证券代码：000766         证券简称：通化金马            公告编号：2017-122

                通化金马药业集团股份有限公司

       关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年7月21日披

露了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自2017年7月21日开市

起停牌。2017年8月4日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，经确认公

司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年8月4日开市起转

入重大资产重组程序并继续停牌。2017年8月21日，公司披露了《关于筹划重

组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2017年8月21日开市起继续停牌。

公司于2017年9月20日召开第九届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了

《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，9月21日，公司披露了《关

于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2017年9月21日开市起继

续停牌。停牌期间，公司每五个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组停牌进展公告，详情请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

    由于公司本次重大资产重组为境外项目，该项目尚处于境外竞标阶段，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方。因此，本公司在停牌三个月后，未能与交易对方签订重组框架协议。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号――上市公司停复牌业务》要求，为了保证的境外并购项目按原计划进行，公司于2017年10月20日召开第九届董事会2017年第六次临时会议并审议通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》，经公司申请，公司股票于2017年10月23日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，在继续推进重组期间，公司每十个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组停牌进展公告，详情请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

    一、本次筹划的重大资产重组基本情况

    1、标的资产及其目前控股股东、实际控制人情况

    公司本次重大资产重组标的资产为澳大利亚公司I-MedNetworkPtyLimited

（以下简称“I-MED”）的全部股权或控股权。I-MED 目前主营业务为影像诊断。

    I-MED 的目前控股股东为瑞典私募股权投资公司 EQT。

    2、交易具体情况

    公司拟采用发行股份及/或支付现金购买标的公司的全部股权或控股权，并募集配套资金。目前，本次重大重组的具体方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

    3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

    本次重大资产重组涉及竞标程序，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方。截至公告日，公司尚在准备递交约束性报价，正在连同相关各方就本次重组的标的资产进行尽职调查，但交易各方尚未签订重组框架协议或意向协议。

    4、本次重组涉及的中介机构及进展情况

    为加快推进本次重组工作，公司聘请了北京金诚同达律师事务所担任法律顾问，聘请了广发融资(香港)有限公司担任境外财务顾问，聘请了海通证券股份有限公司担任上市公司独立财务顾问，聘请了安永（中国）企业咨询有限公司进行财务及税务尽职调查。目前，中介机构正在对本次重大资产重组标的资产进行投标前的调研、制作材料等工作。

    5、本次交易是否需经有权部门事前审批情况

    本次重大资产重组尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项、中国证监会核准本次重组事项；（2）与本次重组相关的备案、核准或授权，包括但不限于国家发改委、商务主管部门及外汇管理部门等相关政府部门。

    二、继续筹划重大资产重组事项进展情况

    截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作，包括与相关方就交易方案进行论证、 会同中介机构进行投标前尽职调查等。

    2017年10月26日，公司与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下

简称“北京晋商”）共同签署了《关于共同投资设立全球健康产业投资基金之合作协议》,拟成立全球健康产业投资基金（以下简称“全球健康产业投资基金”或“基金”），该基金成立后将参与I-MED全部股权或控股权项目的竞标。全球健康产业投资基金募集资金总规模不超过77.6亿元人民币，其中北京晋商或北京晋商下属子公司首期认缴出资10亿元人民币，公司或公司下属子公司首期认缴出资5亿元人民币，北京晋商负责在上述基金总规模范围内引入其他后续投资人。基金成立后，根据基金投资项目的资金需要和基金的融资情况，北京晋商或北京晋商下属子公司可以在不超过8亿元人民币范围内向基金进行增资，公司或公司下属子公司可以在不超过2亿元人民币范围内向基金进行增资。该事项已于2017年11月13日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

    目前公司正在进行组织相关中介机构进行尽职调查、准备递交约束性报价文件的工作。

    三、其他

     继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。

    四、重大风险揭示

    本次重大资产重组涉及竞标程序，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方，虽然公司尚在准备递交约束性报价以及进行相关尽职调查过程中，但能否中标尚存不确定性；由于本次重大资产重组涉及收购境外资产，交易架构设计、完善和实施所需时间较长，且交易涉及的相关尽职调查等工作量较大，具体重组方案尚待确定。因此，本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

                                          通化金马药业集团股份有限公司董事会

                                                     2017年11月20日