证券代码：300457         证券简称：赢合科技         公告编号：2017-107

                      深圳市赢合科技股份有限公司

         关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2017年10月25日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召

开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于再次调整公司非公开发行A股股

票方案的议案》。

     根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，决定调减募集资金投入“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”中的整线智能工厂成品展示厅建筑投入和设备投入，改用自有资金或自筹资金投入，募集资金总额从160,000万元调减至146,429万元。调整方案已经公司2017年10月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。

     公司于2017年9月12日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过公

司2017年半年度利润分配方案：以公司2017年6月30日总股本123,962,268

股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，不派发现金红利，不送

红股。鉴于公司2017年半年度权益分派方案已于2017年9月21日实施完毕，

本次非公开发行A股股票的发行数量上限由不超过2,460万股（含本数）调整为

不超过6,150万股（含本数）。

     具体调整情况如下：

    1、关于发行数量和发行募集资金金额

    调整前：

    本次非公开发行A股股票数量不超过2,460万股（含2,460万股）。具体发

行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股数将相应调整。

    调整后：

    本次非公开发行A股股票数量不超过6,150万股（含6,150万股）。具体发

行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股数将相应调整。

    2、关于募集资金用途

    调整前：

    本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过160,000万元，扣除发行费用

后拟用于以下项目：

序号                项目名称               项目投资总额   募集资金投入额

                                                 （万元）         （万元）

  1    赢合科技锂电池自动化设备生产线   99,641.50       95,750.00

        建设项目

  2    赢合科技智能工厂及运营管理系统   24,922.51       23,735.00

        展示项目

  3    补充流动资金                          40,515.00       40,515.00

                    合计                       165,079.01      160,000.00

    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

    调整后：

    本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过146,429万元，扣除发行费用

后拟用于以下项目：

序号                项目名称               项目投资总额   募集资金投入额

                                                 （万元）         （万元）

  1    赢合科技锂电池自动化设备生产线   99,641.50       95,750.00

        建设项目

  2    赢合科技智能工厂及运营管理系统   24,922.51       10,164.00

        展示项目

  3    补充流动资金                          40,515.00       40,515.00

                    合计                       165,079.01      146,429.00

    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

    除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项无变化。

    根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公司非公

开发行股票方案中的“发行数量和发行募集资金金额”和“募集资金用途”的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                               深圳市赢合科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                 二�一七年十月二十五日