泰禾集团:关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告
来源:泰禾集团
摘要:证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-08号 泰禾集团股份有限公司 关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰禾集团股
证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-08号
泰禾集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月11日召开第八
届董事会第二十七次会议,并于2017年7月27日召开2017年第十次临时股东
大会,审议通过了《关于全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》,批准公司全资子公司泰禾集团(香港)有限公司通过其在英属维尔京群岛新注册成立的子公司 TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited 在境外公开发行美元债券,募集资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。(详见公司2017-128号、2017-129号、2017-141号公告)。
2018年1月9日,公司境外发行人在境外完成总额4.25亿美元债券的定价,
相关债券拟于2018年1月17日完成发行并在新加坡交易所挂牌。
本次债券发行的基本情况如下:
1、发行人:TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited;
2、担保方:公司提供无条件及不可撤销的跨境担保;
3、发行规模:4.25亿美元;
4、债券期限:3年和5年;
5、债券利率:票面年息3年期为7.875%,5年期为8.125%,每半年支付一
次;
6、债券评级:B2(穆迪)/B-(标普)/B-(惠誉);
7、担保人主体评级:B1(穆迪)/B(标普)/B(惠誉);
8、适用法律:纽约州法律;
9、募集资金用途:具体募集资金用途将按照有关法律法规履行审批程序。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二�一八年一月十日
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