证券代码：600855      证券简称：航天长峰      公告编号：2017-065

                   北京航天长峰股份有限公司

 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中有关调减募集配套资金安排的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）拟向叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里以发行A股股份方式及支付现金购买其持有的柏克新能51%股权，向张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财以发行A股股份方式及支付现金购买其持有的精一规划51%股权，同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金，且不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。

    公司本次交易已于2017年11月30日经中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2017年第67次会议审核并获有条件通过。

    2017年12月11日，航天长峰召开了北京航天长峰股份有限公司第十届董

事会第二十次会议，通过了《关于调整公司本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意对本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案进行调整，减少募集配套资金金额5,000万元，并取消募集配套资金中向柏克新能增资5,000万元的用途，而以上市公司自有资金向其增资5,000万元。依据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

因此，公司本次调减募集配套资金事项不构成对本次重组方案的重大调整，无需提交股东大会审议。

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    一、募集配套资金方案调整情况

    调整前方案：

    上市公司拟通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套

资金，募集资金总额不超过17,700.00万元，不超过本次发行股份拟购买资产交

易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司股本总额的20%即

66,323,485股。其中7,665.30万元用于支付柏克新能51%股权的现金对价部分，

4,207.50万元用于支付精一规划51%股权的现金对价部分，5,000.00万元按柏克

新能本次交易的评估值向其增资用于募投项目，827.20万元用于支付中介机构等

相关费用。

    调整后方案：

    上市公司拟通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套

资金，募集资金总额不超过12,700.00万元，不超过本次发行股份拟购买资产交

易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司股本总额的20%即

66,323,485股。其中7,665.30万元用于支付柏克新能51%股权的现金对价部分，

4,207.50万元用于支付精一规划51%股权的现金对价部分，827.20万元用于支付

中介机构等相关费用。

    具体募集资金投向如下：

                                                                       单位：万元

  序号                项目名称                 原拟投入           现拟投入

                                              募集资金金额       募集资金金额

   1     支付现金对价                             11,872.80            11,872.80

   2     支付中介机构等相关费用                     827.20               827.20

   3     向柏克新能增资用于募投项目                  5,000                    -

                   合计                             17,700.00            12,700.00

    上市公司董事会经过审慎考虑，调减募集资金金额，将以自有资金5,000万

元对柏克新能进行增资。

    二、本次募集配套资金方案调整履行的程序

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    公司召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》等与本次募集配套资金方案调整相关的议案。

    独立董事在认真审议本次调整的相关文件后，基于个人独立判断，对公司调整本次重组募集配套资金方案相关事项发表了独立意见。

    特此公告。

                                                     北京航天长峰股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2017年12月12日

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