证券代码：600060         证券简称：海信电器        公告编号：临2017-38

                   青岛海信电器股份有限公司

 关于收购Toshiba Visual Solutions Corporation

                               股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次交易为青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“海信电

器”）拟以自有资金收购Toshiba Visual Solutions Corporation（以下简称

“TVS公司”）95%股权。收购完成后，海信电器将持有TVS公司95%股权，成为其控股股东。本次交易事项未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

    一、交易概述

    （一）本次交易的基本情况

    海信电器于2017年11月14日与株式会社东芝（以下称“转让方”或“东

芝”）共同签署了《关于ToshibaVisualSolutionsCorporation之股权转让协

议》。公司拟以自有资金129.16亿日元（约人民币7.98亿元）受让东芝所持有

的TVS公司95%股权，东芝保留5%股权。本次股权转让完成后，TVS公司将成为

公司的控股子公司，并将获得东芝电视40年全球品牌授权。

    （二）审议程序

    2017年11月14日，公司第七届董事会第二十次会议审议及批准了《关于

ToshibaVisual SolutionsCorporation之股权转让协议》，独立董事对该事项

发表了同意的独立意见。本次交易在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

    本次交易需要进行中国商务部反垄断审批。

    二、转让方的基本情况

    （一）株式会社东芝的基本情况和主营业务

    1、公司名称：株式会社东芝（TOSHIBA CORPORATION）

    2、公司总部地址：日本东京都港区芝浦1-1-1

    3、成立时间：1875年7月

    4、代表执行董事社长：纲川智（2017年3月31日至今）

    5、资本金：2,000亿日元（截至2017年3月31日）

    东芝是日本最大的半导体制造商，也是日本两大综合电机制造商之一。自20世纪80年代以来，东芝从一个以家用电器、重型电机为主体的企业，转变为包括通讯、电子在内的综合电子电器企业。东芝旗下主要有四大事业领域：能源、社会基础设施、电子元器件、数码解决方案。

    （二）东芝主要财务数据

    东芝2016财年（截至2017年3月31日）的主要财务数据如下：

                                                            单位：亿日元

                    项目                 2016财年 (经审计)

           资产总额                                     42,695.13

           净资产                                       (2,757.04)

           营业收入                                     48,707.73

           净利润                                       (9,656.63)

    （三）东芝与海信电器之间没有关联关系。

    三、 交易标的基本情况

    （一）TVS公司基本情况

    公司名称：Toshiba Visual Solutions Corporation

    成立时间：1973年10月1日

    公司地址：青森�h三�g市南町3-31-2776

    代表执行董事社长: 村�g�R司

    主要股东及持股比例：东芝持有TVS公司100%股权

    TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体

产品的研发、生产、销售及云服务等业务。

    （二）TVS公司主要财务数据

                                                              单位：亿元人民币

                                2016财年               2017年财年上半年

        项目

                               （经审阅）                 （未经审计）

资产总额                                   13.94                         7.37

负债总额                                   21.23                        16.27

净资产                                    (7.29)                      (8.90)

营业收入                                   27.02                        11.95

净利润                                    (5.68)                      (2.47)

扣除非经常性损益                        (5.22)                      (1.99)

后的净利润

    注：审阅数据来自于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所；参考汇率：2017年3月31日，100日元=6.1766人民币，2017年9月30日，100日元= 5.9089人民币

    （三）交易标的定价情况及公平合理性分析

    本次收购事项确定成交价格由买卖双方充分协商确定。

    四、 协议的主要内容

    （一）协议主体

    1、购买方：青岛海信电器股份有限公司

    2、转让方：株式会社东芝

    （二）购买价格

    TVS公司95%股权的购买价格根据2017年3月31日财务报表数据计算约为

129.16亿日元（约为人民币7.98亿元），双方将根据交割日的交割报表数据对

购买价格进行调整。

    （三）支付方式、支付期限

    在一系列交割条件得到满足的情况下，购买方于交割日将50%购买价格的金

额以电汇方式支付至共管账户，将剩余资金以电汇方式支付至转让方指定帐户。

    （四）交付或过户时间安排：交割日预计为最早为2018年2月28日。

    五、本次收购资产的目的和对公司的影响

    本次收购TVS公司95%的股权，并获得东芝电视40年全球品牌授权，将进

一步拓展公司在电视业务的研发、品牌和营销的全球布局，通过整合双方的研发、供应链和全球渠道资源，并在显示技术上相互取长、相互借力，可以向全球提供有竞争力的智能电视内容运营服务，全面提升公司的全球影响力与综合竞争力，加速国际化进程，对公司长远发展具有重要意义。

    公司本次收购完成后，TVS公司将纳入公司合并报表范围。

    特此公告。

                                              青岛海信电器股份有限公司董事会

                                                             2017年 11月14日