证券代码：838750         证券简称：兆驰节能          主办券商：国信证券

              深圳市兆驰节能照明股份有限公司

                 关于签署投资协议的进展公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

     深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年6月29日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署

投资协议的议案》，同意公司与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》，南昌市青山湖区人民政府将为公司全资子公司江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）申请重点产业发展基金，投资金额为人民币7亿元，通过对江西兆驰增资的方式持有江西兆驰的股权，最终持股比例不超过江西兆驰注册资本的49%，本次增资将用于江西兆驰新增1000条LED封装生产线。具体内容详见公司于2017年6月30日披露的《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2017-023）等相关公告。

二、对外投资进展情况

     经南昌市青山湖区人民政府保荐，根据基金投资决策委员会决定，最终由南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”）以人民币70,000万元江西兆驰进行增资，具体如下：

（一）增资方的基本情况

企业名称：南昌工控资产管理有限公司

统一社会信用代码：91360106065384682T

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：樊建荣

注册资本：人民币1550.00万元

成立日期：2013年4月8日

住所：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道1266号南昌富隆城-写字

楼2001室-2012室

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

     南昌工控与公司无关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系，其股东为南昌工业控股集团有限公司、南昌市滕王阁城市发展基金二期（有限合伙）。

(二)投资标的基本情况

     企业名称：江西省兆驰光电有限公司

     统一社会信用代码：913601000929099316

     企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：顾伟

     注册资本：人民币80,000万元（登记机关更变手续正在办理中）

     成立日期：2014年3月7日

         住所：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号办公楼

    1-3层

         经营范围：发光二极管（LED）器件、LED背光源产品、LED背光

    源液晶电视显示屏的生产、销售与技术开发、技术咨询服务；国内贸易，货物及技术进出口。

         截至到2016年12月31日，江西兆驰资产总额为85,944.45万

    元，负债总额为29,801.62万元（其中包括银行贷款总额、流动负债

    总额），净资产56,142.83万元；2016年度营业收入为51,760.98万

    元，利润总额为4,584.48万元，净利润为4,024.40万元。以上数据

    业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审    (2017)402号《审计报告》。

         截至到2017年11月30日，江西兆驰资产总额为129,580.61万

    元，负债总额为37,192.96万元（其中包括银行贷款总额、流动负债

    总额），净资产92,387.65万元；2017年1-11月营业收入为68,568.25

    万元，利润总额为7,150.79万元，净利润为6,244.82万元。以上数

    据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

    (三) 交易情况及出资方式

         南昌工控以现金人民币70,000万元对江西兆驰进行增资，此次

    增资完成后，股权结构如下：

               增资前                  本次投资                   增资后

              认缴出资额                金额                     认缴出资额

  股东名称     （万元）   持股比例   （万元）     股东名称     （万元）    持股比例

深圳市兆驰节                                      深圳市兆驰节

能照明股份有   80,000.00   100.00%        0.00能照明股份有   80,000.00      53.33%

限公司                                             限公司

南昌工控资产        0.00     0.00%   70,000.00南昌工控资产   70,000.00      46.67%

管理有限公司                                       管理有限公司

    合计       80,000.00   100.00%   70,000.00           合计  150,000.00     100.00%

    三、增资扩股协议的主要内容

         1、投资金额及支付方式：南昌工控以现金人民币投资，经各方    最终协商确定，每1元注册资本认购价格为1元，南昌工控根据出资额持有兆驰半导体、江西兆驰（以下合称“标的公司”）对应的注册    资本份额。南昌工控于协议签订后5个工作日内将对应出资额存入标的公司账户。

         2、工商变更：南昌工控依照本协议约定缴纳出资后，标的公司    于2日内召开股东会，修改公司章程，并在南昌工控缴纳出资之日起    30 个工作日内完成工商变更登记，标的公司各股东应协助、配合标的公司完成工商变更登记。

         3、投资期限：本次增资扩股南昌工控投资期限为三年，退出安排另行约定。

         4、董事会和管理人员的组成安排：在正常经营的情况下，南昌工控承诺不参与标的公司日常生产经营管理，委派产权代表担任监事。

         5、违约责任：任何一方违反本协议的约定，应根据中华人民共和国相关法律规定和本协议的约定承担违约责任；如标的公司在南昌    工控缴纳出资之日起30个工作日内仍未完成工商变更登记，南昌工控有权解除本协议，若协议解除，标的公司原股东应将南昌工控缴纳的投资资金返还投资方，并按照银行同期贷款利率向南昌工控支付罚息。

     6、争议的解决：凡因履行本协议而发生的一切争议，各方应通过友好协商的方式加以解决；未能解决的，则任何一方均可向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

     7、协议成立与生效：协议自各方盖章及其授权代表签字之日起成立，自南昌工控投资资金到达协议约定的标的公司账户之日起生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     经过近几年的稳步发展，公司生产规模快速增长、业务量不断攀升，在业内拥有较强的市场竞争力。随着业务规模的稳步扩大，公司现有的封装产能已不能满足业务规模的需要。在当前行业集中度不断提高，全产业链垂直整合的趋势下，1000条LED封装产线扩产项目是公司围绕“成为国内领先的LED企业”这一经营目标践行战略部署的重要举措。同时，南昌市人民政府给予公司大力支持，不仅在厂房、产业扶持、协作配套支持、人才奖励、重大产业化项目等各方面提供优惠政策，更通过产业基金为公司LED封装扩产项目的经营获取了必要的资金支持，以帮助公司LED封装扩产项目快速、顺利地开展。本次对外投资有助于公司优化资源配置，提高整体核心竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本项目运营过程中可能面临着现有企业竞争、潜在进入者竞争、技术发展产品更替竞争及政策风险、人力建设、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将会运用不同的对策和措施控制风险及化解风险，完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立与运行，并积极寻找稳定的营销渠道、客户及市场共享等多种资源，助力项目健康、长远、稳定地发展，力争获得良好的投资回报。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资是为子公司项目建设提供资金支持，符合公司发展战略，对公司未来发展具有重要意义，对公司的未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

五、备查文件目录

     1、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

     2、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

     特此公告。

                                        深圳市兆驰节能照明股份有限公司

                                                                董    事    会

                                                          2017年12月21日