招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司

           首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）的持续督导机构，对广东道氏技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份的上市流通进行了核查，具体如下：一、首次公开发行前已发行股份概况

    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1182号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,250,000股，并于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为48,750,000股，发行上市后总股本为65,000,000股。

    公司于2015年5月21日实施2014年度利润分配和资本公积转增股本方案，

以总股本65,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元

（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，实施后公司总股本增加至

97,500,000股。

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3141号文核准，非公开发行

股票10,000,000股，于2016年2月3日在深圳证券交易所创业板上市。非公开

发行后总股本增加至107,500,000股。

    公司于2016年5月25日实施2015年度利润分配和资本公积转增股本方案，

以总股本107,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5

元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施后公司总股本增

加至215,000,000股。

    截至本公告之日，公司总股本为215,000,000股，其中有限售条件股份总数

为101,619,374股，占公司总股本的47.26%，无限售条件股份总数为113，380，

626股，占公司总股本52.74%。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    1、本次申请解除股份限售的股东荣继华在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出以下承诺：

    自公司股票上市之日起 36个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托

他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。

    公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红

利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整)均低于发行价的，或者上市后6个月期末（2015年6月2日）收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

    锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的12个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%(上述股票总数以送股、转增股本或增发股票后的股本总数计算)；在锁定期届满后的24个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的20%。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人所持有的公司股票总数的25%；本人离职后半年内不转让所持有的公司股票。

    本人在减持所持有的公司股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券

交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

    如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。

    3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

    4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其违规担保的情形。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年12月4日（星期一）。

    2、本次解除限售的股东共计1名，其中自然人股东1名。本次解除限售的

数量为77,625,000股，占公司总股本的36.10%，实际可上市流通数量为17,906,250

股，占公司总股本的8.33%。

    3、股份解除限售及上市流通具体情况

序号  股东名称   所持限售股   本次解除限  本次实际可上市  本次解除限售股份占

                 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）  公司股本总额的比例

 1     荣继华    77,625,000    77,625,000     17,906,250          36.10%

         合计     77,625,000    77,625,000     17,906,250          36.10%

    “本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。

    股东荣继华先生为公司董事长、总经理，持有公司股份共计79,625,000股，

本次解除限售的股份77,625,000股为首发前限售股，限售期届满之日为2017年

12月3日。截至本公告之日，股东荣继华先生共质押公司股份53,239,000万股。

    四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                                                                         单位：股

                  本次变动前           本次变动后增减          本次变动后

                数量       比例       增加        减少        数量      比例

一、有限售条

件流通股/非  101,619,374    47.26%    59,718,750    77,625,000    83,713,124    38.94%

  流通股

高管锁定股   23,994,374    11.16%    59,718,750        0        83,713,124    38.94%

首发前限售   77,625,000    36.10%        0        77,625,000        0        0.00%

    股

二、无限售条  113,380,626    52.74%    17,906,250        0       131,286,876   61.06%

 件流通股

   合计      215,000,000    100.00%    77,625,000    77,625,000   215,000,000   100.00%

    五、招商证券的核查意见

    经核查，招商认为：持有道氏技术有限售条件股份的荣继华已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至核查意见出具之日，道氏技术与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；招商证券对道氏技术本次限售股份上市流通无异议。

    （此页无正文，系《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》签字盖章页）

    保荐代表人：

                        杨建斌                        吴喻慧

                                                         招商证券股份有限公司

                                                             2017年月    日