制造股份有限公司

      关于公司拟参与北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

                                 增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●增资标的名称：北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

    ●增资金额：3,000万元人民币

    ●特别风险提示：公司对机科国创增资的相关协议尚未签署，存在不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险。

     一、对外投资概述

    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称“机科国创”）在北京产权交易所挂牌交易的“机科国创增资项目”（ 项目编号：G62017BJ1000126）。公司拟出资3,000万元，持股比例为9.1%（最终以签订增资协议中确定的持股比例为准）。

    （二）董事会审议情况

    本次交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、增资标的基本情况

    （一）工商注册信息

    企业名称：北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

    统一社会信用代码：91110108788981210H

    住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号

    法定代表人：乔培新

    注册资本：6,000万元

    成立日期：2006年05月15日

    营业期限：2017年11月14日至长期

    经营范围：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；货物进出口、技术进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （二）增资方式及主要内容

    1、拟募资注册资本金额

    根据机科国创现有净资产等实际情况，并结合“北京市轻量化材料成形技术与装备产业创新中心”与“国家轻量化材料成形技术与装备创新中心”申报要求，按注册资本30,000万元，本次增资拟募集注册资本不超过24,000万元，其中通过北京产权交易所向不少于五位外部投资方公开募集注册资本人民币不超过16,000万元；其他注册资本由机械科学研究总院（以下简称“机械总院”）及其下属企业以非公开协议方式增加。本次增资完成后，机械总院集团内股东共计持股不少于46%。

    2、定价原则

    每份注册资本价格的定价原则：已经国有资产监督管理部门备案的截止评估基准日机科国创的资产评估值除以机科国创现注册资本6,000万元确定。

    3、拟募集资金总金额

    本次增资拟募集资金总金额=拟募集注册资本金额（即24,000万元）*每份

注册资本价格

    外部投资方、机械总院及其下属企业出资款总额中的24,000万元计入注册

资本，超出部分计入机科国创的资本公积。

    （三）生产经营情况

    机科国创的主营业务为：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；销售自行开发的产品。公司业务经过十余年的技术发展，目前在行业处于领先水平，拥有质量/环境、职业健康安全管理体系等证书；运营机械总院先进成形技术与装备国家重点实验室、国家技术转移示范机构、国家国际科技合作基地等创新服务平台以及北京市授予的实验室、基地、平台等。

    （四）增资前后的股权结构

    1、目前的股权结构

        股东名册            出资额（万元）    持股比例（%）   出资方式

机械总院                          6,000.00          100.00         净资产

    2、本次增资后的股权结构

        股东名册            出资额（万元）    持股比例（%）   出资方式

机械总院                          6,000.00                          净资产

                                                        46.70

机械总院及其下属企业            8,000.00                           货币

公开募集不少于五位外          16,000.00          53.30          货币

部投资方

合计                             30,000.00          100.00

    （五）最近一年又一期的主要财务指标

    机科国创最近一年又一期的主要财务指标，已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体如下：

                                                                       单位：元

  项目           2016年12月31日                2017年11月30日

总资产                108,986,467.38                   137,264,313.96

总负责                  95,380,156.96                   122,297,119.95

净资产                  13,606,310.42                    14,967,194.01

                       2016年度                      2017年1-11月

营业收入               59,360,545.88                    59,274,585.76

利润总额                1,416,699.90                     1,362,791.59

净利润                   1,289,163.06                     1,362,791.59

    三、对上市公司的影响

    公司本次对机科国创增资入股后，将具有国家科研项目优先立项、优先申报、优先享有科研成果等权利，并可在重大成果的示范应用、知识产权成果对外转化转让中获得收益。

    四、对外投资的风险分析

    目前，公司对机科国创增资的相关协议尚未签署，存在不确定性，公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，特提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                         合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                                                             2018年01月13日