唐山冀东水泥股份有限公司

                                       重组情况表

     公司简称           冀东水泥             公司代码                     000401

                                      交易是否构成《重组办法》

重组涉及金额（万元）约746,149.61     第十二条规定的重大资产               是

                                                 重组

 是否涉及发行股份          否        是否构成《重组办法》第十               是

                                      三条规定的借壳重组

 是否涉及配套融资          否         是否需向证监会申请核准               是

上市公司及其现任董                    上市公司现任董事、高级管

事、高级管理人员是                    理人员最近三十六个月内

否不存在因涉嫌犯罪                    是否未受到过证监会行政

正被司法机关立案侦         是        处罚，或者最近十二个月内               是

查或涉嫌违法违规正                    是否未受到过证券交易所

被中国证监会立案调                    公开谴责，本次非公开发行

     查的情形                         是否未违反《证券发行管理

                                      办法》第三十九条的规定。

  材料报送人姓名         沈伟斌         材料报送人联系电话             18630523168

                     第一创业证券承

                     销保荐有限责任                                   罗浩、梁咏梅；

 独立财务顾问名称        公司；           财务顾问主办人

                     长城证券股份有                                     盛瑞、朱琳

                         限公司

                     北京天健兴业资

评估或估值机构名称  产评估有限公司； 评估或估值项目负责人（签         石英敏、郭佳；

                     北京国友大正资           字人）                 于洪涛、刘磊伯

                     产评估有限公司

                     安永华明会计师

                    事务所（特殊普通

   审计机构名称         合伙）；      审计项目负责人（签字人）         马越、杨柳；

                     信永中和会计师                                   罗玉成、崔西福

                    事务所（特殊普通

                         合伙）

     报送日期        2017年12月28   报送前是否办理证券停牌               是

                           日

                                          方案要点

               唐山冀东水泥股份有限公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之

           一、中国北方最大的水泥生产厂商，通过实施“巩固华北、挺进东北、开拓西北”的“三上市公司   北”发展战略，年设计熟料产能达到0.75亿吨，设计水泥产能达到1.30亿吨，余热发电总概况

           装机容量达357兆瓦，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等

           12个省（直辖市、自治区），水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。

               金隅集团拟以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资，冀东水泥拟以所持有的

           冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等

           2家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，冀东水泥拥有合资公司

           控股权。

               为完全解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争问题，冀东水泥与金隅集团已于2017

方案简述年12月28日签订《关于股权托管安排的协议》，金隅集团将其持有的剩余水泥公司股权除

           所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理，包括但不限于：股东表决权、管理者的委派权或选择权，并收取托管费用。此外，金隅集团已做出承诺：自本次交易完成之日起的三年内，将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀东水泥。为保障冀东水泥的利益，金隅集团已就该内容与冀东水泥签订《关于避免同业竞争的协议》。

               本次交易完成后，将有效改善上市公司与金隅集团之间的同业竞争情况，完善上市公司与金隅集团水泥业务板块内部管理机制，实现水泥业务的优势互补、资源共享、技术融实施方案   合和管理协同，进一步提升本公司在华北地区，尤其是京津冀地区水泥市场占有率和市场  效果     竞争优势，避免重复投资，降低产能过剩风险，符合上市公司长期发展需要和全体股东利益。上市公司的总资产、净资产规模将大幅增加，公司的营业收入、合并报表净利润将进一步增强。

发行新股   不适用

  方案