证券代码：000851           证券简称：高鸿股份        公告编号：2017-104

债券代码：112324           债券简称：16高鸿债

                 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

              关于公开挂牌转让下属子公司的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、本次交易决策程序

    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”、“大唐高鸿”、“高鸿股份”）第八届董事会第一次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让下属子公司的议案》，同意公司子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）转让北京一九付支付科技有限公司（以下简称“一九付”）全部股权（具体详见公司于 2017年 9月 23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属子公司拟公开挂牌转让的公告》）。一九付对外转让项目于2017年9月25日在北京产权交易所（以下简称：“北交所”）公开预披露。

    公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》，同意下属高阳捷迅转让其持有的一九付全部股权（具体详见公司于 2017年11月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让下属子公司的公告》）。

    2017年11月16日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关

于公开挂牌转让下属子公司的议案》同意下属高阳捷迅转让其持有的一九付全部股权，交易方式为通过北京产权交易所正式公开挂牌，首次挂牌转让底价不低于3亿元，挂牌规则将按照北京产权交易所相关规定执行。

    截至2017年11月28日，高阳捷迅转让一九付全部股权在北交所正式挂牌

披露届满。

    截至目前，根据北交所国有产权转让规则和转让公告约定，上海时园科技有限公司符合受让条件并按时缴纳保证金9000万元，成为唯一符合条件的意向受让方。

    2017年12月18日，北京高阳捷迅信息技术有限公司与上海时园科技有限

公司签订《股权转让协议》，一九付工商变更尚未结束，尚未收到股权转让款项。

     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、本次交易对手方情况

    名称：上海时园科技有限公司

    法定代表人：刘少荣

    注册资本：40000万人民币

    统一社会信用代码：913101157752350597

    住所：浦东新区唐镇创新中路86号5幢105室

    经营范围：计算机软硬件、集成电路及相关产品的开发、设计、制作、销售，电子产品、通讯产品的开发、销售，系统集成，网络工程的设计、安装并提供相关的技术咨询、技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股东情况：滴滴出行科技有限公司持有其 100%股权。上海时园科技有限公

司与公司不存在关联关系。

    上海时园科技有限公司不是失信责任主体。

    三、交易标的的基本情况

    （一）一九付基本情况

    名称：北京一九付支付科技有限公司

    法定代表人：叶军

    注册资本：10000万人民币

    统一社会信用代码：91110108558548067D

    住所：北京市海淀区农大南路88号1号楼二层247-251室

    经营范围：技术开发；计算机技术服务；软件开发；销售电子产品、通迅设备；计算机系统服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    股东情况：公司全资子公司高阳捷迅持有其100%股权。

    高阳捷迅于2010年7月出资1000万元设立一九付公司，经多次增资一九付

注册资本增加至10000万元。

    北京一九付支付科技有限公司不是失信责任主体。

    （二）财务状况

                                                                      单位：万元

    北京一九付支付科技有限公司

    财务指标                        2016年12月31日        2017年9月30日

    总资产                                    10,572.22                8,254.67

    负债总额                                   2,706.88                  872.90

    净资产                                      7,865.35                7,381.77

                                           2016年度            2017年1-9月

    营业收入                                   2,918.38                  378.34

    营业利润                                       48.69                 -479.08

    净利润                                          8.58                 -479.27

    （三）交易价格的确定

    本次评估，收益法的评估值为18,060.00万元，市场法的评估值26,210.00

万元，收益法和市场法的评估结果相差8,150.00万元，以收益法法评估值为基

础计算的差异率分别为45.13%。

    评估结果差异的主要原因：考虑的角度不同，收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力；市场法是从股权交易角度反映企业的市场价值。

    一九付基于下述原因选择最终结果：

    市场法是将评估对象置于一个完整、现实的经营过程和市场环境中，市场法的评估结果更贴合目前的股权交易市场情况。

    鉴于上述原因，本次评估最终选取市场法的评估结果26,210.00万元作为最

终评估结论。

    （四）本次交易完成后一九付股权结构

    本次交易完成后上海时园科技有限公司持有一九付100%的股权。

    （交易标的的基本情况同公司于2017年11月1日刊登在《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让下属子公司的公告》内容无变动）

    四、协议主要内容

    签署方：北京高阳捷迅信息技术有限公司（卖方）、上海时园科技有限公司（买方）

    本次股权转让的交易价款确定为人民币叁亿元(RMB300,000,000)(“股权转让价款”)，自协议签署后五(5)个工作日内，买方向北京产权交易所指定账户支付人民币壹亿伍仟万元(RMB150,000,000)(相当于股权转让价款的50%)；买方应当在人民银行批准标的公司的出资人变更为买方后的五(5)个工作日或者双方一致同意的时间内，向卖方指定账户支付人民币壹亿贰仟万元(RMB120,000,000)(相当于股权转让价款的40%)；在交割日当日或双方一致同意的时间内，买方应当向卖方指定账户支付人民币叁仟万元(RMB30,000,000)(相当于股权转让价款的10%)。

    为避免疑义，双方确认，股权转让价款应被视为包括自协议日起至交割日的期间，标的公司任何和所有累积的未分配利润，且卖方同意不得就标的股权进一步请求对标的公司的利润作任何分配。

    五、本次交易的审批

    公司于2017年12月14日收到《中国人民银行营业管理部转发中国人民银

行关于北京一九付支付科技有限公司变更主要出资人及实际控制人批复文件的通知》（银管发【2017】328号文）,根据该通知，中国人民银行同意一九付变更主要出资人，由高阳捷迅将一九付 100%股份转让给新增出资人上海时园科技有限公司。

    六、本次交易对公司当期利润影响分析

    根据协议签署情况：转让一九付产生的投资收益对高鸿股份2017年利润总

额的影响预计是22,715万元，对高鸿股份净利润的影响预计是19,300万元,对

归属于母公司净利润的影响预计是14,200万元。

    具体情况请以公司2017年度审计报告为准。

    七、风险提示

    本次交易股权转让款项尚未完全收到，工商变更尚未办理，具体收益尚不能确定，请投资者注意投资风险。

特此公告。

                                           大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

                                                             2017年12月18日