股票代码：600742           股票简称：一汽富维            编号：2017-021

                 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

              关于增资一汽财务有限公司的关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     投资标的名称：一汽财务有限公司股权投资。

     投资金额：20,737万元人民币。

     特别风险提示:本次增资属于关联交易，过去12个月公司没有与其他关联人

进行相同类别的关联交易。

     本次增资还需中国银监会等国家相关部门批准。

     本次增资属于关联交易，但不属于公司重大资产重组事项。

一、投资（关联交易）概述

     一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)主要为一汽集团成员单位的生产经营、技术改造和产品销售提供金融支持。财务公司增资满足其战略发展的需要，在支撑未来资产规模及业务发展的同时，进一步增强资本金实力和抵抗风险能力，能够为一汽集团成员单位提供更多的贷款、资金支持和更为丰富高效的金融服务。

     公司参与此次财务公司的增资，可以继续保持公司的股东地位和占股比例。本次增资完成后，有利于提高公司投资回报率，增加投资收益，提升整体盈利能力，符合公司长远发展目标。

     财务公司此次增资对象为原有部分股东及新增股东，包括一汽轿车股份有限公司、一汽资本控股有限公司和长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，各出资方以现金方式同比例增资。

     依据资产评估后每股净资产评估值进行定价(5.331875元/股)，评估基准日为

2017年8月31日,预计在2017年年底完成。

     公司目前持有财务公司10,267万股，持股比例为6.4171%。根据本次增资方

案,公司此次出资现金20,737万元，增持至14,157万股，持股比例为6.4348%，项

目资金由一汽富维自筹。

    本次增资属于关联交易，但不属于公司重大资产重组事项。

二、投资方（关联方）情况

     1、一汽资本控股有限公司

     企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：净月高新技术产业开发区生态大街3688号

法定代表人：滕铁骑

注册资本：人民币10亿元

统一社会信用代码：91220101593370778G

经营范围：投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务；电子商务；互联网信息服务；金融信息服务；广告设计与代理；应用软件开发（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）

主要股东：中国第一汽车股份有限公司

历史沿革：一汽资本控股有限公司，系2012年由中国第一汽车股份有限公司全资出

资成立的有限责任公司，于2012年5月18日在长春市工商行政管理局注册登记，

取得企业法人营业执照。

     最近一期的财务指标：该公司 2016 年末总资产为 168,301 万元，净资产为

103,193万元，2016年度营业总收入1,750万元，2016年度净利润2,842万元。

    2、一汽轿车股份有限公司

    一汽轿车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年经国家

体改委体改生<1997>55 号文批准，由中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集

团”）独家发起设立的股份有限公司。统一社会信用代码：91220101244976413E。

1997年6月18日经中国证券监督管理委员会批准公开发行股票并在深圳证券交易

所上市流通，所属行业为汽车类。

    一汽集团将持有的本公司全部862,983,689股股份作为对中国第一汽车股份有

限公司（以下简称“一汽股份”）的出资，投入一汽股份，并于2012年4月9日收

到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

    截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数162,750万股，公司注册资

本为162,750万元，经营范围为：开发，制造，销售轿车，旅行车及其配件，修理

汽车，加工非标设备，机械配件、机电产品（不含小轿车）销售；普通货运、物流服务（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。公司注册地：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号。公司法定代表人：王国强

    最近一期的财务指标: 该公司2016年末总资产为19,048,873,949.44元，净资

产为7,673,546,388.16元，2016年度营业总收入22,709,984,165.51元，2016年

度净利润-1,002,737,192.38元。

    3、相互关系: 公司与一汽资本控股有限公司、一汽轿车股份有限公司实际控制

人同为一汽集团公司。

    4中国第一汽车股份有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽新疆汽车公

司、一汽青海汽车厂和一汽贸易公司肇庆分公司本次不参与增资。

    三、投资标的情况

    1、基本情况：

    一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，公司性质为有限

责任公司，注册地址经银监局批准，于2014年11月变更为吉林省长春市净月高新

技术产业开发区生态大街3688号，注册资本为16亿元人民币，法定代表人滕铁骑。

    经营理念：多年来，一汽财务有限公司按照中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）规定的功能定位，坚持“依托集团、服务集团、发展集团”的经营宗旨，本着“诚信、稳健、高效、创新”的经营理念，为一汽集团成员单位的生产经营、技术改造和产品销售提供金融支持，有利地支持了一汽集团的发展。

    一汽财务有限公司是为集团所属成员单位提供资金结算、融资等财务管理服务的集团内企业，致力于加强一汽集团资金集中管理和提高资金使用效率。根据中国银监会的批复，本公司经营范围如下：

    （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

    （三）经批准的保险代理业务；

    （四）对成员单位提供担保；

    （五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

    （六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

    （七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

    （八）吸收成员单位的存款；

    （九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

    （十）从事同业拆借；

    （十一）经批准发行财务公司债券；

    （十二）承销成员单位的企业债券；

    （十三）对金融机构的股权投资；

    （十四）有价证券投资；

    （十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

                            主要财务指标                             单位：万元

          指标                      2016年末                2017年9月30日

        资产总额                           8,275,200                  9,522,395

        负债总额                           7,609,443                  8,745,026

         净资产                              665,757                    777,369

                                     2016年度                 2017年1-9月

        营业收入                             342,015                    359,256

         净利润                                92,997                    129,982

    注：上表中2016年相关财务指标经审计，2017年相关财务指标未经审计。

    2、出资方式：采取现金出资方式。

    3、投资的定价政策及定价依据

    依据资产评估后每股净资产评估值进行定价(5.331875元/股)，评估基准日为2017年8月31日。

    4、关联交易生效条件: 财务公司本次增资事项，尚需吉林银监局批准。

    四、增资合同（协议）的主要内容

    各增资方本着平等互利的原则，同意按照本协议的条款，增加财务公司的注册资本。财务公司注册资本由160,000万元人民币增至220,000万元人民币。

    增资前财务公司注册资本及股权结构如下表：

序号                股东名称              注册资本出资额（万元） 注册资本占比（%）

  1    中国第一汽车股份有限公司                   113,322              70.8264

  2    一汽轿车股份有限公司                        34,807              21.7546

  3    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司         10,267               6.4171

  4    长春一汽富晟集团有限公司                    1,452                0.9075

  5    一汽新疆汽车公司                              100                0.0625

  6    一汽青海汽车厂                                50                 0.0313

  7    一汽贸易公司肇庆分公司                        1                  0.0006

        合计                                      160,000             100.0000

    各增资人认购增资后，财务公司注册资本及股权结构如下表：

序号               股东名称               注册资本出资额    注册资本占比      增资额

                                              （万元）          （%）         （万元）

 1    中国第一汽车股份有限公司               113,322          51.5101          ――

 2    一汽资本控股有限公司                    42,926          19.5118        228,795

 3    一汽轿车股份有限公司                    47,992          21.8146         70,275

 4    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司     14,157           6.4348         20,730

 5    长春一汽富晟集团有限公司                1,452            0.6600          ――

 6    一汽新疆汽车公司                        100.00           0.0455          ――

 7    一汽青海汽车厂                          50.00            0.0227          ――

 8    一汽贸易公司肇庆分公司                   1.00            0.0005          ――

       合计                                220,000.00        100.0000        319,800

    注：出资额是指所缴纳注册资本金额。

    财务公司增加注册资本的方式为：现金方式。

    全体增资人缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。财务公司履行完增资手续后，应当向增资人签发由公司盖章的出资证明书。

    目前投资合同尚未签署，预计在本次董事会审议后，将在2017年12月末签署

完毕。

    五、投资的目的以及对上市公司的影响

    财务公司增资满足其战略发展的需要，在支撑未来资产规模及业务发展的同时，进一步增强资本金实力和抵抗风险能力，能够为集团成员单位提供更多的贷款、资金支持和更为丰富高效的金融服务。

    公司参与此次财务公司的增资，可以继续保持公司的股东地位和占股比例。本次增资完成后，有利于提高公司投资回报率，增加投资收益，提升整体盈利能力，符合公司长远发展目标。

    六、审议程序

    1、董事会审核意见：

    此项议案为关联交易, 四位关联董事回避表决，非关联董事一致通过。

     2、独立董事的事前认可情况及独立意见：

    （1）公司独立董事孙立荣女士、曲刚先生、沈颂东先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《关于对一汽财务公司增资的议案》提交公司八届二十二次董事会会议审议。

    （2）三位独立董事对该关联交易发表如下独立意见：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的该项投资（关联交易），体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对该关联交易表决时，关联董事应进行回避，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意将该预案提交公司八届二十二次董事会审议。

    3、监事会审核意见：

   全体监事书面审核意见：公司参与此次财务公司的增资，可以继续保持公司的股东地位和占股比例。本次增资完成后，有利于提高公司投资回报率，增加投资收益，提升整体盈利能力，符合公司长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，同意公司增资一汽财务有限公司。

    七、备查文件目录

    1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

    2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见；

         3、公司八届十八次监事会决议。

                              长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司董事会

                                             2017年11月22日