证券代码：600027               证券简称：华电国际        公告编号：2017-034

                         华电国际电力股份有限公司

                                关联交易补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    华电国际电力股份有限公司（“本公司”）于2017年12月21日披露了有关向中国华电集团公司（“中国华电”）出售华电置业有限公司（“华电置业”）8%股权的关联交易公告（公告编号：2017-032）（以下简称“出售股权公告”），同时披露了有关向北京华滨投资有限公司（“北京华滨”）出售目标物业的关联交易公告（公告编号：2017-033）（以下简称“出售物业公告”）。

现对两个公告的内容做进一步的补充说明。

第一项：有关出售股权公告的补充说明

一、出售股权公告的内容概述

    本公司于2017年12月21日，与中国华电签订《股权转让协议》，向中国华电出售本公司持有华电置业的8%股权。对价为人民币665,759,448元，预计本公司从本次出售中获得的利润（税前）约为人民币44,100万元。

二、对出售股权公告的进一步补充披露内容

    重要内容提示：

     交易风险：本次交易标的资产评估报告为交易定价的参考因素之一，如评估基准日后

的资产状况和市场情况发生重大变化，可能导致标的资产估值与实际情况不符的情形，相关标的资产存在价值变动风险。

     过去12个月与同一关联人（指中国华电及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）

进行的资产出售类关联交易情况：于2017年12月21日与北京华滨签订《房屋买卖协议》，

向北京华滨出售目标物业，对价为人民币 9,891.11万元。

    华电置业公司于2016年及截至2017年9月30日，经审计的财务指标情况如下：

                                           于2016年12月31日              于2017年9月30日

总资产（人民币：万元）                         285,735.93                     277,457.91

净资产（人民币：万元）                         273,717.21                     275,144.98

                                                       2016年    截至2017年9月30日的9个月

营业收入（人民币：万元）                                0                               0

净利润（人民币：万元）                            4,880.97                        2,816.18

扣除非经常性损益后的净利                       4,880.97                        2,816.18

润（人民币：万元）

第二项：有关出售物业公告的补充说明

一、出售物业公告的内容概述

     本公司于2017年12月21日，与北京华滨签订《房屋买卖协议》，出售目标物业，对价为人民币9,891.11万元，预计本公司将从本次出售中获得的收益（扣除本公司就上述出售事项应付的税项及其他费用之前）约为人民币7,753万元。

二、对出售物业公告的进一步补充披露内容

    重要内容提示：

     交易风险：本次交易标的资产评估报告为交易定价的参考因素之一，如评估基准日后

的资产状况和市场情况发生重大变化，可能导致标的资产估值与实际情况不符的情形，相关标的资产存在价值变动风险。

     过去12个月与同一关联人（指中国华电及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）

进行的资产出售类关联交易情况：于2017年12月21日与中国华电签订《股权转让协议》，

向中国华电出售华电置业公司8%的股权，对价为人民币 44,100万元。

    目标物业于2016年12月31日及于2017年9月30日的主要财务指标情况如下：

                                           于2016年12月31日              于2017年9月30日

                                                     (经审计)                  （未经审计）

账面原值（人民币：万元）                         2,134.25                        2,134.25

账面净值（人民币：万元）                         1,190.26                        1,138.51

已计提的折旧（人民币：万元）                        943.99                         995.74

    特此公告

                                         华电国际电力股份有限公司

                                             2017年12月22日