A股代码：601238                  A股简称：广汽集团        公告编号：临2017-115

H股代码：02238                   H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352   债券简称：12广汽01/02/03

         113009、191009                   广汽转债、广汽转股

                   广州汽车集团股份有限公司

              关于根据A股非公开发行股票结果

                 调整广汽转债转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    调整前的转股价格：人民币21.43元/股

    调整后的转股价格：人民币21.27元/股

      转股价格调整起始日期：2017年11月21日

      因非公开发行A股股票导致转股价格调整，公司可转债转股（债券简称：

        广汽转股，债券代码：191009）于2017年11月20日停牌，2017年11

        月21日复牌。

    一、转股价格调整依据

    1、广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日成

功发行41.0558亿元可转换公司债券（债券简称：广汽转债，债券代码：113009），

2016年7月22日起进入转股期（债券简称：广汽转股，债券代码：191009，初

始转股价格为21.99元/股）。

    根据A股可转换公司债券募集说明书，当发生送派息、红股、转增股本或

增发新股（不含本次转股）等情况时，需对转股价格进行调整：

    公司因为派息和股权激励，目前的转股价为21.43元。

    2、根据中国证监会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1801号），核准公司非公开发行不超过753,390,254股

新股。公司已于2017年11月17日完成本次非公开发行的新增753,390,254股A

股股份的登记手续。根据广汽转债转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。

    二、转股价格调整测算结果

    1、转股价格调整计算公式

    根据有关规定和公司《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公

司债券募集说明书》的发行条款，在公司A股可转换公司债券发行之后，当公

司因增发新股（不包括因本次发行的A股可转债转股而增加的股本）或配股等

情况使公司股份发生变化时，公司将按下述公式对广汽转债的转股价格进行调整：增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

    其中：Po为初始转股价，K为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股

价，P为调整后转股价。

    2、非公开发行A股对转股价格的影响

    本次非公开发行新增753,390,254股A股股份。根据广汽转债转股价格调整

的相关条款并经公司第四届董事会第60次会议审议通过，广汽转债转股价格由

当前每股人民币21.43元调整为每股人民币21.27元。

    调整后的广汽转债转股价格自2017年11月21日起生效，广汽转股（转股

代码：191009）自2017年11月20日起停牌一天，2017年11月21日起恢复转

股。

    特此公告。

                                              广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                       2017年11月17日