股票代码：601818            股票简称：光大银行           告编号：临2017-072

转债代码：113011            转债简称：光大转债

转股代码：191011            转股简称：光大转股

                      中国光大银行股份有限公司

 关于根据非公开发行H股股票发行结果调整“光大转债”

                               转股价格的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     1、光大转债调整前的转股价格：人民币4.26元/股

     2、光大转债调整后的转股价格：人民币4.31元/股

     3、光大转债本次转股价格调整实施日期：2017年12月26日

     4、光大转债于2017年12月25日暂停转股，于2017年12月26日恢

复转股

     一、转股价格调整依据

     中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）以《关于核准中国光大银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2017]2329号），核准中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）非公开发行H 股股票。本行已于2017年12月22日完成向中国光大集团股份公司及华侨城集团公司发行总计5,810,000,000股H股新股，详情请见本行于2017年12月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载的《中国光大银行股份有限公司关于完成非公开发行 H

股股票的公告》。

     本行于2017年3月17日公开发行了30,000万张A股可转换公司债券

（债券简称：光大转债，债券代码：113011），根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款，在本次光大转债发行之后，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，本行将调整光大转债的转股价格。

     本次转股价格调整符合《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可

转换公司债券募集说明书》的规定。

     二、转股价格调整公式

     根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集

说明书》发行条款，本行将按下述公式进行光大转债转股价格的调整：

     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

     两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派送现金股利：P1=P0-D；

     上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

     以上公式中：P0 为初始转股价格，n 为送股或转增股本率，k为增发

新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为

调整后转股价。

     根据上述约定，因本次非公开发行H股，光大转债转股价格自2017年

12月26日由4.26元/股调整为 4.31元/股。

     计算过程为：

     P1=（P0+A×k）/（1+k）

       =（4.26+4.72*（5,810,000,000/46,679,095,000））/

          （1+5,810,000,000/46,679,095,000）

       = 4.31

     由于本次转股价格调整，光大转债于2017年12月25日暂停转股，并

于2017年12月26日起恢复转股。上述暂停转股期间内光大转债正常交易，

提请广大光大转债持有人注意。

     特此公告。

                                               中国光大银行股份有限公司董事会

                                                        2017年12月23日