证券代码：601377  证券简称：兴业证券    公告编号：临2017-058

                       兴业证券股份有限公司

          关于前次募集资金使用情况的专项报告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告，就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。同时，前次募集资金使用情况报告应由会计师事务所出具鉴证报告。兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业证券）编制了截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

    一、前次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2015]1631号文）核准，兴业证券于2016年1月完成向全体股东配售A股股份的发行工作，按照每股人民币8.19元的价格，实际募集资金总额12,257,741,010.06元，扣除发行费用后的实际募集资金净额12,063,659,954.47元，以上募集资金已于2016年1月7日全部存入公司开立的募集资金专户。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年1月8日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《兴业证券关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报（核）字（17）第E00233号）。

    截至2017年9月30日，募集资金专户均已销户，具体如下：

                                                                         单位：元

  存放银行        银行账户账号       到账时间       到账金额        销户日期

兴业银行       117010100100181481  2016.01.07  5,000,000,000.00   2016.06.06

股份有限公司

总行营业部

中国农业银行

股份有限公司   13003101040016779  2016.01.07  3,000,000,000.00   2016.06.07

福州鼓屏支行

中国建设银行  350501870007000001

股份有限公司            69           2016.01.07  3,000,000,000.00   2016.06.07

福州广达支行

华夏银行

股份有限公司   12250000000654559  2016.01.07  1,152,741,010.06   2016.06.05

福州分行

    合计                 /                /       12,152,741,010.06        /

注：以上到账金额包括应付未付的承销保荐费用、中介机构费和其它发行费用。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    前次募集资金实际使用情况详见《附表一：前次募集资金使用情况对照表》。

    三、前次募集资金实际投资项目变更情况

    截至2017年9月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

    四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

    截至2017年9月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

    五、暂时闲置募集资金使用情况

    截至2017年9月30日，募集资金已经全部使用完毕。

    六、前次募集资金投资项目产生的经济效益的情况

    公司募集资金到位后已全部用于扩大自营业务规模、扩大信用交易规模和加大对柜台交易业务及做市商业务等资本中介业务的投入，有利于提高公司的经营业绩。因募集资金的投入使用与业务非募集资金的投入使用之间存在相应联系，其实现的经济效益无法单独核算。

    七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

    前次募集资金使用情况报告与公司定期报告和其它信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

                                                        兴业证券股份有限公司

                                                              董事会

                                                      二○一七年十二月十九日

 附表一：前次募集资金使用情况对照表

                                                        前次募集资金使用情况对照表

                                                             2017年9月30日

                                                                                                                               单位：万元

               募集资金总额                        1,225,774.10                 已累计投入募集资金总额                     1,209,165.07

               募集资金净额                        1,206,366.00                2016年度使用募集资金总额                    1,209,165.07

          变更用途的募集资金总额                         -              2017年1月1日至2017年9月30日止期间                  -

                                                                                 使用募集资金总额

         变更用途的募集资金总额比例                       -

          投资项目                        募集资金投资总额                     截止日募集资金累计投资额          实际投资金额与   项目达到预定可使

序号   承诺投资项   实际投资项   募集前承诺     募集后承诺     实际投资    募集前承诺     募集后承诺    实际投资   募集后承诺投资  用状态日期（或截止

          目          目        投资金额       投资金额       金额       投资金额       投资金额       金额      金额的差额     日项目完工程度）

       适度扩大自   适度扩大自  不超过78亿元  不超过78亿元              不超过78亿元  不超过78亿元                                 不适用

 1    营业务规模   营业务规模                              764,388.93                              764,388.93        -

       扩大信用交   扩大信用交  不超过70亿元  不超过70亿元              不超过70亿元  不超过70亿元                                 不适用

 2    易业务规模   易业务规模                              436,776.14                              436,776.14        -

       加大对柜台   加大对柜台

       交易业务及   交易业务及

 3    做市商业务   做市商业务  不超过2亿元   不超过2亿元    8,000.00   不超过2亿元   不超过2亿元   8,000.00         -             不适用

       等资本中介   等资本中介

       业务的投入   业务的投入

 注：已累计投入募集资金总额超出募集资金净额2,799.08万元，一部分系募集资金专户产生利息2,491.03万元，另308.05万元的差额主要系先行支付的验资费、律师费、信息

 披露费等，在计算募集资金净额时作为费用扣除。