中信建投证券股份有限公司

 关于东方网力科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对东方网力非公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

      一、本次解除限售股份的基本情况

    2016年9月14日东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024号），核准公司非公开发行不超过2亿股新股。公司分别向云禧（北京）投资基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上海常春藤资产管理有限公司及前海开源基金管理有限公司合计发行45,994,195股人民币普通股（A股），发行价格为24.50元/股，共计募集资金1,126,857,777.50元，已于2016年11月21日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下：

序号                 发行对象                 配售股数（股）    锁定期（月）

 1      云禧（北京）投资基金管理有限公司        9,632,653          12个月

 2          合众人寿保险股份有限公司            8,606,442          12个月

 3          国投瑞银基金管理有限公司            9,224,489          12个月

 4         上海常春藤资产管理有限公司           9,306,122          12个月

 5          前海开源基金管理有限公司            9,224,489          12个月

                    合计                         45,994,195             -

      二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    （一）公司此次非公开发行股票认购对象云禧（北京）投资基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上海常春藤资产管理有限公司及前海开源基金管理有限公司均承诺：本次认购所获股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。

    （二）本次申请解除股份限售的股东均未出具其他承诺。

    （三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

    （一）本次限售股份可上市流通日为2017年11月29日。

    （二）本次解除限售股份为公司2016年非公开发行的股份，数量为

45,994,195股，占公司总股本的比例为5.38%；本次解除限售股份实际可上市流

通数量为45,994,195股，占公司总股本的比例为5.38%。

    （三）本次申请解除股份限售的股东人数为5名，证券账户总数为11户，

涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

    （四）本次股份解除限售及上市流通明细表：

序                                        所持限售股股  本次解除限  本次实际可

号       发行对象        证券账户名称   份总数数（股） 售数量（股） 上市流通数

                                                                       量（股）

                        云禧（北京）投资

1  云禧（北京）投资基  基金管理有限公     9,632,653     9,632,653    9,632,653

      金管理有限公司   司－云禧五方2号

                          定增私募基金

     合众人寿保险股份   合众人寿保险股

2       有限公司       份有限公司－分     8,606,442     8,606,442    8,606,442

                          红－个险分红

                         前海开源基金－

     前海开源基金管理   浦发银行－华宝

3       有限公司       信托－华宝－华     9,224,489     9,224,489    9,224,489

                         融长青集合资金

                            信托计划

4   上海常春藤资产管   上海常春藤资产     9,306,122     9,306,122    9,306,122

        理有限公司      管理有限公司－

                        常春藤28期私募

                            投资基金

                         中国银行股份有

                         限公司－国投瑞

                         银瑞盛灵活配置     5,755,101     5,755,101    5,755,101

                         混合型证券投资

                              基金

                         中国光大银行股

                         份有限公司－国

                         投瑞银创新动力      816,326       816,326      816,326

                         混合型证券投资

                              基金

                         中国建设银行股

                         份有限公司－国

                         投瑞银双债丰利      816,326       816,326      816,326

                         两年定期开放债

                         券型证券投资基

                               金

5   国投瑞银基金管理   中国光大银行股

         有限公司       份有限公司－国      612,245       612,245      612,245

                         投瑞银景气行业

                          证券投资基金

                         中国工商银行股

                         份有限公司－国

                         投瑞银稳健增长      408,164       408,164      408,164

                         灵活配置混合型

                          证券投资基金

                         中国建设银行股

                         份有限公司－国

                         投瑞银新兴产业      408,164       408,164      408,164

                         混合型证券投资

                          基金（LOF）

                         中国工商银行－

                         国投瑞银成长优      408,163       408,163      408,163

                         选股票型证券投

                             资基金

                  合计                      45,994,195    45,994,195   45,994,195

    注：如上表所示，5名发行对象以11个证券账户参与公司非公开发行股份认购，其中国投瑞银基金管理有限公司以7个账户参与认购，其余发行对象均以1个账户参与认购。

    5、上述股东在股份解除限售后，应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。

      四、股本变动情况表

                              本次变动前                     本次变动后

                      数量（股）         比例         数量（股）       比例

一、有限售条件股份      360,684,889         42.18%       314,690,694      36.80%

高管锁定股              258,474,255         30.23%       258,474,255      30.23%

首发后限售股             93,454,910         10.93%        47,460,715        5.55%

股权激励限售股            8,755,724          1.02%         8,755,724       1.02%

二、无限售条件股份      494,443,358         57.82%       540,437,553      63.20%

三、股份总数            855,128,247        100.00%       855,128,247     100.00%

      五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、本次申请解除限售的股东均履行了相应的股份锁定承诺；

    2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；

    3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

    综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

    （以下无正文）

    （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

     保荐代表人：

                                   张庆升                     王宪斌

                                                     中信建投证券股份有限公司

                                                                年    月    日